Les 8 meilleures actions hydrogène en 2023

Face aux défis environnementaux et à la nécessité de transition vers des énergies plus propres, de nombreux pays à travers le monde ont reconnu l’importance de l’hydrogène comme alternative aux énergies fossiles. Ceci a entraîné une augmentation massive des investissements dans la recherche, le développement et la commercialisation de technologies à base d’hydrogène.

➡️ Découvrez notre liste des 8 meilleures actions à fort potentiel dans le secteur de l’hydrogène.

L’hydrogène, l’énergie du futur ?

💧 L’hydrogène est souvent désigné comme le carburant du futur, et ce, pour de multiples raisons. Cet élément est abondant, propre et détient un potentiel énorme en tant que source d’énergie pour une multitude d’applications, de la propulsion automobile aux centrales électriques. Ce gaz incolore et inodore se distingue en étant l’élément le plus léger et le plus abondant dans l’univers, représentant près des trois quarts de la masse de l’univers.

L’essor de l’hydrogène signifie que de nombreuses entreprises se précipitent pour capitaliser sur cette nouvelle vague d’innovations. Cela va des start-ups technologiques aux géants industriels. Certaines entreprises sont plus développées que d’autres dans le secteur de l’hydrogène, mais toutes bénéficient d’énormes opportunités de croissance dans ce secteur en plein essor. En bref, il existe de très nombreuses entreprises liées à l’hydrogène en bourse.

Il existe même le Conseil de l’hydrogène, créé en 2017 à l’initiative d’Air Liquide et Toyota, qui vise à promouvoir l’hydrogène comme énergie clé pour l’avenir. Il sert de plateforme mondiale pour présenter une vision à long terme des applications de l’hydrogène, rassemblant près de 150 membres issus de divers secteurs.

Ces membres travaillent conjointement pour accélérer le déploiement de l’hydrogène, contribuant ainsi à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Le Conseil est aussi actif dans la recherche, ayant publié plusieurs études sur le potentiel de l’hydrogène.

✅ Pour les investisseurs, l’hydrogène est une opportunité d’être à la pointe d’une révolution énergétique tout en cherchant à obtenir des rendements potentiellement élevés. Les marchés anticipent une croissance significative dans ce secteur, reflétant la prise de conscience croissante des avantages de l’hydrogène en tant que carburant propre.

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Quelles sont les meilleures actions hydrogène en bourse ?

Il existe de nombreuses actions de sociétés liées directement ou indirectement à la technologie hydrogène sur le marché. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les industries émergentes, beaucoup d’entre elles peuvent ne pas être rentables à court ou même à moyen terme.

⚠️ De nombreuses entreprises présentes dans le secteur de l’hydrogène sont encore à des stades naissants en matière de développement de produits ou de services, ce qui signifie que leur succès en bourse n’est pas garanti.

Il est donc crucial pour les investisseurs de faire preuve de discernement et de sélectionner des actions basées sur des critères solides tels que la viabilité du modèle d’affaires, la solidité financière, le potentiel de croissance et l’expérience du management.

🔎 Pour vous aiguiller dans vos recherches, nous avons sélectionné 8 actions du secteur de l’hydrogène en se basant sur différents critères : états financiers, potentiel de croissance, ratios financiers, place sur le marché de l’hydrogène, capitalisation boursière et liquidité du titre, ou encore popularité auprès des investisseurs. Nous avons volontairement sélectionné une diversité de titres, en prenant des small cap, mais aussi des mid cap et large cap, ainsi que des actions éligibles au PEA.

Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète mais ils permettent d’avoir un aperçu. Faites toujours vos recherches avant toute décision d’investissement !

Voici une liste des 8 meilleures actions hydrogène en bourse :

Il existe beaucoup d’autres acteurs dans le secteur de l’hydrogène, mais certains sont parfois très fragiles financièrement ou leurs technologies sont encore en phase de projet. Renseignez-vous toujours de manière détaillée sur l’entreprise afin de limiter les erreurs.

