Les 10 meilleures actions luxe en bourse
Meilleures actions luxe

Les 10 meilleures actions luxe en bourse

Le secteur du luxe n’a cessé de croître au fil des années, reflétant l’attrait indéfectible de plus en plus de consommateurs pour la qualité, l’exclusivité et le prestige. Au niveau mondial, la demande pour les produits de luxe n’a jamais été aussi importante que ces dernières années. Découvrez quelles sont les actions luxe à privilégier pour profiter de cet engouement en bourse.

Investir dans les actions liées au luxe

Le luxe symbolise l’exclusivité, la qualité supérieure et une expérience unique, répondant à un désir humain profond de se distinguer. Ce secteur, toujours en vogue, reste très lucratif en bourse. Les marques de luxe, comme l’horlogerie suisse ou la haute couture française, allient tradition et innovation. Elles intègrent des technologies modernes tout en préservant leur héritage, assurant ainsi leur pertinence et leur succès continu.

De plus, le secteur du luxe se distingue par sa résilience remarquable face aux crises économiques. Même en périodes d’incertitude, une part significative de la population continue de privilégier l’exclusivité et la qualité supérieure, assurant une demande constante. Cette tendance, couplée à la solidité financière de ces consommateurs, rend le luxe moins vulnérable aux fluctuations économiques externes.

Enfin, l’univers du luxe se caractérise par un fort pouvoir de fixation des prix (pricing power), permettant aux entreprises de modifier leurs prix sans impacter négativement les ventes. La valeur perçue des produits, l’image de marque soignée, la rareté et l’expérience client exceptionnelle justifient ces prix premium et contribuent à des marges bénéficiaires élevées, rendant ce secteur attractif pour les investisseurs.

Quelle action luxe acheter en 2024 ?

Voici la liste des meilleures actions luxe en bourse :

Nom Pays Ticker Capitalisation boursière Éligibilité PEA
LVMH 🇫🇷 MC 407,5 milliards €
Hermès 🇫🇷 RMS 229,88 milliards €
Sanlorenzo 🇮🇹 SL 1,50 milliard €
Richemont 🇨🇭 CFR 65,93 milliards €
Ferrari 🇮🇹 RACE 63,76 milliards €
Kering 🇫🇷 KER 51,58 milliards €
Brunello Cucinelli 🇮🇹 BC 5,75 milliards €
Mariott International 🇺🇸 MAR 64,95 milliards $
Moncler 🇮🇹 MONC 15,36 milliards €
Burberry 🇬🇧 BRBY 4,77 milliards £

Le secteur du luxe est vaste et diversifié, incluant des segments tels que la haute couture, l’horlogerie, la cosmétique, la maroquinerie, les vins et spiritueux, l’automobile de luxe, l’hôtellerie, et l’immobilier de prestige. Chaque segment offre une expérience de luxe unique, combinant excellence et exclusivité.

Face à cette diversité, choisir les bonnes actions luxe peut être complexe. Chaque segment possède ses propres tendances et défis, et le luxe lui-même évolue sous l’influence de facteurs variés.

Top 10 des meilleures actions luxe en bourse

LVMH

Dans le luxe, l’action LVMH est une entreprise française incontournable. Leader mondial du luxe en termes de capitalisation boursière et de chiffre d’affaires, LVMH possède 75 maisons de luxe couvrant mode, vins et spiritueux, parfumerie, montres et joaillerie, et plus. Sa diversification lui permet une grande résilience lors des périodes d’incertitudes économiques.

Avec des marques emblématiques comme Louis Vuitton, Dior et Dom Pérignon, LVMH allie un héritage historique à une présence mondiale étendue, touchant des marchés variés, y compris les économies émergentes. LVMH se caractérise aussi par son innovation continue, investissant dans la recherche et le marketing pour rester à l’avant-garde des tendances et répondre aux attentes des consommateurs modernes.

Hermès

Hermès, fondée en 1837, est une icône du luxe français, connue mondialement pour ses créations comme les carrés de soie et les sacs Birkin. Bien que moins diversifiée que LVMH, Hermès se distingue par ses produits hautement demandés, tels que le sac Kelly, symbolisant l’artisanat d’exception et la tradition. Investir dans les sacs de luxe, notamment ceux d’Hermès, peut s’avérer être un très bon placement !

