Investir dans la cybersécurité : top 10 des actions et ETF en 2024

Alors que la cybersécurité est un secteur en pleine croissance, de nombreux investisseurs veulent profiter de cet engouement en investissant dans des entreprises de cybersécurité en bourse. Nous avons fait une sélection des meilleures actions cybersécurité en bourse.

Pourquoi investir dans la cybersécurité en bourse ?

Avec la pandémie de Covid-19, le paysage de la cybersécurité a subi une transformation radicale, marquée par une augmentation significative des attaques informatiques. Cette réalité a propulsé la cybersécurité au rang de nécessité incontournable pour les entreprises.

Les budgets alloués à la cybersécurité connaissent une croissance soutenue, un phénomène accentué par le renforcement de la réglementation dans ce domaine. Le marché, désormais très attractif, voit l’émergence de nombreuses entreprises, y compris françaises, se spécialisant dans ce secteur.

Selon de nombreux analystes, le marché de la cybersécurité va connaître une croissance annuelle d’environ 15% jusqu’en 2029. En 2022, plus de la moitié des entreprises françaises (54%) ont déclaré avoir subi une attaque informatique, impactant en moyenne 27 % de leur chiffre d’affaires. Ces chiffres alarmants ont poussé les entreprises à augmenter leurs investissements dans ce secteur.

Dans le secteur de la cybersécurité, il faut distinguer :

• Les « pure-players » qui sont des entreprises exclusivement dédiées à la cybersécurité
• Les entreprises ayant une branche de leurs activités dans la cybersécurité

Cette distinction est cruciale, car les pure-players offrent une expertise plus pointue et sont souvent à la pointe de l’innovation dans le secteur. Mais il ne faut pas oublier que les grosses valeurs technologiques comme Amazon, Google ou Microsoft perçoivent des revenus grâce à la cybersécurité également !

Notre sélection se concentre sur ces entreprises cybersécurité spécialisées, reflétant l’importance et la spécificité de leur contribution au marché de la cybersécurité. Pour ceux qui ne souhaitent pas acheter des actions individuelles, il est toujours possible pour des ETF cybersécurité.

Les 10 meilleures actions cybersécurité en bourse

Voici la liste des meilleures entreprises cybersécurité en bourse :

• Fortinet
• Palo Alto Networks
• Cloudflare
• Okta
• Datadog
• Qualys
• Crowdstrike
• Zscaler
• SentinelOne
• Gen Digital

Passions maintenant à une brève présentation de chacune de ces entreprises.

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• Fortinet (FTNT)

Fortinet, multinationale américaine fondée en 2000, s’est imposée comme un leader dans le secteur de la cybersécurité. L’entreprise, dont le siège est à Sunnyvale en Californie, emploie plus de 10 000 personnes et se spécialise dans le développement et la commercialisation de solutions de cybersécurité, notamment des pare-feux et des anti-virus.

Sa position de leader sur le marché est attribuable à sa capacité à innover continuellement et à fournir des solutions efficaces pour protéger les systèmes d’information et les données contre des menaces de plus en plus sophistiquées.

• Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks, reconnu pour ses pare-feu de qualité et une large gamme de solutions de sécurité Internet, s’est établi comme un leader indéniable dans le domaine de la cybersécurité. L’entreprise a bâti une solide base de clients internationaux grâce à son innovation constante face aux menaces numériques évolutives, se positionnant ainsi comme un acteur crucial dans la protection des infrastructures informatiques des entreprises.

Financièrement, Palo Alto Networks a marqué 2023 par son passage à la rentabilité, et en enregistrant une impressionnante performance boursière de plus de 115% sur l’année 2023. Cette réussite témoigne de la confiance du marché dans sa capacité à demeurer à la pointe de la cybersécurité et de son potentiel en tant qu’investissement stratégique dans un secteur en pleine expansion.

• Cloudflare (NET)

Cloudflare, entreprise américaine spécialisée dans l’informatique cloud, s’est distinguée comme un pionnier à l’échelle mondiale, avec plus de 140 000 clients payants répartis dans le monde. L’entreprise offre une gamme étendue de services, de l’accélération du contenu web à la protection contre les attaques DDoS, répondant ainsi aux besoins croissants de cybersécurité et de performance sur Internet. Sa clientèle est diversifiée, incluant aussi bien de petites entreprises que de grandes multinationales.

Sur le marché boursier, Cloudflare a affiché une croissance impressionnante en 2023, avec une hausse de 96% de son action. Cette performance souligne la confiance du marché dans son potentiel et sa direction stratégique. Cette réussite survient malgré l’absence de rentabilité actuelle de l’entreprise, un aspect commun dans le secteur de la cybersécurité où les investissements en recherche et développement et en expansion sont souvent privilégiés.

• Okta (OKTA)

Okta, une entreprise américaine, s’est spécialisée dans un secteur crucial de la cybersécurité : la gestion des identités et des accès. Cette niche, de plus en plus essentielle dans un monde numérique en expansion, représente un marché significatif.

