8 ETF short et inverse pour protéger son portefeuille en 2024
ETF short

8 ETF short et inverse pour protéger son portefeuille en 2024

Les ETF short, ETF double short ou ETF inverse, sont des instruments financiers qui permettent de parier sur la baisse des marchés ou d’un secteur d’activité. Nous avons sélectionné 5 ETF qui permettent de jouer la baisse des marchés en 2024.

Qu’est-ce qu’un ETF short ou inverse ?

Un ETF short/inverse est un type de fonds négocié en bourse conçu pour inverser la performance d’un indice ou d’un secteur particulier.

Contrairement aux ETF traditionnels qui cherchent à répliquer la performance de leurs indices de référence, les ETF inverses visent à obtenir des rendements positifs lorsque les marchés ou les secteurs spécifiques qu’ils suivent baissent. Pour faire simple, si l’indice ou le secteur augmente, l’ETF baisse, et inversement.

Les ETF inverses ou short sont créés à l’aide de produits dérivés financiers tels que les options ou les contrats à terme. Ils peuvent même être conçus avec des effets de levier pour amplifier les mouvements de l’instrument financier qu’ils répliquent.

Cependant, en raison de leur structure et de la manière dont ils sont créés, la valeur de ces ETF a tendance à se dégrader au fil du temps. C’est ce qu’on appelle “la valeur temps”.

Quand faut-il utiliser un ETF short ?

Utiliser un ETF short peut être pertinent dans les situations suivantes :

  • Spéculation sur la baisse : Si vous anticipez une baisse d’un indice boursier ou d’un secteur spécifique, un ETF short peut vous permettre de réaliser un profit sur cette baisse.
  • Hedging : Les ETF short sont souvent utilisés pour se couvrir contre une potentielle chute de la Bourse. Si vos actions perdent de la valeur, les ETF short permettent de compenser partiellement ces pertes de valeur.
  • Gestion de l’exposition au risque : Dans des périodes de volatilité accrue ou d’incertitude sur le marché, un ETF short peut être utilisé pour réduire l’exposition au risque d’un portefeuille sans avoir à vendre d’autres actifs.

Il est important de noter que les ETF short sont des instruments plus adaptés aux stratégies à court terme en raison de leur potentiel de dégradation de valeur et des risques associés à leur levier. Ils requièrent une surveillance et une gestion actives.

ETF short sur le Nasdaq

Voici les principaux ETF short disponibles en France pour anticiper une baisse des marchés, à jour du 5 avril 2024.

ProShares UltraPro Short QQQ

  • Code ISIN : US74347G4322
  • Frais : 0,98%

L’ETF ProShares UltraPro Short QQQ, connu sous l’acronyme SQQQ, est le plus gros ETF short sur le marché avec des actifs sous gestion d’environ 3 milliards de dollars. C’est aussi le plus populaire en bourse puisqu’il permet de shorter le célèbre indice technologique Nasdaq-100. Mais c’est aussi un short très risqué et agressif puisqu’il possède un effet de levier de 3.

Malheureusement, peu de courtiers disponibles en France l’ont référencé en raison de sa domiciliation aux États-Unis.

Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Short

  • Code ISIN : IE00BLRPRJ20
  • Frais : 0,80%

Cet ETF permet de parier sur la baisse du Nasdaq-100, l’indice avec les grandes valeurs technologiques américaines (Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, etc..). Comme le SQQQ, il possède aussi un effet de levier de 3x.

Cela signifie que lorsque le Nasdaq-100 augmente de +1%, cet instrument financier perd 3%. De plus, avec un tel effet de levier, plus la durée de détention de l’ETF est longue, plus les performances deviennent mauvaises. Il faut donc savoir l’acheter et le vendre au bon moment !