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Maintenant, passons à une présentation de chaque action hydrogene ! 😊

Les 8 meilleures actions liées à l’hydrogène en 2023 💧

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 15 septembre 2023.

• Linde (LIN)

🥇 Linde est le numéro un mondial dans les gaz industriels et l’ingénierie, avec un chiffre d’affaires en 2022 s’élevant à 33 milliards de dollars. En termes de capitalisation boursière, c’est la plus grosse entreprise de notre classement.

La mission de Linde est de rendre notre monde plus productif chaque jour en proposant des solutions, technologies et services de haute qualité. Ces offres permettent à leurs clients d’accroître leur succès tout en contribuant à la durabilité, à la décarbonation et à la protection de notre planète. Linde sert divers marchés tels que la chimie et l’énergie, l’alimentation et les boissons, l’électronique, la santé, la fabrication, les métaux et les mines.

Les gaz industriels et technologies de Linde sont utilisés dans de nombreuses applications, y compris la production d’hydrogène propre et les systèmes de capture du carbone, essentiels à la transition énergétique, l’oxygène médical vital et les gaz de haute pureté et spécialisés pour l’électronique.

💧 En tant que leader mondial, Linde maîtrise toutes les formes d’hydrogène, du gris au vert. L’hydrogène gris, produit principalement à partir de gaz naturel, représente actuellement la méthode de production la plus courante et économique. Toutefois, en intégrant des technologies de capture et de stockage du carbone, Linde transforme cette production en hydrogène bleu, réduisant significativement son empreinte carbone.

Mais la vision de Linde va au-delà : l’entreprise investit massivement dans la production d’hydrogène vert, obtenu par électrolyse à partir d’énergies renouvelables, marquant ainsi son engagement envers un avenir énergétique durable.

Auparavant cotée sur deux places boursières, à New York et à Francfort, aujourd’hui Linde se négocie exclusivement sur la bourse de New York (NYSE). Malgré son siège social en Irlande, l’entreprise n’est plus éligible au PEA depuis le 1er janvier 2023, au grand regret des investisseurs.

• Air Liquide (AI)

Présent depuis plus de 60 ans dans le secteur de l’hydrogène, Air Liquide est une société française spécialisée dans les gaz industriels et médicaux (🥈 numéro deux mondial derrière Linde). Convaincu du rôle essentiel que jouera l’hydrogène dans la transition énergétique, le groupe s’engage fermement pour lutter contre le changement climatique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La société prévoit que l’hydrogène représentera 22 % du mix énergétique mondial d’ici 2050.

L’engagement d’Air Liquide en faveur de l’hydrogène va au-delà des discours. L’entreprise détient une maîtrise totale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, des technologies et du savoir-faire nécessaires à sa production, son transport, son stockage et sa distribution.

💰 Avec des ventes annuelles d’hydrogène s’élevant à 1,2 million de tonnes, pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, le groupe a investi massivement dans ce domaine : 8 milliards d’euros seront consacrés à la chaîne de valeur complète de l’hydrogène bas carbone d’ici 2035.

L’hydrogène est également au centre des solutions d’Air Liquide pour la mobilité propre. Par exemple, en partenariat avec TotalEnergies, l’entreprise prévoit de déployer plus de 100 stations hydrogène sur les grands axes routiers européens pour servir principalement les poids lourds, œuvrant ainsi pour la décarbonation du transport routier.

✅ Éligible au PEA, Air Liquide se révèle être un choix stratégique pour les investisseurs qui veulent s’exposer à la thématique de l’hydrogène en bourse. Avec sa vision claire, ses investissements conséquents et ses collaborations innovantes, Air Liquide se positionne en leader incontestable du secteur de l’hydrogène, prêt à relever les défis majeurs du futur énergétique.

• Air Products & Chemicals (APD)

Air Products & Chemicals, communément appelée Air Products, est une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture de gaz industriels, fondée en 1940. C’est le troisième leader mondial dans les gaz industriels derrière Linde et Air Liquide. Dans le secteur de l’hydrogène, l’entreprise américaine joue également un rôle majeur.

