Les 10 meilleures actions luxe à suivre en 2023

Le secteur du luxe n’a cessé de croître au fil des années, reflétant l’attrait indéfectible des consommateurs pour la qualité, l’exclusivité et le prestige. Au niveau mondial, la demande pour les produits de luxe n’a jamais été aussi importante que ces dernières années. Beaucoup d’entreprises profitent de cet essor en bourse, et pour les investisseurs, c’est une excellente opportunité d’en profiter.

➡️ Quels sont les meilleurs actions liées au luxe en bourse ? On fait la liste.

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L’univers du luxe, un secteur plein d’opportunités

L’attrait intemporel du luxe

✨ Le luxe, par essence, évoque l’exclusivité, la qualité supérieure et une expérience utilisateur unique. Il répond à un désir humain de posséder ce qu’il y a de mieux, de se démarquer et d’appartenir à une élite. Ce désir, loin de s’atténuer, s’est renforcé avec le temps, rendant le secteur du luxe très lucratif en bourse.

De plus, les entreprises de luxe ont maîtrisé l’art de marier tradition et innovation avec le temps. Prenons l’exemple de l’horlogerie suisse ou de la haute couture française. Si elles tirent leur prestige de décennies, voire de siècles de savoir-faire, elles ne cessent d’innover pour rester pertinentes. La technologie s’intègre désormais dans les montres de luxe, tout comme la durabilité est devenue un mot d’ordre dans la haute couture. Ces secteurs ont compris que la clé de leur survie réside dans la capacité à évoluer tout en préservant leur héritage.

Une résilience à toute épreuve

💥 Contrairement à de nombreux autres secteurs, le luxe a cette capacité incroyable à traverser les crises économiques avec une certaine aisance.

Même en période d’incertitude économique, il existe une partie de la population qui continue de rechercher l’exclusivité et la qualité exceptionnelle. Ce désir, associé à une capacité financière solide, assure une demande constante, rendant le secteur du luxe relativement imperméable aux chocs économiques externes.

Le pricing power, un atout indéniable

💰 Un des aspects les plus fascinants du secteur du luxe est sans doute le pouvoir de fixation des prix élevé (également appelé « pricing power »). Cela signifie que les entreprises du secteur sont susceptibles de pouvoir modifier leur prix sans que cela ne se répercute négativement sur leurs ventes. Leur image de marque est si forte que les consommateurs auront toujours le désir d’acheter CETTE marque.

Cette capacité unique de fixer des prix premium, souvent bien au-delà des coûts de production, s’explique grâce à la valeur perçue des produits et services vendus. Ce pricing power élevé est le résultat d’une image de marque soigneusement cultivée, de la rareté des produits et d’une expérience client hors pair. Cette stratégie de tarification offre des marges bénéficiaires conséquentes, rendant le secteur particulièrement attrayant pour les investisseurs.

✅ Pour les investisseurs, le secteur du luxe représente une véritable opportunité en bourse avec de nombreux avantages. En plus, les plus grandes entreprises de luxe de la planète sont souvent éligibles au PEA ! 

Quelle action luxe acheter en 2023 ?

Il existe de nombreuses actions d’entreprises qui opèrent dans le secteur du luxe. En effet, le secteur en lui-même est très large, et englobe une multitude de segments dont :

• La haute couture et le prêt-à-porter : C’est souvent le premier secteur auquel on pense. Il s’agit de la création de vêtements d’exception, souvent faits main, représentant le summum de la mode.
• L’horlogerie et la joaillerie : Ces objets de précision et de désir sont plus que de simples accessoires. Ils marient l’artisanat ancestral à la technologie moderne.
• Les cosmétiques et la parfumerie : Allant des maquillages aux parfums en passant par les soins haut de gamme, ce segment englobe tout ce qui touche à la beauté et au bien-être.
• La maroquinerie et les chaussures : Les sacs à main, ceintures, chaussures et autres accessoires en cuir incarnent souvent le luxe au quotidien pour beaucoup.
• Les vins et  les spiritueux : Du champagne aux whiskies millésimés, ce secteur représente le luxe gustatif, avec des produits rares et recherchés.
• L’automobile de luxe et les yachts : Ces véhicules ne sont pas simplement des moyens de transport, mais des symboles de statut, combinant performance, design et exclusivité.
• L’hôtellerie et la gastronomie : Les hôtels 5 étoiles, restaurants étoilés et clubs privés font partie de ce secteur, offrant des expériences de luxe inégalées.
• Les biens immobiliers de prestige : Des villas en bord de mer aux penthouses en centre-ville, l’immobilier de luxe est synonyme d’exclusivité et de

