Les 10 meilleures actions défense en 2023

La défense, une thématique actuelle 🛡

La défense est un secteur d’activité plus qu’intéressant pour les investisseurs, notamment depuis la reprise des tensions sur l’échiquier mondial, soit depuis le début d’année 2022. Les États relancent ainsi les investissements qui participent à la souveraineté de leurs pays : énergie, industrie et défense. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui avec les meilleures actions liées à l’industrie de la défense et de l’armement en bourse.

En effet, les entreprises du secteur de la défense profitent ainsi d’une hausse des budgets des différents gouvernements. Même des pays autrefois très pacifistes comme la Finlande ou l’Estonie ont annoncé augmenter leurs budgets pour équiper davantage leur défense, et renforcer leurs équipements. Ainsi, le secteur de la défense fut l’un des secteurs qui a le plus progressé sur les marchés durant la période 2022.

Mais, alors, est-ce toujours intéressant de s’intéresser au secteur de la défense en 2023 ? La réponse est oui !
La défense reste une thématique de fond pour les prochaines années. En effet, on voit bien dans l’environnement actuel, que la commande publique restera importante pour les prochaines années, notamment parmi les grandes puissances.

Cet environnement permet aux entreprises d’avoir une visibilité sur les prochaines années grâce à un carnet de commandes important, ce qui est intéressant d’un point de vue d’investisseur.

Quelles sont les meilleures actions du secteur de la défense en 2023 ?

Les actions du secteur de la défense et de l’armement sont très variées puisqu’on a différentes spécialisations au sein même de ce secteur : Aéronautique, Aérospatial, Véhicules Militaires, Missiles, Système de sécurité…

Nous avons sélectionné pour vous une liste de 10 actions du secteur de la défense et de l’armement en fonction de nos propres critères de sélection : états financiers de l’entreprise, ratios financiers, perspectives de développement, concurrence, ou encore popularité auprès des investisseurs.

Voici une liste des meilleures actions dans le secteur de la défense en 2023 :

• Safran (SAF)
• Lockheed Martin (LMT)
• Thalès (HO)
• Raytheon Technologies (RTX)
• Rheinmetall (RHM)
• Dassault Aviation (AM)
• AeroVironment (AVAV)
• Airbus (AIR)
• Boeing (BA)
• Howmet Aerospace (HWM)

Ce sont des actions ayant une influence majeure dans le secteur de la défense et de l’armement. Bien sûr, il s’agit ici d’un classement purement subjectif, mais qui vous permettra d’avoir une vision groupée de l’ensemble du secteur d’activité.

Évidemment, il est impératif que vous fassiez vos propres recherches en tant qu’investisseur ou alors de faire appel à un professionnel pour déterminer si ce type d’investissement est en adéquation avec votre profil investisseur. Par ailleurs, il faut aussi actualiser les informations énoncées dans cet article puisqu’elles peuvent devenir obsolètes au fil du temps.

Les 10 meilleures actions du secteur de la défense en bourse 🚁

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 18 janvier 2023.

• Safran (SAF)

Safran est une entreprise française qui est l’un des leaders parmi les équipementiers dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense et de l’espace en Europe. L’Europe représente 40% de son activité, l’Amérique (35%), l’Asie (15%) et autres (10%).

Comme on peut le constater, Safran est un groupe mondialisé, ayant des activités sur l’ensemble des pays développés. Néanmoins, le secteur est en plein développement sur les pays émergents, c’est là où se situe le relais de croissance pour le groupe (Chine, Inde..).

De plus, le Groupe possède des participations intéressantes comme celle dans Ariane-Group (50% Safran et 50% Airbus)
Pour les investisseurs, l’entreprise apparaît comme une entreprise solide, avec un bilan sain, on peut s’attendre à une hausse des marges dans les années à venir. Cependant, il faudra surveiller la concurrence des autres équipementiers comme Raytheon Technologies et Général Electric.

• Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin est une entreprise américaine, celle-ci fait partie du S&P 500. Elle est l’entreprise américaine la plus importante dans la défense. Lockheed Martin réalise plus de 70% de son activité aux Etats-Unis, puis, en Europe 10% et en Asie 9%. Le reste de son activité se partage entre le Moyen-Orient et l’Océanie.

Ainsi, Lockheed Martin est un excellent moyen d’investir sur la défense américaine, pour cela, il faudra être attentif au budget des États-Unis concernant leur politique de défense et d’armement. Aujourd’hui, il représente 3,5% du budget total des États-Unis.

Lockheed Martin est numéro 1 mondial en termes de ventes de matériel militaire au niveau mondial. C’est une valeur sûre dans le secteur de la défense, celle-ci est très bien diversifiée, sur des thématiques de croissance comme le Spatial ou les avions militaires. Il faut rajouter à cela une dépendance des clients vis-à-vis de la maintenance. Par ailleurs, la visibilité est importante puisque le carnet de commande est à 140 milliards de dollars !

• Thalès (HO)

Thalès est un groupe français d’envergure internationale qui est présent dans plus de 50 pays. L’entreprise fait la majorité de son chiffre d’affaires en Europe.

Thalès est très bien diversifiée sur plusieurs domaines. Elle a su réduire son risque en développant son activité sur plusieurs branches, notamment la défense et la sécurité, le transport, et l’aérospatial.

En tant que particulier, on comprend que Thalès n’est pas qu’une simple entreprise de défense, mais qu’elle a aussi une position dominante sur des secteurs en forte croissance (Paiement, Internet des Objets, Sécurité, Ferroviaire, Satellites..).

En résumé, Thalès permet de se diversifier sur des segments technologiques. Par ailleurs, elle est mondialisée ce qui lui permet de profiter de relais de croissance dans d’autres secteurs géographiques.

