Les 10 meilleures actions liées aux cryptomonnaies en 2023

Les actions cryptomonnaies, une alternative intéressante à l’achat direct

Lorsqu’on entend le terme cryptomonnaie, la première chose à laquelle on pense souvent est le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH). Si l’ensemble du marché des crypto-monnaies est encore relativement nouveau, le secteur a connu une croissance considérable, avec une capitalisation totale d’environ 1 000 milliards de dollars en septembre 2023, selon Coinmarketcap.

Après un rallye considérable des cryptomonnaies, en corrélation avec les marchés boursiers, au cours de la période post-covid, les cryptomonnaies ont très largement corrigé en 2023. Certains parlent même de krach des cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies étant relativement nouveau, cela pourrait expliquer certaines des fluctuations massives des prix des différentes cryptos. Bien que ce niveau de volatilité soit un facteur de risque, les investissements liés aux cryptomonnaies peuvent convenir à certains investisseurs.

Mais avec plus de 20 900 cryptomonnaies disponibles sur le marché, il est parfois difficile, voire impossible pour un investisseur de savoir laquelle est la plus prometteuse. Heureusement, il existe plusieurs façons de s’exposer aux différents actifs numériques sans investir directement dans une cryptomonnaie spécifique.

En effet, saviez-vous qu’il était possible d’investir dans les cryptomonnaies en bourse ? Et bien oui! Même si cela peut vous paraître farfelu, il est bien possible d’investir dans les cryptomonnaies par le biais d’actions cotées en bourse.

Investir dans les actions cotées en bourse liées aux cryptomonnaies est d’ailleurs une alternative très intéressante à l’achat et la détention directe de cryptomonnaies qui demandent des compétences et des connaissances suffisantes. Cela offre une exposition indirecte à l’ensemble du marché des cryptomonnaies, sans avoir à sélectionner une cryptomonnaie.

Mais les risques sont aussi plus grands puisque ces actions sont à la fois liées aux marchés financiers traditionnels, et au marché des cryptomonnaies. Ainsi, quand les deux marchés s’effondrent comme en 2023, elles peuvent corriger très fortement.

Vous vous demandez alors eut-être : Quelles sont les meilleures actions de cryptomonnaies à acheter ? Voici les principales entreprises qui ont déjà trouvé leur place dans l’espace crypto.

Quelles sont les meilleures actions cryptomonnaies à acheter en 2023 ?

Il existe plusieurs actions d’entreprises cotées en bourse qui sont liées de près ou de loin au secteur des cryptomonnaies. Ainsi, il peut être difficile de savoir laquelle choisir.

Heureusement, nous vous avons sélectionné 10 actions liées aux cryptomonnaies qui ont fortement corrigé avec la baisse du marché des cryptomonnaies et des valeurs technologiques. Cette liste s’appuie sur différents critères comme les éléments fondamentaux de l’entreprise, sa capitalisation boursière, son PER, mais également sa popularité auprès des investisseurs.

Veillez toujours à faire vos propres recherches avant tout décision d’investissement !

Voici la liste des 10 meilleures actions liées aux cryptomonnaies en 2023 :

• Riot Blockchain (RIOT)
• Coinbase (COIN)
• Marathon Digital Holdings (MARA)
• MicroStrategy (MSTR)
• Paypal (PYPL)
• Nvidia (NVDA)
• Hut 8 Mining Corp (HUT)
• Block (SQ)
• Meta Platforms (META)
• Silvergate Capital (SI)

Cette liste des 10 actions est donnée à titre informatif et permet d’avoir une vision de l’ensemble des actions liées aux cryptos. Elle ne sert qu’à vous donner des idées d’investissement et à vous faire découvrir des valeurs que vous ne connaissez peut-être pas. Faites toujours vos propres recherches afin de voir si ce type d’investissement est en adéquation avec votre tolérance au risque.

Les 10 meilleures actions liées aux cryptomonnaies en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 8 septembre 2023.