À travers ces différents segments, l’objectif du luxe est le même : offrir une expérience incomparable et exceptionnelle 😍

Mais face à cette riche palette, faire un choix d’action luxe peut s’avérer complexe. Chaque segment de ce domaine haut-de-gamme a ses propres critères d’excellence, ses propres tendances et ses propres défis. De plus, la définition même du luxe évolue avec le temps, influencée par des facteurs socio-culturels, économiques et technologiques.

Pour vous aider, nous avons établi un classement des 10 meilleures actions luxe présentes dans ces différents segments du luxe en fonction de plusieurs critères : perspectives de croissance, position sur le marché du luxe, états financiers et ratios financiers, capitalisation boursière, liquidité et accessibilité du titre, ainsi que sa popularité auprès des investisseurs. Certaines actions luxe que nous avons choisi sont éligibles au PEA !

🔍 Bien qu’ils ne soient pas suffisants pour faire une analyse complète et précise, ces critères permettent d’avoir un aperçu rapide des acteurs ayant une place prépondérante dans l’univers très fermé du luxe.

Sans plus attendre, voici la liste des 10 meilleures actions luxe en bourse :

Cette liste est donnée à titre informatif, il existe d’autres actions dans le secteur du luxe qui peuvent être intéressantes. Faites toujours vos propres cherches avant toute décision d’investissement !

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Maintenant, passons à une présentation de chaque action luxe ! 😊

Les 10 meilleures actions luxe 👜

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 21 septembre 2023.

• LVMH (MC)

Impossible de commencer ce top 10 des actions luxe sans parler de notre fleuron français qui fait la fierté de la France : LVMH 🇫🇷

🥇 L’entreprise française est aujourd’hui la plus grosse entreprise de luxe au monde, en termes de capitalisation boursière mais également de chiffre d’affaires. LVMH détient 75 maisons de luxe dans divers segments : mode et maroquinerie, vins et spiritueux, parfumerie et cosmétiques, montres et joaillerie, distribution sélective et autres activités. Cette diversification permet au groupe de naviguer habilement à travers différents cycles économiques, chaque segment pouvant compenser les faiblesses temporaires des autres.

Des maisons centenaires comme Louis Vuitton, Dior ou Dom Pérignon font partie du portefeuille de LVMH, apportant avec elles une histoire et un héritage inégalés, des atouts inestimables dans l’industrie du luxe.

De plus, LVMH a une diversification mondiale avec des magasins dans presque toutes les grandes villes du monde, et ses 196 000 collaborateurs à travers le monde. Cette présence lui permet de toucher une clientèle diverse et de capitaliser sur la croissance des marchés émergents comme la Chine.

Malgré son enracinement dans la tradition, LVMH n’a jamais cessé d’innover. Le groupe investit considérablement dans la recherche, le développement et le marketing, ce qui lui permet de rester en phase avec les tendances changeantes et les préférences des consommateurs.

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• Hermès (RMS)

Dans le luxe français, Hermès brille également de milles feux depuis presque deux siècles !

👜 Véritable symbole de l’artisanat d’exception, Hermès se positionne parmi les géants du luxe grâce à sa renommée mondiale et son positionnement unique. Fondée en 1837, la maison est connue à travers le monde pour ses créations emblématiques, allant de ses célèbres carrés de soie aux sacs Birkin convoités.

