Investir dans les terres rares : les ETF et actions à fort potentiel

Faut-il investir dans les terres rares en 2025 ? Alors que la transition énergétique s’accélère et que les tensions géopolitiques bouleversent les chaînes d’approvisionnement, ces métaux stratégiques deviennent une thématique d’investissement incontournable.

Utilisées dans les véhicules électriques, les éoliennes, les technologies de défense ou encore les smartphones, les terres rares sont au cœur des grands défis industriels et environnementaux du XXIe siècle.

Et face à une demande qui explose, les opportunités en Bourse se multiplient : ETF, actions minières, industriels de la tech ou de la transition énergétique…

Dans cet article, nous vous expliquons simplement ce que sont les terres rares, pourquoi elles attirent de plus en plus les investisseurs, et surtout quels ETF et actions ciblent ce secteur à fort potentiel.

Terres rares : de quoi parle-t-on exactement ?

Les terres rares désignent un groupe de 17 métaux aux propriétés chimiques uniques, essentiels dans les technologies modernes : aimants puissants, batteries, moteurs électriques, écrans, radars, lasers… On les retrouve dans les voitures électriques, les éoliennes, les smartphones ou encore l’industrie de la défense.

Contrairement à ce que leur nom suggère, ces métaux ne sont pas si rares dans la croûte terrestre. Ce qui les rend stratégiques, c’est leur faible concentration dans les gisements et la complexité de leur extraction, souvent polluante et coûteuse.

Aujourd’hui, plus de 85 % du traitement des terres rares est assuré par la Chine, ce qui en fait un enjeu géopolitique majeur. Ces métaux sont devenus des ressources critiques pour la transition énergétique, la souveraineté industrielle et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pourquoi investir dans les terres rares en 2025 ?

Les terres rares sont devenues un enjeu stratégique majeur en 2025. Ces métaux sont indispensables à la fabrication de technologies clés : batteries de véhicules électriques, éoliennes, semi-conducteurs, systèmes militaires, et bien d’autres.

🔋 La transition énergétique mondiale pousse la demande vers le haut. Chaque moteur de voiture électrique contient du néodyme ; chaque éolienne offshore utilise plusieurs centaines de kilos de terres rares. Résultat : les besoins explosent.

🌍 La domination de la Chine sur la production et le traitement (plus de 70 %) crée des tensions géopolitiques. Les États-Unis, l’Europe et le Japon cherchent à diversifier leurs sources, créant de nouvelles opportunités pour les acteurs occidentaux.

📈 Un marché en forte croissance : selon Grand View Research, le marché des terres rares devrait croître de +8,6 % par an d’ici 2030. Cela soutient la valorisation des entreprises exposées à cette chaîne d’approvisionnement critique.

💡 En résumé, investir dans les terres rares en 2025 revient à parier sur trois grandes tendances :

• la transition écologique,
• la souveraineté industrielle,
• et la numérisation de l’économie.

Un positionnement stratégique pour tout investisseur tourné vers l’avenir.

Comment investir dans les terres rares ?

Investir dans les terres rares ne signifie pas acheter directement ces métaux comme on le ferait avec l’or ou l’argent.

Il existe trois principales façons de vous exposer à cette thématique stratégique :

1. Les actions de sociétés spécialisées

Vous pouvez acheter des actions d’entreprises actives dans l’extraction, le raffinage ou l’utilisation des terres rares. Cela inclut :

• les sociétés minières (comme Lynas, MP Materials)
• les fabricants d’aimants permanents
• ou encore des entreprises technologiques intégrant ces métaux dans leurs produits.

2. Les ETF terres rares

Certains ETF (fonds indiciels cotés) permettent d’investir dans un panier d’actions liées aux terres rares. C’est une solution simple, diversifiée, et adaptée aux débutants.

3. Les matières premières via des fonds spécialisés

Quelques fonds sectoriels intègrent des matières stratégiques, incluant parfois les terres rares. Cette approche reste plus marginale, mais elle existe via certaines sociétés de gestion thématiques.

💡 Conseil : privilégiez une exposition progressive, en analysant bien le positionnement géographique, la dépendance à la Chine et la place dans la chaîne de valeur des entreprises ciblées.

📚 À lire aussi : Les 3 meilleurs ETF matières premières en 2025

Top des ETF exposés aux terres rares

Pour investir facilement dans les terres rares, les ETF représentent une solution simple et diversifiée.

