Investir dans l’hydrogène avec ces 10 actions en bourse

L’hydrogène est fréquemment cité comme le carburant de demain, offrant une multitude d’avantages. Abondant dans l’univers, il se présente comme une source d’énergie propre et légère, utilisable dans diverses applications, des véhicules aux centrales électriques. Les meilleures actions liées à l’hydrogène devraient profiter de l’engouement autour de ce vecteur énergétique de plus en plus populaire.

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Qu’est-ce que l’hydrogène au juste ?

L’hydrogène est une molécule composée de deux atomes d’hydrogène. Ce n’est pas une source d’énergie à proprement parlé puisqu’elle doit être produite puis stockée avant de pouvoir être utilisée. L’hydrogène permet seulement de stocker l’énergie, comme une batterie.

Les formes d’hydrogène

Il faut savoir que toutes les formes d’hydrogène ne sont pas propres pour l’environnement. En réalité, la propreté de l’hydrogène dépend de la façon dont il est fabriqué :

• 🩶 L’hydrogène gris est fabriqué à partir d’énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz naturel, en chauffant ces énergies avec de la vapeur. Par conséquent, il émet du dioxyde de carbone (CO2) donc c’est polluant pour la planète. Cet hydrogène gris représente la majeure partie de l’hydrogène produit aujourd’hui dans le monde à hauteur de 95% selon les statistiques

Je ne pense pas que c’est à ce type d’hydrogène que vous pensez lorsque vous souhaitez investir dans l’hydrogène. Vous pensez plutôt à l’hydrogène vert ou bleu.

• 💙 L’hydrogène bleu est fabriqué également à partir d’énergies fossiles mais à partir d’un processus de fabrication différent appelée électrolyse (qui fait appel à l’électricité). À la différence de l’hydrogène gris, l’émission de gaz à effet de serre provoqué par l’électricité est capté puis stocké pour être utilisé dans d’autres processus. Il est donc moins polluant que l’hydrogène gris évoqué ci-dessus.
  
• 💚 L’hydrogène vert est fabriqué entièrement à partir d’énergies renouvelables (solaire ou éolien), donc il n’émet pas de CO2. Cette forme d’hydrogène est la plus respectueuse de l’environnement, et celle qui suscite l’intérêt des industriels du monde entier.

Les utilisations de l’hydrogène

Aujourd’hui, l’hydrogène est surtout utilisé en tant que matière première dans les procédés chimiques des entreprises industrielles. Et comme nous l’avons précisé, le gros inconvénient de l’hydrogène gris est sa pollution malgré son faible coût.

L’opportunité pour l’hydrogène vert de prendre la relève est donc énorme, car il est moins polluant donc plus durable dans le temps. Le seul inconvénient est qu’il reste encore très cher car les énergies renouvelables demeurent chères. Il faudrait produire des électrolyseurs à grande échelle pour pouvoir augmenter la production d’hydrogène vert et ainsi baisser les coûts de production. C’est notamment ce que souhaite l’Union Européenne.

En plus d’être utilisé comme une matière première, l’hydrogène peut être utilisé comme carburant pour alimenter les véhicules (y compris les voitures, les bus, les trains). Ces véhicules n’émettront que de la vapeur d’eau et de la chaleur sous forme d’échappement.

La seule limite à ce type de carburant est que l’infrastructure nécessaire au ravitaillement en hydrogène est encore insuffisante, comme en France où il est presque inexistante. Donc il est difficile pour les consommateurs d’acheter ce type de véhicule en se disant qu’ils auront du mal à pouvoir le ravitailler pour pouvoir circuler.

D’autres véhicules peuvent fonctionner à l’hydrogène : les poids lourds, les bateaux et les trains. Mais également dans les grosses entreprises, les chariots élévateurs peuvent fonctionner aux piles à combustible alimentées à l’hydrogène. C’est notamment le cas des entreprises américaines Amazon et Walmart qui utilisent des chariots élévateurs alimentés à l’hydrogène dans leurs entrepôts.

Faut-il encore investir dans l’hydrogène en 2024 ?

La montée en puissance de l’hydrogène suscite un vif intérêt de la part d’entreprises variées, des start-ups innovantes aux leaders industriels. Ces sociétés, cotées en bourse, offrent des perspectives de croissance dans un secteur dynamique. Des initiatives comme le Conseil de l’hydrogène, fondé par Air Liquide et Toyota, illustrent l’engagement croissant envers cette énergie, promouvant une vision à long terme et rassemblant une diversité d’acteurs.

Pour les investisseurs, le secteur de l’hydrogène représente une occasion unique de participer à une révolution énergétique, tout en visant des rendements attractifs. Les marchés boursiers, reconnaissant le potentiel de l’hydrogène comme carburant propre, s’attendent à une croissance significative du secteur.