Bien qu’Hermès ne soit pas une entreprise aussi diversifiée dans le luxe que LVMH, ses produits sont tout aussi demandés auprès de la riche clientèle. Les pièces Hermès, à l’image du mythique sac Kelly ou du bracelet Médor, sont le fruit d’heures de travail minutieux, d’attention au détail et d’une tradition d’excellence qui perdure depuis près de deux siècles.

Hermès rayonne également à l’international, avec une présence dans les principales métropoles, de Paris à Tokyo, faisant ainsi le pont entre différentes cultures tout en restant fidèle à ses racines françaises. La croissance continue de la marque sur des marchés clés, tels que l’Asie, témoigne de son attrait universel et de sa capacité à séduire une clientèle moderne et diverse.

Et bien que profondément ancrée dans la tradition, Hermès ne cesse de se réinventer. La maison est reconnue pour son engagement en faveur de l’innovation, qu’il s’agisse de nouvelles techniques artisanales, de collaborations artistiques audacieuses ou d’initiatives écoresponsables.

• Sanlorenzo (SL)

Parfois méconnue des investisseurs français, Sanlorenzo est pourtant une valeur de ce que l’on appelle « l’hyperluxe ».

🛥️ Fondée en 1958, Sanlorenzo est une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de yachts et de superyachts de luxe sur mesure, d’une longueur comprise entre 24 à 70 mètres. Il s’agit d’une véritable société de luxe, produisant chaque année un nombre limité de yachts sur mesure, où chaque détail est façonné selon les désirs, les demandes et le style du propriétaire.

Leur approche singulière, associant passion et temps, ne permet de satisfaire que 50 clients par an, garantissant ainsi une exclusivité inégalée. Depuis sa création, la société a fièrement conçu environ 1 000 yachts, chacun unique en son genre.

Niché au cœur de la réserve naturelle de Montemarcello-Magra dans la province de La Spezia, en Italie, Sanlorenzo offre une véritable expérience immersive dans l’essence même du luxe italien. De plus, leur production de superyachts reflète leur compétence étendue dans le monde du luxe maritime.

Au fil des ans, et plus particulièrement depuis 2005, Sanlorenzo a connu une croissance phénoménale, perfectionnant sans cesse son art de la personnalisation. Ceci est souligné par leur position dominante dans le prestigieux classement Global Order Book de Boat International, où ils figurent fièrement parmi les 20 premiers constructeurs de yachts de plus de 24 mètres.

🏅 Sanlorenzo a pour objectif d’être la référence ultime dans le domaine des yachts et superyachts sur mesure.

• Richemont (CFR)

🥉 Dans l’univers du luxe, la Compagnie Financière Richemont, plus communément appelée Richemont, est la 3ème entreprise mondiale de luxe en termes de chiffre d’affaires (derrière LVMH et Kering).

Cette entreprise fondée par l’homme d’affaires sud-africain Johann Rupert en 1988 tire ses origines du groupe Rembrandt, établi par Dr Anton Rupert dans les années 1940. Originellement axée sur les industries minières, notamment l’or et le diamant, ainsi que les investissements dans les biens de luxe, Rembrandt a évolué pour donner naissance à ce géant du luxe qu’est aujourd’hui Richemont.

Avec 27 Maisons prestigieuses telles que Cartier, Van Cleef, Piaget, ou encore Montblanc, Richemont possède un portefeuille diversifié couvrant la joaillerie, l’horlogerie, la mode et les accessoires. Ces Maisons, véritables témoins d’une histoire riche et d’un savoir-faire d’exception, portent en elles l’héritage et la tradition, des qualités primordiales dans le secteur du luxe.

L’entreprise bénéficie de la demande croissante de la classe moyenne chinoise qui devient de plus en plus aisée. En 2022, c’est en Asie-Pacifique que la croissance des ventes a été la plus marquée, surtout avec la levée des restrictions en Chine. Le Japon, l’Europe et les Amériques n’étaient pas en reste, avec de solides performances dans chacune de ces régions.

