Les 10 meilleures actions ESG en 2023

Qu’est-ce qu’une action « ESG » ?

L’ESG n’est pas un secteur à proprement parlé. Cet acronyme qui signifie « Environnement, Social et Gouvernance » se retrouve dans de multiples secteurs d’activités, de la technologie à l’énergie, en passant par les télécommunications ou encore l’automobile. En réalité, les critères ESG sont présents partout.

Les actions ESG ne sont pas classées en fonction des services qu’elles fournissent ou des produits qu’elles fabriquent ou vendent. Elles sont classées en fonction de leur engagement à respecter les critères ESG :

• 💚 Environnement : Ce critère implique un engagement dans des domaines tels que les initiatives en matière d’énergie renouvelable, la gestion des déchets et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’utilisation de l’eau et de la pollution de l’eau et de l’air.
• 👫 Social : Ce critère traite de l’aspect humain dans le travail avec des éléments tels que des pratiques de travail équitables, l’approvisionnement éthique en matières premières, l’engagement en faveur des droits de l’homme dans le pays et à l’étranger et des politiques concernant l’inclusion raciale et de genre, la discrimination à l’embauche et les promotions, le harcèlement sexuel et les protections des minorités.
• 👑 Gouvernance : Enfin, ce critère implique que les entreprises ESG doivent faire preuve d’un comportement éthique, tant dans la manière dont elles gèrent leurs activités que dans les gouvernements qu’elles soutiennent. Cela concerne des éléments tels que les salaires des dirigeants, l’équité salariale et le bilan de l’entreprise en matière de contributions politiques à des politiciens ou des candidats sans scrupules ou corrompus, ou de soutien à des gouvernements ayant des antécédents de corruption ou de violation des droits de l’homme.

En bref, une action ESG est une action d’entreprise qui respecte les critères ESG que nous venons d’évoquer. Il ne s’agit pas forcément d’une entreprise qui a seulement un impact environnemental, il faut surtout qu’il y ait un cumul de tous ces critères pour qu’une entreprise soit bien notée.

Quelles sont les 10 meilleures actions ESG en bourse ? 💚

Souvent, les investisseurs institutionnels utilisent les notations ESG pour exiger des normes élevées en matière de comportement des entreprises, et vous pouvez faire de même. En investissant dans les meilleures actions ESG, vous soutenez des initiatives durables telles que les économies d’énergie, la réduction des déchets, des conditions de travail plus sûres, des pratiques commerciales éthiques, etc.

Il existe de très nombreuses actions qui respectent les critères ESG et qui sont cotées en bourse. À tel point qu’il peut être difficile de s’y retrouver. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons établi une liste des 10 meilleures actions respectant les critères ESG en bourse sur la base de critères de notation des agences ESG, et sur les performances financières de ces entreprises. Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète, mais ils permettent d’avoir un aperçu rapide !

Voici la liste des 10 meilleures actions ESG en bourse :

Cette liste est donnée à titre informatif. Faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement !

Les 10 meilleures actions ESG en 2023 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 15 mars 2023.

• Microsoft (MSFT)

Microsoft Corporation est une entreprise technologique américaine qui se spécialise dans la conception, le développement, la vente et le support de logiciels informatiques, de produits électroniques grand public et de services connexes.

Elle est reconnue comme une valeur ESG incontournable en bourse pour les raisons suivantes : Tout d’abord, Microsoft a reçu la meilleure notation ESG de AAA de MSCI ESG Research pour son engagement sans précédent à réduire les émissions de carbone. Elle est la première parmi ses concurrents à viser un statut « carbone négatif » d’ici 2030 et a affecté un fonds d’un milliard de dollars à cet effort. Cette politique environnementale est un exemple de l’engagement de l’entreprise en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique, ce qui la rend attractive pour les investisseurs ESG.

Ensuite, Microsoft a pris des mesures importantes pour protéger les données personnelles, la confidentialité et la sécurité des données. Elle a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les données clients et les renseignements personnels, ainsi que des outils de contrôle pour permettre aux utilisateurs de gérer et de contrôler leur propre information. La gestion responsable des données est un aspect important de la gouvernance d’entreprise, qui est un facteur clé de la notation ESG de l’entreprise.

Enfin, Microsoft est également engagé dans la diversité et l’inclusion, ainsi que dans l’éthique des affaires et la responsabilité sociale des entreprises. L’entreprise a pris des mesures pour promouvoir la diversité dans son personnel, les dirigeants, les fournisseurs et les partenaires, et a mis en place des programmes pour encourager la participation de personnes de différents horizons. Elle a également mis en place des politiques éthiques pour régir la conduite des affaires, avec un engagement en matière d’intégrité, de transparence et de responsabilité sociale.

• Nvidia (NVDA)

Nvidia Corporation est un leader mondial dans la conception, le développement et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits de l’entreprise sont utilisés dans un large éventail d’applications, notamment les jeux vidéos, l’intelligence artificielle, les centres de données et les véhicules autonomes.