D’après Fortune Business Insights, le secteur mondial de la gestion des identités et des accès possède un taux de croissance annuel estimé à 14,5% jusqu’en 2028. Cette croissance témoigne de l’importance croissante de la gestion sécurisée des identités dans un environnement où les menaces de sécurité se multiplient avec l’augmentation des interactions numériques et des points d’accès.

Bien que n’étant pas encore rentable, à l’instar de nombreuses entreprises dans le domaine de la cybersécurité, Okta se trouve dans une position stratégique pour capitaliser sur la croissance de son marché. Dans un monde toujours plus connecté, où la sécurité des données et la gestion des accès deviennent des enjeux majeurs, Okta a l’opportunité de transformer ces défis en succès commercial.

• Datadog (DDOG)

Datadog, reconnue pour sa plateforme d’observabilité et de sécurité des applications cloud, s’est établie comme un acteur clé dans le secteur de la cybersécurité et du monitoring informatique. La société répond à des besoins complexes en matière de surveillance, d’analyse et de sécurité pour les infrastructures informatiques modernes, ce qui lui a valu la confiance d’un nombre croissant de clients. Avec une gamme variée de produits et services, Datadog se positionne comme une solution polyvalente pour les entreprises.

Financièrement, Datadog a réalisé des performances impressionnantes en 2023, avec un revenu total de 2,01 milliards de dollars et une croissance annuelle de 31%, soutenue par un modèle économique axé sur les revenus récurrents. L’entreprise sert environ 26 800 clients, dont 3 130 avec un ARR (Annual Recurring Revenue) supérieur à 100 000 dollars. L’adoption étendue de sa plateforme, avec une majorité de clients utilisant plusieurs de ses produits, témoigne de l’efficacité et de la flexibilité de l’offre de Datadog.

• Qualys (QLYS)

Qualys est une société reconnue dans le domaine de la sécurité informatique et la conformité cloud. Fondée en 1999, elle s’est spécialisée dans la fourniture de solutions de sécurité basées sur le cloud, ce qui la place à l’avant-garde des innovations dans la cybersécurité. Qualys propose une gamme de services couvrant la gestion des vulnérabilités, la conformité aux réglementations, la détection des menaces, et la réponse aux incidents de sécurité.

Ce qui distingue Qualys est son approche globale de la sécurité et de la conformité, qui permet aux entreprises de visualiser et de gérer de manière proactive les risques de sécurité de leurs actifs informatiques dans le cloud et sur site. Leur plateforme, basée sur le cloud, fournit aux clients une visibilité continue et des insights en temps réel pour protéger leurs réseaux contre les menaces externes et internes.

• CrowdStrike (CRWD)

CrowdStrike, créée en 2011 et introduite en bourse en 2019, s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de la cybersécurité, notamment grâce à sa forte capitalisation boursière et sa stratégie innovante basée sur le cloud, adaptée aux entreprises en télétravail.

Bien que n’étant pas encore rentable, l’entreprise a connu une hausse spectaculaire de 142% en bourse en 2023, signalant un potentiel de croissance important et une rentabilité attendue pour l’exercice fiscal 2024. Avec sa clientèle de grandes entreprises américaines, CrowdStrike se positionne pour devenir un acteur rentable et influent dans le secteur de la cybersécurité.

• Zscaler (ZS)

Zscaler, établie en 2008 et entrée en bourse en 2018, se spécialise dans un secteur précis de la cybersécurité : la sécurité des utilisateurs Internet, indépendamment de leur appareil ou localisation. Cette orientation vers la sécurisation de l’accès à Internet et aux applications dans un monde mobile et décentralisé positionne Zscaler à la pointe des solutions de cybersécurité adaptées aux tendances actuelles.

Malgré l’absence actuelle de rentabilité, son créneau spécifique présente un fort potentiel de croissance, plaçant Zscaler dans une position favorable pour répondre à la demande croissante de solutions de cybersécurité adaptées à la mobilité et l’accès distant, et renforcer sa présence sur le marché.

• SentinelOne (S)

SentinelOne, introduite en bourse en 2021, s’affirme comme un nouvel acteur dynamique dans la cybersécurité, se distinguant par ses produits innovants de protection des terminaux. Ces solutions répondent à la demande croissante de sécurité pour les appareils connectés, dans un contexte de cybermenaces en augmentation.

La société a enregistré une croissance impressionnante de 70 % de ses revenus au cours de son premier trimestre fiscal 2024, reflétant l’efficacité de ses produits et la reconnaissance croissante sur le marché. Sa présence mondiale souligne également son potentiel de croissance et ses ambitions de devenir un leader dans la protection contre les cybermenaces.

• Gen Digital (GEN)

Gen Digital, anciennement connue sous le nom de NortonLifeLock, est une entreprise de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Elle est spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles de sécurité, notamment de logiciels antivirus, de protection contre les logiciels malveillants et de gestion de la confidentialité en ligne.