Richemont possède son siège social à Bellevue en Suisse, et compte près de 40 000 salariés à travers le monde.

• Ferrari (RACE)

🏎️ Dans l’automobile, lorsqu’on parle de luxe, de performances et d’un héritage indéniable, Ferrari est le nom qui vient immédiatement à l’esprit. La célèbre marque au Cheval Cabré a solidement établi sa réputation non seulement sur les routes mais aussi sur les pistes de course du monde entier.

Fondée en 1947 à Maranello en Italie par Enzo Ferrari, la marque de voiture de sport est rapidement devenue un symbole exclusif de richesse. La marque Ferrari symbolise le luxe, l’innovation, la performance sportive de pointe et l’héritage italien en matière de design et d’ingénierie.

🏁La marque et l’image de ses voitures sont étroitement liées à son équipe de Formule 1, la Scuderia Ferrari. Depuis le début de la Formule 1 en 1950, Ferrari est devenue la plus titrée de l’histoire de la Formule 1, avec 242 Grand Prix à son actif.

La gamme de voitures Ferrari est le luxe ultime. Parmi les modèles les plus remarquables figurent la Roma, la Portofino M, la 812 GTS et bien sûr les voitures hybrides révolutionnaires comme la 296 GTB. En 2022, Ferrari a présenté deux nouveaux modèles impressionnants : la 296 GTS et la première voiture Ferrari à quatre portes, la Ferrari Purosangue.

2022 a également été une année phare pour Ferrari, avec des livraisons s’élevant à 13 221 voitures. L’inflation n’atteint pas tout le monde apparemment !

Ferrari n’est pas seulement connue pour ses voitures de luxe, mais aussi pour sa stratégie commerciale astucieuse. La marque continue de suivre une stratégie de production limitée pour maintenir une réputation d’exclusivité. Ils gèrent soigneusement leurs volumes de production et leurs listes d’attente pour renforcer cette image. Il faut attendre plusieurs années pour acheter une Ferrari !

La marque au Cheval Cabré fait l’essentiel de ses ventes dans la région Europe – Moyen-Orient – Afrique (EMEA).

• Kering (KER)

Après avoir plongé dans le monde de l’automobile de luxe avec Ferrari, il est temps de se tourner vers une autre étoile brillante du secteur du luxe français, Kering. Cette maison emblématique est bien plus qu’un simple acteur de la mode et du luxe ; elle est le symbole d’un luxe responsable, innovant et tourné vers l’avenir.

🥈 Kering, autrefois connu sous le nom d’Établissements Pinault puis Pinault-Printemps-Redoute (PPR), est le numéro deux mondial de l’industrie du luxe en termes de chiffre d’affaires, juste derrière LVMH.

Introduit en bourse en 1988, le groupe a rapidement rejoint le CAC 40 en 1995, renforçant ainsi sa notoriété et sa crédibilité financière. Le tournant majeur pour Kering s’est produit lorsque la société a progressivement désinvesti du secteur de la grande distribution pour investir massivement dans le secteur du luxe. Il y a une décennie, le luxe représentait 26% de son chiffre d’affaires. Aujourd’hui, le luxe constitue 100% du chiffre d’affaires de Kering.

Ce changement stratégique a vu l’acquisition de marques emblématiques telles que Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen. Ce passage a renforcé la position de Kering sur la scène internationale du luxe.

De plus, la capacité de Kering à se réinventer est remarquable. En 2014, avec le lancement de Kering Eyewear, le groupe a révolutionné le marché de la lunetterie de luxe. Par ailleurs, l’évolution constante du groupe se reflète également dans sa stratégie d’acquisition. En 2023, Kering a non seulement acquis le parfumeur de luxe Creed pour un montant de 3,5 milliards d’euros, mais a également annoncé l’acquisition d’un tiers du capital de Valentino, renforçant ainsi sa présence dominante dans le secteur du luxe.