🏆 Avec plus de 60 ans d’expérience dans la production et la distribution d’hydrogène, Air Products s’est positionnée comme le premier fournisseur mondial de ce gaz. L’entreprise dispose de plus de 100 installations de production et la plus grande infrastructure de distribution d’hydrogène au monde, ce qui a contribué à de nombreux projets de ravitaillement en hydrogène dans plus de 20 pays.

Cette expertise ne se limite pas seulement à la fourniture d’hydrogène. Air Products est également à la pointe de la technologie de distribution d’hydrogène et possède un portefeuille de brevets conséquent dans ce domaine. Qu’il s’agisse de voitures, de camions, de bus ou d’autres véhicules, nombreux sont ceux qui ont été alimentés grâce à l’hydrogène d’Air Products.

Le rôle d’Air Products dans le domaine de l’hydrogène est donc essentiel, non seulement en tant que fournisseur, mais également en tant que pionnier et innovateur, ouvrant la voie à un avenir énergétique plus propre et plus durable.

• Cummins (CMI)

Après les fournisseurs d’hydrogène, intéressons nous à ceux qui fournissent le matériel pour utiliser cette nouvelle source d’énergie. Cummins est l’une des entreprises populaires dans ce domaine.

Fondée en 1919, Cummins est une société américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs diesel et autres technologies connexes. En un siècle d’existence, elle s’est solidement implantée sur le marché international grâce à son expertise dans le domaine des motorisations. Cependant, ces dernières années, Cummins a choisi de diversifier ses horizons et s’est penchée de plus près sur l’énorme potentiel que représente l’hydrogène.

✅ Cummins s’est peu à peu positionnée en leader dans le domaine des moteurs à hydrogène. Elle a non seulement reconnu les avantages environnementaux des moteurs à hydrogène – zéro émission de CO2 lorsqu’ils sont alimentés par de l’hydrogène produit via des sources d’énergies renouvelables – mais aussi les potentielles applications sur le marché des transports, notamment les camions. En effet, aux États-Unis, opter pour l’hydrogène dans les camions lourds pourrait significativement réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sous sa nouvelle marque Accelera, la société a récemment dévoilé son système de pile à combustible de 4ème génération et son moteur innovant M15H. Ce dernier, une prouesse technologique, peut fonctionner non seulement à l’hydrogène, mais aussi au diesel et au biogaz. Le M15H, dans sa version hydrogène, offre une puissance impressionnante, plaçant Cummins à la pointe de la transition énergétique dans l’industrie lourde.

Ce positionnement souligne l’approche pragmatique et innovante de Cummins : offrir à ses clients une palette d’options en fonction de leur propre trajectoire vers la décarbonation.

• Bloom Energy (BE)

Après avoir exploré le rôle impressionnant de Cummins dans le monde de l’hydrogène, tournons-nous vers une autre figure historique de cette industrie : Bloom Energy. Fondée au début des années 2000, cette société américaine a ses racines profondément ancrées dans l’histoire de l’innovation liée à l’hydrogène.

💧 En remontant aux années 1960, l’un des co-fondateurs de Bloom, Jim McElroy, a construit la première pile à combustible à hydrogène dans le cadre du programme Gemini de la NASA. Durant les décennies suivantes, les cofondateurs de Bloom ont non seulement mis au point une technologie d’électrolyseur qui divise les molécules d’eau pour créer de l’hydrogène et de l’oxygène, mais ils ont également conçu des électrolyseurs et des systèmes de soutien de vie pour les navettes spatiales et les missions.

L’avancée décisive pour Bloom est survenue au tournant du millénaire lorsque le co-fondateur Dr. KR Sridhar et son équipe ont mis au point un électrolyseur pour convertir le dioxyde de carbone en oxygène pour les missions NASA sur Mars. Ces électrolyseurs sont au cœur de la proposition de valeur de Bloom. En utilisant l’électricité, ils produisent de l’hydrogène qui peut être utilisé comme carburant propre, que ce soit pour la production d’électricité, l’injection dans le réseau de gaz naturel, les transports, ou encore pour des procédés industriels.