• Raytheon Technologies (RTX)

Raytheon Technologies est l’un des leaders mondiaux dans le secteur de la défense et de l’aéronautique. Cette entreprise d’origine américaine réalise plus de 83% de son activité aux Etats-Unis, 5,5% en Europe.

Raytheon est notamment l’un des leaders dans la construction de moteurs d’avions avec Rolls-Royce et Safran. De plus, celui-ci est le numéro 1 mondial comme équipementier aéronautique (devant Safran), ce qui lui permet d’être un investissement intéressant à intégrer dans son portefeuille si on aime les « best-in-class ».

• Rheinmetall (RHM)

Rheinmetall est une entreprise allemande qui opère dans les secteurs de la défense et de l’automobile. La société est cotée à la bourse de Francfort, elle fait partie de l’indice DAX 40, l’indice de référence allemand. Rheinmetall réalise principalement son activité en Allemagne à hauteur de 35% de son chiffres d’affaires.

Concernant ses activités liées à la défense, Rheinmetall possède un portefeuille conséquent de produits comme des véhicules militaires (chars), des systèmes de défense aérienne ainsi que des canons.

Concernant les activités de l’automobile, elle est fournisseur de technologies pour les systèmes de moteurs. Celle-ci s’efforce de relever les principaux défis auxquels le secteur est confronté (amélioration de la performance, réduction des émissions de CO2 tout en augmentant la durée de vie des véhicules.)

Rheinmetall est une action intéressante pour l’investisseur qui croit dans la montée de la défense allemande, en effet, le gouvernement allemand a débloqué 100 milliards pour investir massivement dans l’armement allemand, ce qui devrait profiter notamment à Rheinmetall qui est le principal fournisseur de la « Bundeswehr ».

• Dassault Aviation (AM)

Dassault Aviation est un constructeur aérien français qui construit et distribue des avions militaires et d’affaires. L’entreprise française possède l’un des meilleurs avions de combat au monde, le Rafale, avec le F-35 de Lockheed Martin.

Dassault Aviation est une entreprise familiale depuis près de 100 ans, néanmoins, elle possède parmi ses actionnaires, un investisseur important qui n’est autre qu’Airbus avec 9,9% du capital.

L’action Dassault est une belle valeur pour les investisseurs voulant miser sur le savoir-faire français, l’un des meilleurs dans ce domaine, et qui veulent être exposés au secteur de la défense tout en étant diversifié.

• AeroVironment (AVAV)

AeroVironment est une société américaine, celle-ci est spécialisée dans la conception de drones (UAV) sans pilote ainsi que dans des solutions de surveillance pour le secteur militaire. En effet, elle développe des drones de très haute altitude avec la Nasa, qui aurait pour objectif de devenir des satellites de communications.

AeroVironment est la plus petite société de la sélection, celle-ci est donc bien moins diversifiée, mais elle à l’avantage d’être en forte croissance, sur une thématique, très demandée notamment par l’armée américaine.

Évidemment, la société est très largement valorisée (x60 de PER pour 2024), mais cela pourrait être une des entreprises à suivre en forte croissance sur le secteur de la défense.

• Airbus (AIR)

Airbus est une entreprise aéronautique française. C’est aujourd’hui l’un des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux avec Boeing, celui-ci est aussi présent dans la défense avec sa branche Airbus Defence & Space. Airbus est une entreprise européenne, elle a donc un actionnariat européen : l’Etat français (10,9%), l’Etat allemand (10,9%) et puis l’Etat espagnol (4,9%).

Concernant son activité dans la défense, Airbus est très implanté sur les missiles et les satellites militaires. Airbus possède notamment une participation importante dans MBDA (37,5%) qui est le spécialiste européen des systèmes de missiles. De plus, Airbus possède 50% du capital d’Ariane Group en compagnie de Safran (50% aussi).

En tant qu’investissement, Airbus offre aux investisseurs des perspectives de croissance solides en raison de la croissance continue de l’industrie aérienne, ainsi que de la forte présence d’Airbus sur le secteur de la défense. Les investisseurs peuvent également bénéficier de la diversification des activités d’Airbus et de ses nombreux avantages concurrentiels.

• Boeing (BA)

Boeing est l’un des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux avec Airbus. Celui-ci est bien plus implanté que son homologue européen dans le secteur de la défense. Boeing est le deuxième constructeur d’avions au monde (derrière Airbus).

Le groupe basé à Chicago a également de nombreux atouts sur son activité Défense & Spatial. En effet, Boeing est le deuxième en termes de ventes de matériel militaire au niveau mondial, juste derrière Lockheed Martin. Il est l’un des principaux fournisseurs de la Nasa (lanceur de fusée, navette spatiale et véhicule spatial) et de l’armée américaine (hélicoptères, avions militaires).

En tant qu’investissement, Boeing est une entreprise très diversifiée qui nous permet de nous exposer à la croissance de l’industrie aérienne et la hausse des dépenses de la défense au sein de l’OTAN et des Etats-Unis. Elle pourrait donc être intéressante au sein d’un portefeuille long terme.

• Howmet Aerospace (HWM)

Howmet Aerospace est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la fabrication de composants pour l’aéronautique, dans la conception de pièces de moteurs pour les industries de l’aviation ainsi que dans l’énergie.

Howmet Aerospace est un fournisseur clé pour toutes les entreprises qu’on vient de citer plus tôt dans la liste comme Airbus, Lockheed Martin ou encore Boeing.

Howmet Aerospace est une entreprise solide et bien établie dans l’industrie aéronautique grâce à ses nombreux partenariats avec les plus grandes entreprises de l’industrie de la défense. Cela est notamment dû à une qualité de l’offre importante, l’entreprise pourrait atteindre une marge de 11% en 2023 !

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.