Au-delà de sa stratégie d’entreprise, Kering est également reconnu pour ses engagements sociaux et environnementaux. Le groupe a pris des mesures audacieuses, notamment en étant le premier groupe de luxe à mettre fin à l’utilisation de la fourrure dans l’ensemble de ses marques en 2021.

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• Brunello Cucinelli (BC)

Dans l’univers du luxe, tournons-nous vers une valeur parfois méconnue des investisseurs : Brunello Cucinelli. Bien qu’elle soit une capitalisation plus petite par rapport à certains géants du luxe, l’histoire et la philosophie de cette entreprise méritent une attention particulière.

🇮🇹 Brunello Cucinelli est une entreprise de mode de luxe fondée en 1975 et basée à Solomeo, une petite ville italienne emblématique pour la marque. Depuis ses débuts, l’entreprise opère dans le secteur de la mode, offrant des vêtements pour hommes et femmes, ainsi qu’une gamme exquise en cachemire et des collections d’accessoires. Leurs tricots, manteaux, vêtements en cuir, costumes et robes, entre autres, reflètent une qualité et une élégance unique.

Reconnue internationalement comme un exemple d’excellence « Made in Italy », elle se positionne comme une référence dans le secteur du luxe grâce à sa capacité à combiner des qualités intemporelles issues de la sélection des meilleurs matériaux et de l’artisanat, avec une créativité contemporaine réceptive aux tendances du marché et aux innovations technologiques.

📈 Pour Brunello Cucinelli, l’année 2022 a été exceptionnelle : une augmentation impressionnante du chiffre d’affaires de 29%.

Mais ce qui distingue réellement Brunello Cucinelli de ses concurrents est son engagement envers les valeurs éthiques et humaines. La compagnie cherche constamment la croissance en respectant l’équilibre, l’harmonie et la durabilité. Elle est reconnue mondialement comme un exemple de « Capitalisme Humaniste », cherchant à préserver la tradition tout en valorisant le développement humain et en soutenant des projets pour embellir et enrichir l’héritage pour les générations futures.

La société s’est étendue au-delà des frontières italiennes avec des filiales en Suisse, Belgique, États-Unis, France, Allemagne, Autriche, Japon et bien d’autres.

• Marriott International (MAR)

🏨 Le luxe est également présent dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie. Et dans l’hôtellerie de luxe, Marriott International est une action incontournable.

Marriott International est un groupe hôtelier américain spécialisée dans la concession de licence dans l’hôtellerie et le tourisme de luxe. Bien que l’entreprise soit une figure emblématique du monde de l’hôtellerie, elle possède en nom propre moins d’1% de ses propriétés d’hébergement. Cette stratégie d’exploitation permet à Marriott de se concentrer sur la gestion, la franchise et la concession de licences, et d’avoir des revenus très confortables.

En 2022, Marriott opérait 2 053 propriétés (soit 576 243 chambres) à travers le monde, que ce soit sous des accords de gestion à long terme ou des baux avec les propriétaires d’immeubles. De plus, l’entreprise franchisait et concédait sous licence 6 122 propriétés, totalisant exactement 937 683 chambres.

💯 L’un des plus grands atouts de Marriott est son portefeuille de marques diversifié. L’entreprise offre un large éventail de marques, allant du luxe sur mesure aux services premium et sélectionnés. Chaque marque répond à des besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’une expérience hôtelière classique ou distinctive.

Les marques de luxe comprennent des noms emblématiques tels que JW Marriott, The Ritz-Carlton et St. Regis, tandis que le segment premium comprend des marques réputées comme Marriott Hotels, Sheraton et Delta Hotels by Marriott. Pour les touristes qui recherchent une offre pratique, Marriott propose également des marques telles que Courtyard, Residence Inn et Fairfield.

🛥️ Pour diversifier ses activités, Marriott s’est lancé dans les croisières de luxe avec la Ritz-Carlton Yacht Collection en 2022. C’est la première fois qu’une entreprise hôtelière se lance dans les croisières. L’entreprise américaine a ainsi renforcé sa position de leader dans le secteur du luxe.