🔋 Ce qui distingue particulièrement Bloom dans ce paysage est sa technologie de piles à combustible. Avec plus de 15 ans d’expérience et une plateforme d’oxyde solide à grande échelle, Bloom a créé des solutions distinctes pour les clients intéressés par les solutions à base d’hydrogène.

La même technologie de pile à combustible éprouvée qui alimente leurs clients mondiaux est désormais conçue pour produire de l’électricité à partir d’hydrogène. Leur Energy Server peut fonctionner à 100% avec de l’hydrogène, offrant une méthode de génération d’électricité renouvelable sans combustion et hautement efficace.

• Plug Power (PLUG)

En poursuivant notre exploration des principales actions liées à l’hydrogène en 2023, nous ne pouvons pas ignorer le géant de cette industrie, Plug Power. Fondée en 1997, cette entreprise américaine a toujours été à l’avant-garde de la révolution de l’hydrogène. Ayant la conviction profonde que l’accès à une énergie verte abordable et fiable est essentiel pour un futur durable, Plug joue un rôle central dans la mise en avant de l’hydrogène vert.

💚 L’entreprise offre une solution complète pour l’écosystème de l’hydrogène vert, couvrant tout, de la production à l’énergie en passant par le stockage et la livraison. Les clients à travers le monde ont constaté des avantages économiques et environnementaux significatifs en passant à l’hydrogène vert grâce à Plug, renforçant l’impact positif sur leurs communautés respectives.

L’un des domaines clés où Plug excelle est la production d’hydrogène. Grâce à ses solutions d’électrolyse PEM, la société produit de l’hydrogène vert sans carbone en utilisant de l’électricité renouvelable et de l’eau. Ces solutions d’électrolyseurs sont adaptées à une multitude d’applications, allant de la mobilité à la chimie.

Mais la production n’est qu’une partie de l’équation. Le transport d’hydrogène est tout aussi crucial, et avec sa flotte de camions cryogéniques, Plug est en mesure de transporter de l’hydrogène vert à ses utilisateurs quotidiennement. L’entreprise a révolutionné le transport d’hydrogène en liquéfiant l’hydrogène à des températures extrêmement basses, permettant ainsi des économies de coûts pour ses clients.

Concernant le stockage, Plug propose des solutions complètes pour gérer l’hydrogène sous forme liquide ou gazeuse, avec des capacités allant de 60 kg à 8 000 kg par jour. Grâce à son portfolio complet de services, l’entreprise peut répondre à une variété de besoins en matière de stockage.

De plus, Plug a développé des distributeurs d’hydrogène propriétaires qui garantissent une parfaite intégration avec leurs produits à piles à combustible, facilitant ainsi le ravitaillement. Et avec plus de 165 stations de ravitaillement aux États-Unis, l’accès à l’hydrogène vert est toujours à portée de main.

Finalement, en combinant l’hydrogène avec ses piles à combustible, Plug alimente une variété d’applications, allant du matériel de manutention aux camions, et même aux solutions de recharge pour véhicules électriques.

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• SFC Energy (PLUG)

Revenons vers des sociétés européennes, avec l’un des acteurs en vogue : SFC Energy. Basée en Allemagne, SFC Energy AG est un acteur prédominant dans la fourniture de piles à combustible à base d’hydrogène et de méthanol direct pour des solutions hybrides d’énergie stationnaire et mobile.

Avec plus de 65 000 piles à combustible vendues dans le monde, elle est solidement ancrée dans le paysage énergétique de l’hydrogène. Bien que son siège social soit en Allemagne, SFC opère également des installations de production aux Pays-Bas, en Roumanie, au Canada et en Inde. Notamment, elle a fait son entrée dans l’indice de sélection SDAX de la Deutsche Boerse en 2022.

