Les meilleures actions et ETF défense et armement en 2024

Alors que les tensions géopolitiques continuent de s’accentuer, le secteur de la défense et de l’armement attire l’attention des investisseurs à la recherche d’opportunités. Voici un aperçu des actions et ETF de défense et d’armement à privilégier en 2024, reflétant les dynamiques du marché et la montée en puissance des budgets de défense à travers le globe.

Top 7 des actions défense et armement pour un CTO

Les actions du secteur de la défense et de l’armement sont très variées puisqu’on a différentes spécialisations au sein même de ce secteur : Aéronautique, Aérospatial, Véhicules Militaires, Missiles, Système de sécurité…

Voici la liste des principales sociétés du secteur de l’armement pour un compte-titres :

Ce sont des actions ayant une influence majeure dans le secteur de la défense et de l’armement.

Lockheed Martin

Lockheed Martin est l’une des plus grandes entreprise au monde dans la défense et l’armement. Avec ses 122 000 salariés, cette entreprise basée aux États-Unis réalise plus de 70% de son activité dans son pays d’origine, et peut compter sur les commandes du gouvernement américain.

Ainsi, Lockheed Martin est un excellent moyen d’investir sur la défense des États-Unis, le pays qui dépense le plus au monde dans sa défense. Pour 2024, les élus américains ont voté un budget record de 886,3 milliards de dollars pour leur défense !

Lockheed Martin est également le numéro 1 mondial en termes de ventes de matériel militaire. C’est une valeur incontournable dans le secteur de la défense, celle-ci est très bien diversifiée, sur des thématiques de croissance comme l’aérospatial ou les avions militaires. Par ailleurs, la visibilité de l’entreprise est importante puisque le carnet de commande est de 160 milliards de dollars !

RTX

RTX, anciennement Raytheon Technologies, est l’un des leaders mondiaux dans le secteur de la défense et de l’aérospatial. Cette entreprise d’origine américaine réalise plus de 85% de son activité aux Etats-Unis.

RTX est un acteur majeur dans la construction de moteurs d’avions avec ses deux principaux concurrents Rolls-Royce et Safran. De plus, celui-ci est le numéro 1 mondial comme équipementier aéronautique (devant le français Safran), ce qui lui permet d’être un investissement intéressant à intégrer dans son portefeuille si on aime les « best-in-class » (meilleurs acteurs dans un segment).

BAE Systems

BAE Systems est une multinationale britannique qui opère dans le secteur de la défense, de la sécurité et de l’aérospatiale. Fondée en 1999 suite à la fusion de British Aerospace et Marconi Electronic Systems, BAE Systems est l’un des plus grands fabricants d’équipements de défense au monde.

Ses activités principales incluent la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements militaires terrestres, aériens et maritimes. BAE Systems joue également un rôle crucial dans le développement de technologies avancées dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et de la surveillance.

Northrop Grumman

Northrop Grumman est une entreprise américaine de technologie aérospatiale et de défense fondée en 1939. Employant environ 101 000 personnes, elle est l’un des plus grands fabricants d’armes et de technologies militaires au monde.

Northrop Grumman opère dans plusieurs domaines clés, notamment les systèmes aéronautiques, les systèmes de défense, les systèmes de mission et les systèmes spatiaux. L’entreprise est impliquée dans la conception, le développement, et la fabrication de systèmes d’avions, de systèmes autonomes sans pilote, de systèmes de défense antimissile, ainsi que dans la production de satellites, de systèmes spatiaux et de technologies de cyber-sécurité.

Elle joue un rôle crucial dans plusieurs programmes de défense et d’exploration spatiale d’envergure internationale​​.

General Dynamics

General Dynamics est une autre entreprise américaine opérant dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Fondée en 1954, elle est devenue l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de défense, avec des activités dans plus de 45 pays et un effectif de 111 600 employés en 2023.

L’entreprise est structurée en quatre groupes d’activités principaux : Aérospatiale, Systèmes Marins, Systèmes de Combat et Technologies, couvrant un large éventail de produits et services allant de l’aviation d’affaires et des véhicules de combat à la construction navale et aux systèmes de communication. Avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards de dollars en 2023, General Dynamics se positionne comme un acteur clé dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale​​​​​​.

AeroVironment

AeroVironment est une société américaine spécialisée dans la conception de drones (UAV) sans pilote ainsi que dans des solutions de surveillance pour le secteur militaire. La société développe des drones de très haute altitude avec la NASA, et travaille également avec le Pentagone américain.

AeroVironment est la plus petite société de notre sélection, celle-ci est donc moins diversifiée et plus risquée, mais ses produits et services sont très demandés notamment par l’armée américaine. Évidemment, la société est très largement valorisée, mais cela pourrait être une des entreprises à suivre en forte croissance sur le secteur de la défense.

Howmet Aerospace

Howmet Aerospace est une société américaine leader dans le domaine de l’aérospatiale, se spécialisant dans la production de pièces essentielles pour l’industrie, notamment les composants de moteurs d’avion, les fixations aérospatiales et les structures en titane. Howmet Aerospace est un fournisseur clé de grandes entreprises comme Airbus, Lockheed Martin ou encore Boeing.