L’entreprise a également utilisé ou concédé sous licence ses marques emblématiques pour la vente de biens immobiliers résidentiels, reflétant sa capacité à évoluer et à s’adapter aux tendances changeantes du marché.

• Moncler (MONC)

Moncler est un groupe italien spécialisé dans la mode de luxe. L’origine de l’entreprise remonte à Monestier-de-Clermont, un village de montagne près de Grenoble. C’est là que René Ramillon et André Vincent ont fondé l’entreprise en 1952.

🥶 À l’origine conçus pour offrir une protection maximale contre les climats les plus rigoureux, les produits Moncler, en particulier leur emblématique doudoune, sont devenus des produits de mode haut de gamme.

L’année 2021 a marqué une nouvelle ère pour Moncler avec le rachat de la marque Stone Island pour 1,1 milliard d’euros. Ensemble, ces deux marques illustrent un nouveau concept de luxe qui va bien au-delà de la simple mode. Elles incarnent la recherche d’expériences, d’inclusivité et le sentiment d’appartenance à une communauté.

Ces valeurs sont enrichies par une fusion de divers domaines tels que l’art, la culture, la musique et le sport. L’association des deux marques est régie par une philosophie qui va « au-delà de la mode, au-delà du luxe », renforçant ainsi leur capacité à interpréter les codes culturels en constante évolution des nouvelles générations.

Les résultats financiers de 2022 témoignent du dynamisme de Moncler. Remo Ruffini, PDG de Moncler, a souligné avec fierté que l’année 2022 a été marquée par d’énormes succès, dépassant même leurs propres attentes. Le groupe a généré des revenus dépassant 2,6 milliards d’euros, avec un bénéfice net impressionnant de plus de 600 millions d’euros. Les marques Moncler et Stone Island ont affiché des revenus respectifs de 2,2 milliards et 400 millions d’euros, témoignant d’une croissance solide dans toutes les régions du monde où les marques sont distribuées.

• Burberry (BRBY)

Pour finir ce classement, partons outre manche avec une entreprise britannique présente dans le luxe : Burberry. Riche d’un patrimoine britannique profondément ancré, Burberry continue d’être une figure emblématique dans l’univers du luxe, un statut qu’elle a savamment cultivé depuis sa fondation en 1856.

🧥 L’histoire de Burberry commence avec un homme, Thomas Burberry, dont la passion pour le plein air l’a conduit à l’invention du tissu innovant qu’est le gabardine. Ce tissu révolutionnaire, imperméable et durable, a non seulement protégé les explorateurs des intempéries, mais a également jeté les bases de l’iconique trench-coat Burberry, un article qui, encore aujourd’hui, reste au cœur de l’entreprise.

🇬🇧 Avec près de deux siècles d’existence, l’entreprise s’appuie sur son riche héritage britannique, caractérisé par la vision novatrice de son fondateur et par sa tradition d’excellence en matière d’innovation. Le gabardine, inventé en 1879, n’était que le début d’une longue tradition d’ingéniosité, où la créativité et l’artisanat britannique se sont entremêlés pour créer des produits d’une qualité et d’une durabilité incomparables.

La stratégie adoptée par Burberry ces dernières années témoigne de son engagement à honorer son héritage tout en s’adaptant aux exigences changeantes du marché du luxe. La marque a su élever son positionnement et son offre produit, et vise maintenant une accélération significative de sa croissance. Avec une ambition clairement définie de réaliser un chiffre d’affaires de 5 milliards £ à long terme, Burberry a identifié de multiples leviers de croissance à exploiter.

✅ Burberry est un acteur majeur dans l’univers du luxe britannique, mais également au niveau mondial. Réparties entre les accessoires, les vêtements pour hommes, femmes et enfants, les collections de la marque se vendent partout dans le monde, avec une présence particulièrement forte en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique.

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Nous arrivons à la fin de ce top 10 des meilleures actions dans l’univers du luxe. En espérant que cela vous aidera dans vos recherches ! 😊

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.