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Action hydrogène : 5 leaders mondiaux

Voici une présentation rapide des plus grosses entreprises hydrogène en bourse ⤵️

• Linde

Linde est reconnue comme le leader mondial des gaz industriels avec un chiffre d’affaires de 33 milliards de dollars en 2022. Sa mission est de stimuler la productivité mondiale à travers des solutions et technologies de pointe, tout en favorisant la durabilité et la décarbonation.

L’entreprise, desservant des marchés variés comme la chimie, l’énergie, et la santé, joue un rôle crucial dans la production d’hydrogène propre et les technologies de capture du carbone, essentiels à la transition énergétique. Bien que l’hydrogène gris, obtenu à partir de gaz naturel, soit actuellement le plus économique, Linde se tourne vers le bleu, en intégrant la capture du carbone, et investit dans le vert, produit par électrolyse à partir de sources renouvelables.

Actuellement cotée uniquement sur la bourse de New York (NYSE), Linde a malheureusement quitté le PEA depuis janvier 2023.

• Air Products & Chemicals

Air Products & Chemicals, communément appelée Air Products, est une importante entreprise américaine spécialisée dans les gaz industriels. Fondée en 1940, elle se classe comme le troisième plus grand fournisseur de gaz industriels au monde, derrière Linde et Air Liquide.

Au cœur du secteur de l’hydrogène, Air Products s’est imposée comme un acteur majeur, avec plus de 60 ans d’expérience dans la production et la distribution de ce gaz vital.

L’entreprise se distingue par son infrastructure impressionnante, possédant plus de 100 installations de production d’hydrogène et la plus grande infrastructure de distribution au monde. Cette capacité étendue lui a permis de participer à d’importants projets de ravitaillement en hydrogène dans plus de 20 pays, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché.

• Cummins

Cummins, société américaine fondée en 1919, est traditionnellement reconnue pour sa spécialisation dans la conception et la fabrication de moteurs diesel. Avec un siècle d’expertise dans les motorisations, Cummins s’est établie comme un acteur majeur sur le marché international. Toutefois, ces dernières années ont marqué un tournant stratégique pour l’entreprise, avec une attention croissante portée sur l’hydrogène, une source d’énergie prometteuse pour l’avenir.

Sous la marque Accelera, Cummins a récemment lancé son système de pile à combustible de 4ème génération et le moteur M15H, une innovation capable de fonctionner avec de l’hydrogène, du diesel ou du biogaz. Ce moteur, particulièrement adapté pour les camions lourds, représente un pas en avant dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en phase avec les objectifs environnementaux actuels.

• Bloom Energy

Fondée au début des années 2000, Bloom Energy tire son héritage des innovations marquantes dans le domaine de l’hydrogène. Ses racines remontent à la construction de la première pile à combustible à hydrogène par l’un des co-fondateurs, Jim McElroy, pour le programme spatial de la NASA dans les années 1960. Depuis, Bloom s’est concentrée sur le développement de technologies avancées d’électrolyse, contribuant à des applications allant de l’espace à l’industrie.

Le tournant majeur pour Bloom Energy est venu avec l’invention d’un électrolyseur transformant le CO2 en oxygène pour les missions sur Mars. Aujourd’hui, cette technologie d’électrolyse est au cœur de l’offre de Bloom, produisant de l’hydrogène propre pour diverses applications, notamment dans la production d’énergie renouvelable et le transport.

Bloom se distingue particulièrement par ses piles à combustible de haute technologie, avec son Energy Server fonctionnant entièrement à l’hydrogène, offrant une solution de génération d’électricité renouvelable et efficace. Cette innovation place Bloom Energy comme un leader intéressant pour les investisseurs intéressés par les entreprises hydrogène en bourse.

• Plug Power

Plug Power, fondée en 1997, est un « pure-player » dans l’industrie de l’hydrogène. L’entreprise propose une gamme complète de solutions pour l’écosystème de l’hydrogène, allant de la production à la distribution, en passant par le stockage et la livraison, contribuant ainsi à des avantages économiques et environnementaux considérables pour ses clients à travers le monde.

Bien que Plug Power soit un pionnier dans la production d’hydrogène grâce à ses électrolyseurs PEM, qui produisent de l’hydrogène vert à partir d’électricité renouvelable, il est important de noter que l’entreprise représente un investissement risqué pour ceux qui cherchent des actions hydrogène. En tant que petite capitalisation, Plug fait face à des défis en matière de rentabilité et de viabilité économique à long terme.