Hermès, tout en restant fidèle à son héritage, innove constamment, se lançant dans de nouvelles techniques artisanales et des initiatives écoresponsables, ce qui renforce son attractivité en tant qu’investissement dans le secteur du luxe. Sur 5 ans, l’action Hermès (RMS) affiche une performance supérieure à 300% !

Sanlorenzo

Parfois méconnue des investisseurs français, Sanlorenzo est pourtant une valeur de ce que l’on appelle « l’hyperluxe ».

Fondée en 1958 en Italie, Sanlorenzo est une entreprise spécialisée dans la fabrication de yachts et de superyachts de luxe sur mesure. Elle produit un nombre limité de yachts par an, avec un accent sur la personnalisation pour chaque client, garantissant une exclusivité rare. Chaque yacht, fabriqué dans leur site niché au cœur de la réserve naturelle de Montemarcello-Magra, est une œuvre d’art unique, reflétant l’essence du luxe italien.

Sanlorenzo, qui ne satisfait qu’environ 50 clients par an, a construit près de 1 000 yachts uniques depuis sa création. La société a connu une croissance significative, notamment depuis 2005, se positionnant comme un leader dans le classement Global Order Book de Boat International. Elle a été introduite en bourse seulement en 2019, et depuis, son action affiche une performance impressionnante de plus de 170%.

Richemont

Richemont, classée troisième dans le monde du luxe en termes de chiffre d’affaires, a été fondée en 1988 par Johann Rupert. Issue du groupe Rembrandt des années 1940, initialement axée sur les industries minières, Richemont s’est transformée en un géant du luxe. Avec des marques comme Cartier, Van Cleef, et Piaget, elle couvre la joaillerie, l’horlogerie, la mode et les accessoires, incarnant un héritage riche et un savoir-faire d’exception.

La croissance de Richemont a été particulièrement notable en Asie-Pacifique en 2022, profitant de l’augmentation de la demande de la classe moyenne chinoise. La société, avec son siège à Bellevue en Suisse, emploie environ 40 000 personnes et continue de montrer des performances solides à l’international.

Ferrari

Fondée par Enzo Ferrari en 1947, Ferrari est devenu un symbole du luxe et de performances dans l’automobile. Reconnue pour son design italien distinctif, Ferrari combine luxe et innovation technologique, avec des modèles emblématiques comme la Roma, la Portofino M, et la 812 GTS, ainsi que des voitures hybrides comme la 296 GTB. En Formule 1, Ferrari est l’équipe la plus titrée de l’histoire, renforçant l’image de la marque dans le sport automobile.

Ferrari se distingue des autres constructeurs automobiles par sa stratégie commerciale, limitant volontairement sa production pour maintenir l’exclusivité. Cette approche entraîne des listes d’attente étendues, ajoutant à l’attrait de la marque. Majoritairement vendues en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les voitures Ferrari représentent le summum du luxe automobile, attirant une clientèle aisée et passionnée.

Kering

Kering est le deuxième plus grand groupe de luxe mondial en chiffre d’affaires après LVMH. Depuis son introduction en bourse en 1988 et son intégration au CAC 40 en 1995, Kering a opéré un tournant stratégique majeur, passant de la grande distribution au luxe exclusif. Aujourd’hui, le luxe représente 100% de son chiffre d’affaires.

La transformation de Kering a été marquée par l’acquisition de marques prestigieuses comme Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen. Cette évolution a solidifié sa position sur le marché international du luxe.

Kering se distingue aussi par ses engagements sociaux et environnementaux, notamment en étant le premier groupe de luxe à abandonner l’utilisation de la fourrure en 2021. Ces actions soulignent son rôle de leader non seulement dans le luxe, mais aussi dans la responsabilité sociale d’entreprise.

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli, une entreprise italienne de mode de luxe fondée en 1975, se distingue par sa qualité exceptionnelle et son engagement envers l’éthique. Basée à Solomeo, elle est reconnue pour ses vêtements et accessoires haut de gamme, notamment en cachemire. Saluée pour son excellence « Made in Italy », la marque allie tradition artisanale et créativité moderne.

La marque se distingue par son approche du « Capitalisme Humaniste », favorisant l’équilibre, l’harmonie et la durabilité, et soutenant des projets pour enrichir l’héritage culturel. En bourse, l’action Brunello Cucinelli affiche une performance supérieure à 200% sur 5 ans. 📈

Avec une présence internationale, y compris des filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Japon, Brunello Cucinelli démontre une expansion constante, tout en restant fidèle à ses valeurs éthiques et humaines.