• Riot Blockchain (RIOT)

Code ISIN : US7672921050
Capitalisation boursière : 1,01 milliard de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 213 millions de dollars

Riot Blockchain est la plus grande société américaine de minage de bitcoins. Elle se concentre sur l’expansion de ses activités en augmentant son taux de hachage de minage de bitcoins et la capacité de son infrastructure.

L’entreprise se concentre principalement sur le bitcoin et la technologie blockchain en général, prévoyant une flotte de 116 150 mineurs d’ici 2023. En tant que société directement engagée dans les cryptomonnaies, Riot Blockchain est un investissement plus risqué que certaines des sociétés de cette liste. Cela dit, l’entrée précoce de Riot dans le milieu des cryptos et de la blockchain, ainsi que sa position dominante lui donnent un avantage significatif sur ses concurrents.

• Coinbase (COIN)

Code ISIN : US19260Q1076
Capitalisation boursière : 15,37 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 7,8 milliards de dollars

Coinbase est l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, avec plus de 103 millions d’utilisateurs vérifiés. En avril 2021, elle est devenue une société cotée en bourse grâce à son introduction en bourse.

La plateforme d’échange américaine permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des cryptomonnaies, notamment le bitcoin, l’ethereum, le solana et plus de 200 autres cryptos, avec des frais minimes.

Bien que Coinbase soit initialement une plateforme de trading de crypto, elle possède plusieurs autres caractéristiques qui en font l’une des meilleures actions de cryptomonnaies à acheter.

• Marathon Digital Holdings (MARA)

Code ISIN : US5657881067
Capitalisation boursière : 1,36 milliard de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 150 millions d’euros

Marathon Digital Holdings est considérée comme une small cap dans le secteur des cryptomonnaies. Et pourtant, c’est l’une des plus grandes sociétés de minage de bitcoins aux États-Unis.

Le minage permet la vérification des transactions, la sécurité de la blockchain et l’ajout de nouvelles pièces et de nouveaux jetons sur le marché. Autrement dit, c’est un peu la source des cryptomonnaies car c’est grâce au minage qu’elles sont mises sur le marché.

Marathon Digital Holdings permet aux investisseurs de s’exposer à l’écosystème Bitcoin sans détenir l’actif directement qui coûte plusieurs milliers de dollars. L’entreprise met l’accent sur la durabilité et la protection de l’environnement, et utilise donc des fournisseurs d’énergie renouvelable dans ses opérations.

• MicroStrategy (MSTR)

Code ISIN : US5949724083
Capitalisation boursière : 2,47 milliard de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 511 millions de dollars

MicroStrategy est une société de solutions de business intelligence et d’analyse. Les activités de l’entreprise comprennent la conception, le développement, le marketing et la vente de ses plateformes logicielles. Cela se fait principalement par le biais d’abonnements au cloud, d’accords de licence et d’autres services connexes.

L’implication de la société dans le secteur des cryptomonnaies découle de son achat de bitcoins pour une valeur de 4 milliards de dollars, dont une partie a été achetée avec des fonds empruntés.

Même si ses investissements en bitcoin se sont très largement effondrés à cause de la baisse du Bitcoin, si vous pensez que ses avoirs en bitcoins pourraient être rentables à terme, vous pouvez envisager d’investir.

• Paypal (PYPL)

Code ISIN : US70450Y1038
Capitalisation boursière : 109,83 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 27,7 milliards de dollars

PayPal est une société américaine spécialisée dans le paiement en ligne. L’objectif de l’entreprise est de tirer parti de la technologie pour simplifier le commerce et rendre les services financiers plus pratiques et plus abordables pour ses clients.

Fin 2020, PayPal a accepté l’échange de cryptomonnaies sur sa plateforme. Venmo, une filiale de Paypal, est devenu l’une des principales plateformes de crypto en autorisant l’échange des principales cryptomonnaies. L’entreprise explore même le lancement de son propre stablecoin.

Les cryptomonnaies occupent désormais une place importante dans l’activité de PayPal, qui affirme que la numérisation des paiements et des devises est inévitable. PayPal est devenu un point d’accès solide pour tout investisseur qui souhaite acheter les principales cryptomonnaies et les utiliser pour acheter des altcoins ou accéder à des applications financières décentralisées.