ETF short pour le PEA

Amundi S&P500 Daily (-2x) Inverse

  • Code ISIN : LU1327051279
  • Frais : 0,60%

Avec un effet de levier de 2, cet ETF géré par Amundi de parier sur la baisse sur l’indice américain S&P500. Il est particulièrement conçu pour les investisseurs ayant une vision baissière à court terme sur les 500 plus grandes sociétés américaines.

Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse

  • Code ISIN : FR0010411884
  • Frais : 0,60%

Également connu sous le nom de BX4, cet instrument financier d’Amundi est un ETF short CAC40. Il réplique la performance inverse du CAC40 avec un effet de levier de 2. Lorsque le CAC40 fait -2%, l’ETF fait +4% ; et inversement.

Cet ETF est particulièrement apprécié pour sa fonction de couverture dans le cadre d’un PEA.

Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse

  • Code ISIN : FR0010591362
  • Frais : 0,40%

Pour ceux qui n’aiment pas les sensations fortes avec les effets de levier, cet ETF short CAC40 proposé par Amundi sera une meilleure opportunité. Il permet de répliquer la performance du CAC40, mais sans aucun effet de levier. Si le CAC40 augmente de 1%, cet ETF diminue de 1%. C’est aussi simple que ça.

Cet ETF est adapté aux investisseurs qui ne veulent pas prendre des risques inconsidérés avec du levier, mais qui pensent tout de même que le marché français peut baisser dans un avenir proche.

Amundi EUROSTOXX50 Daily (-1x) Inverse

  • Code ISIN : FR0010424135
  • Frais : 0,40%

L’ETF Amundi EUROSTOXX50 Daily (-1x) Inverse permet de parier sur la baisse des principales actions européennes de l’indice Eurostoxx50, sans effet de levier. Cet instrument financier s’adresse aux traders qui pensent que les marchés européens vont baisser dans un avenir proche.

ETF short sur les matières premières

Si vous préférez shorter une matière première, voici les ETF short disponibles sur le marché.

Gardez en tête que le prix d’une matière première est déjà très volatile par nature, jouer avec ce type de produit financier sur les matières premières peut amplifier vos gains, mais aussi et surtout vos pertes.

WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short

  • Code ISIN : IE00B76BRD76
  • Frais : 0,99%

Cet ETF permet de parier sur la baisse du gaz naturel avec un effet de levier de 3.

Le prix du gaz naturel est fortement influencée par les variations de la demande et de l’offre, qui peuvent être affectées par des facteurs tels que les niveaux de stockage et la production énergétique. De plus, les changements dans les politiques énergétiques et les fluctuations des marchés internationaux peuvent également impacter significativement son prix.

WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short

  • Code ISIN : IE00BLRPRK35
  • Frais : 0,99%

Le WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short permet de spéculer à la baisse sur le prix du pétrole. Il réplique l’exacte inverse avec un levier de 3 le prix du baril du Brent.

WisdomTree Silver 3x Daily Short

  • Code ISIN : IE00B8JG1787
  • Frais : 0,99%

Si vous souhaitez parier sur la baisse de l’argent (la matière première, pas la monnaie), cet ETF vous permet de le faire avec un effet de levier 3.

Les risques des ETF short

  • Risques liés au levier : Les ETF short à levier sont particulièrement volatils et peuvent subir des pertes extrêmement rapides en période de forte volatilité du marché. Le risque de perte en capital est donc très important.
  • Décroissance de la valeur à long terme : En raison de leur ajustement quotidien, la valeur des ETF short peut diminuer sur de longues périodes, même si l’indice sous-jacent évolue comme prévu. C’est pour cela que la durée de détention conseillée est souvent d’une journée seulement.
  • Risque de liquidité : Certains ETF short peuvent avoir une liquidité moindre, rendant difficile l’achat ou la vente rapide des actions à des prix de marché favorables.
  • Complexité des stratégies : La nature complexe des stratégies employées par les ETF short peut ne pas être adaptée à tous les investisseurs, en particulier ceux qui ne comprennent pas pleinement leur fonctionnement.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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