En ce qui concerne les considérations ESG, Nvidia a une politique stricte en matière d’utilisation de minerais pour ses composants, qui sont souvent liés à des problèmes sociaux et environnementaux liés à l’exploitation minière. En n’utilisant que des minerais exempts de conflits, Nvidia est en mesure d’atténuer certains des impacts négatifs potentiels associés à l’approvisionnement de ces minerais.

En outre, l’entreprise s’est engagée à mettre en œuvre des pratiques de lutte contre la corruption et les pots-de-vin, en formant la quasi-totalité de son personnel dans ces domaines. Cela témoigne d’un engagement fort en faveur de la gouvernance et des pratiques commerciales éthiques, qui sont des aspects importants de l’investissement ESG.

En outre, Nvidia est une entreprise technologique très performante, ce qui contribue à renforcer sa position en tant qu’investissement ESG de valeur. Ses produits et services contribuent à la croissance des industries du jeu, du stockage de données et de l’intelligence artificielle, qui sont tous des domaines à fort potentiel de croissance dans les années à venir.

• Adobe (ADBE)

Adobe est une entreprise américaine spécialisée dans l’édition de logiciels. Les points forts de l’entreprise incluent son produit phare Photoshop, qui la positionne en leader dominant de la création de contenu numérique, ainsi que ses abonnements logiciels qui génèrent un chiffre d’affaires stable et important. De plus, la suite de marketing et d’analyse d’Adobe devrait stimuler l’engagement des clients et favoriser la croissance future.

En ce qui concerne les critères ESG, Adobe a atteint la parité salariale entre les sexes dans le monde entier et a investi près de 87 millions de dollars dans des communautés au profit de 1,6 million de minorités sous-représentées. La moitié de l’énergie utilisée par Adobe provient de sources renouvelables, et l’entreprise s’est fixé pour objectif d’obtenir 100% de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2035.

Enfin, MSCI a amélioré la note ESG d’Adobe de AA à AAA en décembre 2021, ce qui montre l’engagement de l’entreprise envers les critères ESG et sa capacité à répondre aux attentes des investisseurs en matière de durabilité.

• Accenture (ACN)

Accenture est une société mondiale de services professionnels spécialisée dans le conseil en gestion, les services technologiques et l’externalisation. L’entreprise se concentre activement sur le développement durable et la réduction de son empreinte carbone, avec pour objectif de parvenir à des émissions nettes et à des déchets électroniques nets dès 2025, et de réduire son empreinte carbone totale de 10 % en moins de trois ans. Accenture démontre ainsi son engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les efforts de l’entreprise en matière de développement durable en ont fait un acteur ESG incontournable sur le marché. Accenture propose à d’autres entreprises et organisations des objectifs de développement durable afin de réduire leur empreinte carbone, démontrant ainsi son leadership dans l’industrie.

L’accent mis sur les principes ESG s’est traduit par de solides rendements financiers pour les investisseurs, l’entreprise connaissant une croissance régulière. Accenture verse également un dividende de 1,40 % à ses actionnaires, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs qui apprécient à la fois les principes ESG et les rendements financiers.

Dans l’ensemble, Accenture est un incontournable ESG qui s’engage à réduire son impact sur l’environnement tout en fournissant à d’autres entreprises et organisations des objectifs de durabilité. L’attention qu’elle porte aux principes ESG s’est traduite par de solides rendements financiers, ce qui en fait un ajout précieux au portefeuille de tout investisseur.

• Intuit (INTU)

Intuit est une entreprise américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion destinés aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. Elle propose également des services de conseil, de formation et d’assistance technique. Intuit a connu une forte croissance au cours des cinq dernières années, avec un chiffre d’affaires de plus de 12,5 milliards de dollars en 2022.

Intuit se concentre sur deux segments principaux : la préparation fiscale et les logiciels de gestion pour les entreprises. Elle est le leader du marché dans ces deux segments. En 2021, Intuit a acquis Mailchimp, une plateforme de marketing destinée aux petites et moyennes entreprises, et Credit Karma, une entreprise de gestion et de vérification de crédits personnels. Ces acquisitions devraient contribuer à la croissance de l’entreprise.

Sur le plan ESG, Intuit est une valeur intéressante en bourse. L’entreprise est devenue neutre en carbone en 2015 et est en voie de devenir climatiquement positive d’ici 2030. Elle a également atteint l’équité salariale entre les sexes dans le monde entier et l’égalité des salaires pour les groupes minoritaires aux États-Unis.