Ce qui distingue Gen Digital est son engagement envers la protection complète de la vie numérique des utilisateurs. La société offre un éventail de services allant de la sécurité des appareils et de la protection de l’identité à la prévention des menaces en ligne et la gestion de la confidentialité.

Quelle entreprise française cybersécurité pour un PEA ?

En France, bien que l’écosystème de la cybersécurité ne soit pas aussi imposant qu’aux États-Unis, il existe néanmoins des options intéressantes pour les investisseurs souhaitant inclure des actions de cybersécurité dans leur PEA.

Alors que les géants américains dominent souvent le secteur de la cybersécurité, des entreprises françaises telles que Thales et Airbus ont développé des branches significatives dédiées à la cybersécurité.

En plus de ces grands groupes, la France abrite également des pure-players de la cybersécurité comme Exclusive Networks et Wallix (qui est éligible au PEA-PME).

Toutes ces entreprises offrent des opportunités d’investissement dans un secteur en pleine croissance et sont toutes éligibles au PEA, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier d’avantages fiscaux tout en soutenant des acteurs clés dans le domaine de la sécurité numérique.

Les 5 meilleurs ETF cybersécurité

Malheureusement, il n’existe pas d’ETF cybersécurité éligible au PEA.

Voici une liste des ETF cybersécurité disponible en France sur un compte-titres :

1️⃣ iShares Digital Security

• 🔖 Code ISIN : IE00BG0J4C88
• 💰 Prix de la part (au 18 mars 2024) : 8,02$
• 💸 Montant sous gestion : 1,4 milliard de dollars
• 📊 Nombre d’actions : 101
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,40%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 5,32%

Cet ETF géré par le géant BlackRock permet aux investisseurs d’avoir une exposition globale au secteur de la cybersécurité.

Il offre l’accès le plus diversifié parmi les ETF cybersécurité grâce à son exposition à une centaine d’entreprises qui ont un rôle majeur dans la cybersécurité. Parmi ses principales positions, on retrouve des grands noms du secteur tels que Crowdstrike, Okta, Cloudflare, Arista Networks ou encore Nutanix.

2️⃣ WisdomTree Cybersecurity

• 🔖 Code ISIN : IE00BLPK3577
• 💰 Prix de la part (au 18 mars 2024) : 23,35$
• 💸 Montant sous gestion : 195 millions $
• 📊 Nombre d’actions : 25
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,45%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 7,05%

Cet ETF de WisdomTree permet d’avoir une exposition très ciblée aux plus grandes entreprises qui sont impliquées dans la fourniture de produits et de services liés à la cybersécurité. Il est moins diversifié que d’autres trackers de notre sélection.

Parmi ses principales positions, on retrouve Hashicorp, Palo Alto, Datadog, Zscaler ou encore Crowdstrike.

3️⃣ First Trust NASDAQ Cybersecurity

• 🔖 Code ISIN : IE00BF16M727
• 💰 Prix de la part (au 18 mars 2024) : 35,75$
• 💸 Montant sous gestion : 703 millions $
• 📊 Nombre d’actions : 30
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,6%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 6,26%

Ce tracker géré par First Trust, une société américaine de services financiers, permet de suivre l’indice Nasdaq Cybersécurité. Il est composé de gros acteurs dans ce segment, principalement basés aux États-Unis, dont Broadcom, Crowdstrike, Palo Alto, Okta et Fortinet.

Les 15 premières positions de l’ETF représentent environ 60% du poids du fonds.

4️⃣ Global X Cybersecurity

• 🔖 Code ISIN : US37954Y3844
• 💰 Prix de la part (au 18 mars 2024) : 29,85$
• 💸 Montant sous gestion : 781,79 millions $
• 📊 Nombre d’actions : 24
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,51%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 4,89%

Global X, une société de gestion spécialisée dans les ETF à thématique et la gestion d’actifs, gère ce tracker en ayant une allocation très ciblée à seulement 24 acteurs dans le secteur de la cybersécurité.

L’ETF se concentre uniquement sur les plus grosses capitalisations du segment comme Crowdstrike, Gen Digital, Zscaler ou Checkpoint Software.

5️⃣ L&G Cybersecurity

• 🔖 Code ISIN : IE00BYPLS672
• 💰 Prix de la part (au 18 mars 2024) : 24,38$
• 💸 Montant sous gestion : 2,6 milliards $
• 📊 Nombre d’actions : 40
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,69%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 2,56%

Cet ETF géré par la société de gestion LGIM est aujourd’hui l’un des plus gros ETF cybersécurité au monde. Cependant, il possède des frais assez élevés par rapport aux autres trackers du secteur, ce qui est un peu dommage.

Parmi les principales positions de l’ETF, on retrouve Crowdstrike, Juniper Networks, Cyberark, Cloudflare, Fortinet et Broadcom.

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L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.