Marriott International

Marriott International est un acteur majeur de l’hôtellerie de luxe. Cette entreprise américaine, principalement axée sur la gestion, la franchise et la concession de licences, possède moins de 1% de ses propriétés en nom propre, ce qui lui permet de générer des revenus conséquents tout en se concentrant sur la qualité de service.

En 2022, Marriott exploitait 2 053 propriétés et franchisait ou concédait sous licence plus de 6 122 propriétés, totalisant près de 937 683 chambres à travers le monde. Son portefeuille diversifié couvre différents segments, du luxe sur mesure avec JW Marriott, The Ritz-Carlton et St. Regis, aux marques premium comme Marriott Hotels et Sheraton.

Marriott a également innové en lançant la Ritz-Carlton Yacht Collection en 2022, marquant son entrée dans le secteur des croisières de luxe, une première pour une entreprise hôtelière. En outre, Marriott a étendu son influence en utilisant ou concédant sous licence ses marques pour la vente de biens immobiliers résidentiels, démontrant sa capacité à s’adapter aux tendances du marché.

Moncler

Moncler, un groupe italien de mode de luxe, a été fondé en 1952 près de Grenoble. Initialement axé sur des vêtements conçus pour les climats rigoureux, notamment sa célèbre doudoune, Moncler s’est transformé en une marque de mode haut de gamme.

En 2021, Moncler a acquis la marque Stone Island pour 1,1 milliard d’euros, un mouvement stratégique qui a enrichi son concept de luxe au-delà de la mode. Les deux marques partagent une vision commune qui intègre l’art, la culture, la musique et le sport, visant à créer une expérience globale et une communauté.

Les résultats financiers de 2022 montrent le succès de cette stratégie. Moncler a généré des revenus de plus de 2,6 milliards d’euros, avec un bénéfice net de plus de 600 millions d’euros. Les revenus des marques Moncler et Stone Island se sont élevés à 2,2 milliards et 400 millions d’euros respectivement, confirmant une croissance solide sur les marchés mondiaux.

Burberry

Burberry, une entreprise britannique emblématique du luxe, perpétue un riche héritage depuis sa fondation en 1856. Avec presque deux siècles d’histoire, Burberry allie créativité et artisanat britannique, produisant des articles de haute qualité. La marque a récemment adopté une stratégie axée sur l’élargissement de son positionnement et de son offre, visant un chiffre d’affaires de 5 milliards £ à long terme.

Burberry joue un rôle clé dans le secteur du luxe, non seulement au Royaume-Uni mais aussi à l’échelle mondiale. Ses collections, qui incluent des accessoires, des vêtements pour hommes, femmes et enfants, sont vendues partout dans le monde, avec une présence forte en Europe, Asie-Pacifique et Amérique.

Les meilleures actions luxe pour un PEA

Hermès

📈 Performance sur 5 ans : 325%

Reconnue pour son exclusivité et son artisanat de haute qualité, Hermès est une action de luxe française qui a constamment démontré une performance boursière remarquable. L’entreprise, spécialisée dans les produits haut de gamme, notamment les sacs à main et les accessoires, opère dans un segment de marché très porteur avec des marges importantes.

LVMH

📈 Performance sur 5 ans : 195%

Leader mondial dans le secteur du luxe, LVMH se distingue par sa diversification et sa forte présence internationale. Avec un portefeuille de marques prestigieuses couvrant divers segments du luxe, LVMH affiche une performance boursière solide, soutenue par une stratégie d’innovation constante et une expansion sur de nouveaux marchés.

Ferrari

📈 Performance sur 5 ans : 271%

Bien qu’étant principalement associée à l’industrie automobile, Ferrari s’est imposée dans le segment du luxe grâce à ses voitures sportives haut de gamme et son héritage prestigieux. La marque bénéficie d’une forte demande, de marges élevées et d’une réputation inégalée, ce qui en fait un investissement attractif dans le cadre d’un PEA.

Ces 3 entreprises, grâce à leur positionnement sur des niches spécifiques du marché du luxe, sont des incontournables. En investissant dans ces actions de luxe au sein d’un PEA, les investisseurs peuvent bénéficier de performances boursières solides tout en profitant des avantages fiscaux.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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