🌀 Le rôle de SFC Energy dans le développement de l’hydrogène est incontestable. Ils incarnent la vision que la technologie des piles à combustible à l’hydrogène a le potentiel de révolutionner non seulement la manière dont nous conduisons des voitures, mais aussi la manière dont nous propulsons des fusées, transportons des marchandises et alimentons les villes à l’échelle mondiale. Une pile à combustible à l’hydrogène exploite l’hydrogène pour alimenter un processus électrochimique, produisant uniquement de l’eau et de la chaleur comme déchets. Ceci offre une solution énergétique efficace, sans émission et de haute qualité.

SFC Energy AG a également introduit des innovations notables dans le domaine des piles à combustible. Leur technologie PEM (membrane électrolyte polymère) est un exemple frappant de la manière dont ils ont utilisé l’hydrogène comme carburant, complété par l’oxygène de l’atmosphère, pour produire uniquement de l’électricité et de l’eau, offrant ainsi une solution éco-responsable. De plus, grâce au service EFOY Cloud, les utilisateurs peuvent suivre leurs piles à combustible via des appareils numériques, tels que des ordinateurs portables ou des smartphones, renforçant ainsi la facilité d’utilisation et le suivi.

Que ce soit dans le domaine militaire, les applications maritimes, les maisons mobiles ou les loisirs, SFC Energy s’est efforcée de rendre l’énergie à base d’hydrogène accessible et pratique.

⚠️ Cependant, tout en étant un acteur important dans l’industrie, il est essentiel de noter que SFC Energy AG est une petite capitalisation, ce qui peut rendre l’action plus volatile et potentiellement plus risquée que d’autres actions. Mais, comme tout investissement, les risques peuvent souvent aller de pair avec des rendements potentiellement plus élevés.

• Chemours (CC)

Pour clôturer cette liste des 8 meilleures actions liées à l’hydrogène en bourse, nous avons choisi Chemours. Fondée en 2015 à la suite d’une scission de la division chimie de spécialité du groupe DuPont de Nemours, Chemours est une entreprise américaine qui s’efforce de révolutionner le monde de la chimie. L’entreprise s’est démarquée dans un éventail de secteurs, allant de l’automobile et de l’électronique à l’énergie et aux télécommunications.

La chimie de Chemours est omniprésente dans notre vie quotidienne. Qu’il s’agisse des fluides frigorigènes dans nos maisons et voitures ou des téléphones intelligents que nous utilisons constamment, la société est à la pointe de l’innovation. Plus récemment, Chemours a tourné son attention vers les technologies vertes. En particulier, leur participation au développement de l’hydrogène en fait un acteur incontournable de ce secteur en plein essor.

🇫🇷 Récemment, Chemours a investi 186 millions d’euros dans une unité de production sur leur site dans l’Oise, en France. L’objectif est de produire des composants essentiels tels que des membranes spéciales en polymères (commercialisées sous la marque Nafion) pour le fonctionnement d’électrolyseurs et de piles à combustibles. Ces composants sont essentiels à la production d’hydrogène et à sa transformation en électricité. Une telle initiative montre clairement la volonté de Chemours de se positionner comme un leader sur le marché européen de l’électricité verte et des nouvelles mobilités.

Ce choix stratégique pour la France, en particulier, a été influencé par les ambitions du gouvernement en matière d’hydrogène, mises en avant lors du sommet « Choose France ». De plus, l’efficacité administrative, avec un projet approuvé en seulement six mois, a démontré la détermination du pays à soutenir l’industrie de l’hydrogène.

En conséquence, l’investissement de Chemours dans l’Oise ne se limitera pas à une simple installation de production. Il générera également 80 nouveaux emplois, portant le total à 140 employés sur le site. La présence de Chemours en France est donc un signe fort de son engagement en faveur de l’hydrogène, et il est clair que cette entreprise chimique, avec plus de deux siècles d’expérience, est déterminée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique mondiale.

Nous arrivons à la fin de ce top 8 des meilleures actions hydrogène. En espérant que vous ayez appris des choses, et que cela vous aidera dans vos recherches ! 😊

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.