Howmet Aerospace joue également un rôle clé dans l’approvisionnement des industries de l’aérospatiale et de la défense en fournissant des solutions d’ingénierie avancées et des produits de haute performance​​. L’entreprise dispose d’une bonne réputation grâce à ses nombreux partenariats avec les plus grandes entreprises de l’industrie de la défense.

Les 5 meilleures actions armement pour le PEA

Voici la liste des sociétés d’armement et de défense éligibles au PEA :

Rheinmetall

Rheinmetall est une entreprise allemande spécialisée dans la fourniture de composants, systèmes et services pour les industries de l’automobile et de la défense. Aujourd’hui, Rheinmetall est la plus grande société d’armement en bourse en Allemagne, figurant dans l’indice DAX40 de la bourse allemande depuis mars 2023.

Rheinmetall opère à travers divers segments, notamment les systèmes de véhicules (principalement militaires), les armes et munitions, les solutions électroniques, les capteurs et actionneurs. La société allemande est réputée pour ses chars Panther, notamment utilisés en Ukraine.

En décembre 2023, Rheinmetall a annoncé son intention de construire une installation en Ukraine pour produire le véhicule de combat d’infanterie Lynx et le transporteur de troupes blindé TPz Fuchs, avec les premières unités prévues pour sortir de la ligne de production en 2024.

Safran

Safran est une entreprise française leader dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’espace. Elle développe, produit, et commercialise des moteurs d’avion, des équipements aérospatiaux et des systèmes de sécurité. Ce n’est pas réellement une société d’armement française, mais elle est positionnée sur le secteur de la défense.

Pour les investisseurs, l’entreprise apparaît comme une entreprise solide, avec un bilan sain. Cependant, il faudra surveiller la concurrence des autres équipementiers comme RTX et Général Electric.

Leonardo

Leonardo, anciennement connue sous le nom de Finmeccanica, est une entreprise italienne de renommée internationale dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité. Fondée en 1948, la société est impliquée dans la conception, le développement, la production et la maintenance d’avions commerciaux et militaires, ainsi que dans la production de structures aérospatiales.

Au fil des années, Leonardo a absorbé plusieurs entreprises historiques italiennes et a joué un rôle clé dans la restructuration et la privatisation de l’industrie de défense italienne. La société a opéré un changement de marque significatif en 2017, adoptant le nom de Leonardo, inspiré par l’innovateur italien Léonard de Vinci, pour mieux refléter son orientation vers l’innovation et la technologie.

Airbus

Airbus est le plus grand constructeur aéronautique mondial devant Boeing. Le groupe français est aussi présent dans la défense avec sa branche Airbus Defence & Space. À travers cette filiale, Airbus est très implanté sur les missiles et les satellites militaires.

Airbus possède notamment une participation importante dans MBDA (37,5%) qui est le spécialiste européen des systèmes de missiles. De plus, Airbus possède 50% du capital d’Ariane Group en compagnie de Safran (50% aussi).

En tant qu’investissement, l’action Airbus offre aux investisseurs des perspectives de croissance solides en raison de la croissance continue de l’industrie aérienne, ainsi que de la forte présence d’Airbus sur le secteur de la défense.

Dassault Aviation

Dassault Aviation est un constructeur aérien français qui construit et distribue des avions militaires et d’affaires. L’entreprise française possède l’un des meilleurs avions de combat au monde, le Rafale, avec le F-35 de Lockheed Martin.

Dassault Aviation est une entreprise familiale depuis près de 100 ans, néanmoins, elle possède parmi ses actionnaires, un investisseur important qui n’est autre qu’Airbus avec 10% du capital.

L’action Dassault est une belle valeur pour les investisseurs voulant miser sur le savoir-faire français, l’un des meilleurs dans ce domaine, et qui veulent être exposés au secteur de la défense tout en étant diversifié.

Les meilleurs ETF du secteur de la défense

Avec l’émergence des tensions géopolitiques, de nombreux ETF liés à la thématique de la défense ont émergé. Voici les 2 disponibles sur le marché français :

VanEck Defense

L’ETF Défense de VanEck se présente comme une opportunité d’investissement dans un secteur en plein essor en raison d’une incertitude mondiale persistante. Ce fonds offre aux investisseurs un accès direct aux sociétés leaders dans les domaines de la technologie de défense, de la cybersécurité à grande échelle, et aux fournisseurs de services liés à la défense.

Ce tracker offre une exposition diversifiée à travers des marchés internationaux, majoritairement aux États-Unis et en France. Parmi les principales positions du fonds, il est possible de citer Booz Allen Hamilton, Safran, Thales, Palantir, ou encore l’italien Leonardo.

HanETF Future of Defence

L’ETF Future of Defence se focalise sur les entreprises engagées dans la défense et la cybersécurité pour l’OTAN et ses alliés, dans un contexte où les dépenses militaires mondiales ont atteint un record de 2 200 milliards de dollars en 2022. Cet ETF suit l’Index EQM Future of Defence, ciblant les sociétés dont plus de la moitié des revenus proviennent de la défense ou de la cybersécurité liée à l’OTAN.

Ce fonds est pertinent pour les investisseurs intéressés par la croissance des dépenses de défense et la modernisation des solutions de sécurité, avec un marché de la défense et de la cybersécurité en expansion. Lancé en juillet 2023, ce fonds offre une exposition à 50 entreprises clés, dont Rheinmetall et Safran.

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L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.