• STMicroElectronics (STM)

STMicroelectronics est une entreprise mondiale de semi-conducteurs de premier plan qui s’est attachée à réduire son empreinte carbone et à promouvoir le développement durable dans ses activités. L’entreprise s’est fixé pour objectif de parvenir à des émissions nettes nulles d’ici à 2030 et s’efforce de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en investissant dans les énergies renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique. En outre, l’entreprise a mis en place un comité de développement durable qui supervise ses performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En termes de performances financières, STM a connu une croissance régulière au fil des ans. L’entreprise a constaté une forte demande pour ses produits sur les marchés de l’automobile, de l’industrie et de l’électronique grand public, et ses ventes ont augmenté régulièrement. Dans son dernier rapport sur les résultats, l’entreprise a fait état de résultats solides, avec un chiffre d’affaires en hausse de 24 % par rapport à l’année précédente et un bénéfice net en hausse de 106 % par rapport à l’année précédente.

Sur le plan social et de la gouvernance, STM a mis en œuvre diverses initiatives visant à promouvoir la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail. L’entreprise a également été reconnue pour ses efforts en matière de protection des droits de l’homme et de prévention du travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement.

• Cisco Systems (CSCO)

Cisco Systems est une entreprise de technologie de l’information et leader mondial dans la conception, le développement et la commercialisation d’équipements réseaux pour Internet. Elle propose des équipements réseaux tels que des commutateurs et des routeurs, ainsi que des services d’assistance technique et de conception de réseaux. Cisco est également engagée dans des initiatives ESG importantes, qui lui ont valu une notation AA de MSCI, une organisation de notation ESG. Cette note est l’une des plus élevées de l’industrie des équipements technologiques, de stockage et de périphériques.

Cisco a obtenu des notes élevées pour le développement du capital humain et les opportunités dans les technologies propres, ce qui témoigne de son engagement envers les initiatives environnementales et sociales.

En outre, la société s’engage également à réduire son empreinte carbone et à atteindre une empreinte carbone nette nulle d’ici 2040. Ces engagements ESG font de Cisco un investissement ESG incontournable en bourse et témoignent de son engagement envers des pratiques durables et responsables.

• Texas Instruments (TXN)

Texas Instruments est une entreprise américaine spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. TXN produit des puces pour diverses industries, telles que les communications et l’automobile. Avec une philosophie qui intègre les critères ESG depuis 1972, Texas Instruments est considérée comme l’une des meilleures actions ESG depuis plusieurs années.

Les initiatives ESG de l’entreprise sont axées sur la réduction de la consommation d’énergie et la promotion de la durabilité. Elle génère des revenus grâce à des produits qui encouragent la durabilité et l’accès à l’information dans la communauté. Ainsi, les principes environnementaux pertinents sont intégrés dans les actions de l’entreprise.

TXN réalise 11,3% de son chiffre d’affaires aux États-Unis, 49,2% en Chine, 5,9% au Japon, 13,1% en Asie, 17,6% en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 2,9% dans d’autres régions. L’entreprise compte environ 33 000 employés.

• Salesforce (CRM)

Salesforce est une entreprise qui se concentre fortement sur les initiatives ESG, en s’engageant à consacrer 1 million d’heures de travail de ses employés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle a également rejoint le Pacte mondial des Nations Unies, une plate-forme pour les entreprises souhaitant adopter des pratiques commerciales responsables.

De plus, Salesforce a lancé le Salesforce Sustainability Cloud et 1t.org, le premier étant un outil de reporting et de suivi pour les entreprises afin de mesurer les émissions de carbone. Le second est une initiative visant à connecter, autonomiser et mobiliser la restauration de 100 millions d’arbres dans le monde. Elle est l’une des leaders de l’industrie dans la réalisation de différences tout en évitant les problèmes ESG sur la route.

Salesforce.com est le leader mondial des solutions logicielles de gestion de la relation client (CRM) à la demande. Elle génère la majorité de son chiffre d’affaires grâce à la vente d’abonnements en ligne pour automatiser les forces de vente, optimiser le traitement des données commerciales et gérer les relations avec les partenaires, entre autres. Salesforce opère sur le continent américain, l’Europe et l’Asie-Pacifique.

• Pool (POOL)

Pool Corporation est un grossiste et un vendeur de fournitures pour piscines, qui s’adresse à des clients d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Bien qu’elle ait connu une croissance importante au cours des premiers mois de la pandémie, elle affiche depuis une croissance régulière. L’entreprise compte plus de 120 000 clients grossistes et a dépassé les estimations des analystes dernièrement. Son rendement annualisé sur 10 ans est de 30 %.

Sur le plan ESG, Pool s’engage en faveur du développement durable, nombre de ses produits faisant partie du programme WaterSense de l’EPA, qui promeut l’utilisation efficace de l’eau. Elle a également adopté une stratégie sociale et de gouvernance d’entreprise solide, en offrant des cours de natation gratuits aux enfants, en s’engageant à faire des dons à des groupes de défense des droits de l’homme et en s’associant à la National Forest Foundation.

L’accent mis par l’entreprise sur le développement durable et la responsabilité sociale s’aligne bien sur les tendances de l’investissement ESG. Les produits et services de Pool Corp favorisent la conservation de l’eau et l’entreprise s’est fortement engagée dans des causes sociales, ce qui en fait une opportunité d’investissement ESG attrayante.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.