Son rôle d’innovateur et de leader dans le traitement des paiements font de PayPal un investissement intéressant.

• Nvidia (NVDA)

Code ISIN : US67066G1040
Capitalisation boursière : 341,48 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 16,6 milliards de dollars

Nvidia est un concepteur américain de semi-conducteurs utilisés dans les appareils de tous les jours. Cependant, l’entreprise est surtout connue pour ses cartes graphiques haut de gamme pour jeux vidéo.

Les cartes graphiques de Nvidia sont notamment très utilisées dans le minage de cryptomonnaies, ce qui a créé une pénurie en 2021 suite à l’explosion des mineurs.

• Hut 8 Mining Corp (HUT)

Code ISIN : CA44812T1021
Capitalisation boursière : 470 millions de dollars canadiens
Chiffre d’affaires en 2021 : 170 millions de dollars canadiens

Hut 8 Mining est une autre société minière canadienne de cryptomonnaies. La société mine à la fois du bitcoin et de l’ethereum et est connue pour ses solides flux de trésorerie. La société offre à ses investisseurs une exposition directe au bitcoin par le biais de ses opérations minières.

Hut 8 Mining utilise un équipement spécialisé qui résout les problèmes de calcul et valide les transactions pour fournir des services d’hébergement à ses clients institutionnels. De plus, elle utilise des sources d’énergie alternatives pour assurer la durabilité de ses opérations, de sorte que les investisseurs ne soient pas inquiétés de l’impact environnement de leur investissement.

• Block (SQ)

Code ISIN : US8522341036
Capitalisation boursière : 40,03 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 17,6 milliards de dollars

Block, anciennement appelée Square, est une entreprise américaine spécialisée dans les solutions de paiement. Block est axé sur la blockchain, permettant aux utilisateurs d’acheter et de détenir des cryptomonnaies dans un portefeuille numérique.

Block a fait des progrès en autorisant l’échange de bitcoins sur son application Cash. L’entreprise vise à favoriser l’utilisation du bitcoin parmi ses utilisateurs et ses entreprises et est en passe de devenir une plateforme de premier plan pour les transactions en cryptomonnaies entre les entreprises et leurs clients.

Avec une expansion dans les cryptomonnaies et un accent sur la blockchain, l’action Block est une valeur intéressante pour ceux qui souhaitent miser sur le futur du paiement.

• Meta Platforms (META)

Code ISIN : US30303M1027
Capitalisation boursière : 431,06 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 117,9 milliards de dollars

Meta Platforms, la société mère de Facebook, a toujours été intéressée par le secteur des cryptomonnaies. Après avoir tenté de développer une nouvelle cryptomonnaie appelée Diem (anciennement Libra), un projet qui a finalement échoué, elle s’est intéressée aux NFT et à l’univers du métaverse.

Mais la société n’oublie pas le secteur des cryptomonnaies. Preuve en est, en mai dernier elle a déposé la marque Meta Pay, qui devrait permettre le paiement en cryptomonnaies. La société est très bien placée pour investir massivement dans ce secteur, ainsi que dans celui du métaverse qui nécessitera des actifs numériques.

• Silvergate Capital (SI)

Code ISIN : US82837P4081
Capitalisation boursière : 2,78 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 175 millions de dollars

Silvergate Capital est une banque spécialisée dans le secteur des cryptomonnaies. La banque compte parmi ses clients plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies. Silvergate possède également le « Silvergate Exchange Network », qui est un système de transfert d’argent en temps réel entre les bourses de devises numériques et les institutions (c’est-à-dire les grandes banques).

La société fait partie des rares entreprises du secteur qui ont réussi à dégager un bénéfice solide et constant. Mieux encore, c’est une entreprise qui s’adresse aux entreprises plutôt qu’aux consommateurs, ce qui la rend moins exposée à la volatilité à court terme de la monnaie numérique et plus dépendante de sa croissance à long terme.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.