Toutefois, avec ses innovations en matière de transport d’hydrogène, notamment sa flotte de camions cryogéniques, et ses solutions de stockage variées, l’entreprise reste à l’avant-garde du secteur et possède un très fort potentiel de développement. Plug Power continue d’être une entreprise à surveiller pour les investisseurs intéressés par le secteur de l’hydrogène en bourse.

• Chemours

Chemours, société américaine issue d’une scission de DuPont de Nemours en 2015, s’est rapidement imposée comme un acteur clé dans le monde de la chimie spécialisée. Avec une présence marquée dans des secteurs variés (automobile, électronique, énergie..), Chemours a intégré de manière significative ses innovations chimiques dans notre vie quotidienne. Récemment, l’entreprise a orienté ses efforts vers les technologies vertes comme l’hydrogène, devenant ainsi un acteur majeur dans ce secteur en expansion.

L’investissement récent de Chemours de 186 millions d’euros dans un site de production en France illustre son engagement dans le développement durable et la transition énergétique. Ce site, spécialisé dans la production de composants comme les membranes polymères Nafion, joue un rôle vital dans la production d’hydrogène et sa conversion en électricité.

Ce choix stratégique en France, influencé par les ambitions gouvernementales en matière d’hydrogène et une efficacité administrative remarquable, renforce la position de Chemours sur le marché européen de l’électricité verte.

Action hydrogène PEA : 5 actions à suivre

Lorsqu’il s’agit de diversifier un portefeuille d’investissement avec des actions hydrogène éligibles au PEA, les options sont relativement limitées mais il existe quand même des entreprises hydrogènes françaises et européennes.

• Air Liquide

Air Liquide, fort de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’hydrogène, se positionne comme un acteur majeur (🥈 deuxième mondial) dans les gaz industriels et médicaux. La société française joue un rôle crucial dans la transition énergétique, visant la neutralité carbone d’ici 2050 et anticipant une part de 22 % de l’hydrogène dans le mix énergétique mondial pour 2050.

L’entreprise détient une expertise complète sur toute la chaîne de valeur de l’hydrogène, de la production à la distribution. Avec des ventes annuelles d’hydrogène de 1,2 million de tonnes et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, Air Liquide a programmé un investissement de 8 milliards d’euros dans l’hydrogène bas carbone d’ici 2035.

Dans le secteur de la mobilité propre, Air Liquide, en collaboration avec TotalEnergies, planifie le déploiement de plus de 100 stations hydrogène en Europe pour les poids lourds, s’engageant ainsi activement dans la décarbonation du transport routier.

Enfin, Air Liquide est une entreprise hydrogène française éligible au PEA ce qui la rend d’autant plus intéressante pour les investisseurs français.

• HRS

HRS (Hydrogen Refueling Solutions) est spécialisée dans la conception et la construction de stations de ravitaillement en hydrogène. Bien que prometteuse, l’action HRS est considérée comme une small cap, avec une volatilité élevée et une liquidité potentiellement faible.

Cette entreprise hydrogène française reflète les défis typiques du secteur : une forte croissance potentielle couplée à un risque significatif.

• McPhy Energy

McPhy Energy, fondée en 2007 en France, se concentre sur la production d’hydrogène à partir de l’électrolyse, un secteur en pleine expansion.

Toutefois, comme beaucoup d’entreprises hydrogène, McPhy Energy n’est toujours pas rentable, ce qui soulève des questions sur sa viabilité à long terme et expose les investisseurs à une volatilité élevée.

• Lhyfe

Lhyfe est une autre entreprise hydrogène française éligible au PEA qui se positionne dans la production d’hydrogène vert, un créneau de plus en plus recherché. Malgré son potentiel, l’entreprise partage les mêmes risques que ses homologues : petite capitalisation et incertitudes quant à la rentabilité future.

• SFC Energy

SFC Energy, basée en Allemagne, est une société de premier plan dans la fourniture de piles à combustible à base d’hydrogène et de méthanol. Avec plus de 65 000 unités vendues à travers le monde, elle occupe une place solide dans le secteur énergétique de l’hydrogène. Son influence s’étend au-delà de l’Allemagne, avec des installations en Europe, au Canada et en Inde.

SFC Energy joue un rôle crucial dans l’évolution de l’hydrogène, avec une vision claire de son impact potentiel sur divers domaines, allant de l’automobile à l’exploration spatiale. Leur technologie de pile à combustible à hydrogène est révolutionnaire, offrant une solution énergétique efficace et sans émission.

Toutefois, en tant que petite capitalisation, l’action de SFC Energy peut présenter une volatilité accrue et un risque potentiellement plus élevé, un aspect important à considérer pour les investisseurs qui veulent investir dans des actions liées à l’hydrogène en bourse.

FAQ

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.