Voici deux ETF cotés en Bourse et disponibles en France qui offrent une exposition directe à cette thématique stratégique.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals

Cet ETF offre une exposition ciblée aux entreprises mondiales actives dans les terres rares et les métaux stratégiques (néodyme, praséodyme, tungstène…). Il suit l’indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals.

🎯 Il regroupe environ 22 sociétés minières dont les revenus proviennent en majorité de l’extraction ou du traitement de ces ressources critiques. Parmi les principales positions : MP Materials, Lynas Rare Earths, Albemarle, SQM ou encore China Northern Rare Earth.

💰 Frais courants : 0,59 % – Actifs sous gestion : 120,5 M$ (juin 2025) – Code ISIN : IE0002PG6CA6 – Cotation : Euronext Paris (REMX).

Intéressant pour les investisseurs souhaitant miser sur la croissance de la demande mondiale en métaux critiques, avec une stratégie diversifiée et accessible. Attention cependant à la volatilité liée au secteur minier.

WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths

Lancé en 2024, cet ETF vous permet d’investir dans une sélection de producteurs et raffineurs mondiaux de métaux stratégiques indispensables à la transition énergétique (terres rares, cuivre, platine, etc.).

🎯 Il réplique l’indice WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners, intégrant 59 sociétés du secteur, avec un filtre ESG. Parmi les principales positions : Northam Platinum, Sandfire Resources, Anglo American, Lynas Rare Earths.

💰 Frais courants : 0,50 % – Actifs sous gestion : 6 M€ (juin 2025) – ISIN : IE000KHX9DX6 – Cotation : XETRA, Euronext, LSE…

📈 Une performance de +12,5 % sur le premier semestre 2025 témoigne de l’intérêt croissant pour ces métaux critiques. C’est un ETF jeune mais prometteur pour s’exposer aux matériaux clés de la décarbonation mondiale.

5 actions terres rares à fort potentiel

Vous souhaitez investir directement en Bourse dans les terres rares ?

Voici une sélection de 5 actions prometteuses, couvrant des profils variés : producteurs, raffineurs ou spécialistes des matériaux avancés. Deux d’entre elles sont même éligibles au PEA pour les investisseurs français.

MP Materials

MP Materials est le principal producteur de terres rares aux États-Unis. La société exploite la mine de Mountain Pass, l’un des seuls sites d’extraction et de raffinage hors Chine.

Elle contrôle une large partie de la chaîne de valeur, de l’extraction jusqu’à la transformation des métaux, notamment le néodyme et le praséodyme, essentiels pour les aimants utilisés dans les véhicules électriques et les éoliennes.

👉 Avec une marge EBITDA supérieure à 50 % en 2025, MP Materials reste rentable malgré un environnement de prix tendu. L’entreprise bénéficie aussi du soutien du gouvernement américain dans le cadre des plans de réindustrialisation.

Almonty Industries

Basée au Canada, Almonty se spécialise dans le tungstène, métal souvent considéré comme stratégique au même titre que certaines terres rares.

Son projet phare, la mine de Sangdong en Corée du Sud, est l’un des plus grands gisements de tungstène non chinois au monde.

👉 Almonty représente une opportunité unique pour diversifier son exposition aux métaux critiques, tout en pariant sur le rééquilibrage des approvisionnements mondiaux. La mise en production prévue pour 2025–2026 pourrait catalyser le titre.

Baikowski (PEA)

Baikowski est une pépite industrielle française spécialisée dans les matériaux à haute pureté à base d’oxydes rares (yttrium, cérium, etc.). Elle fournit des industries de pointe : électronique, optique, énergie ou encore santé.

L’entreprise exporte une grande partie de sa production et bénéficie d’un positionnement unique en Europe.

👉 Éligible au PEA, Baikowski allie savoir-faire, marchés porteurs et valorisation raisonnable. Son profil défensif et innovant en fait une valeur à suivre de près pour les investisseurs long terme.

Lynas Rare Earths

Lynas est l’un des seuls producteurs de terres rares d’envergure en dehors de Chine. Son actif principal, la mine de Mount Weld en Australie, est reconnu pour la qualité de ses gisements.

La société possède également une unité de raffinage en Malaisie, et développe une nouvelle infrastructure au Texas, soutenue par le département de la Défense américain.

👉 Lynas est un acteur stratégique du « reshoring » des chaînes d’approvisionnement. Sa position dominante et son soutien institutionnel en font une valeur clé du secteur.

AMG Critical Materials (PEA)

AMG est un groupe néerlandais diversifié dans les métaux stratégiques : vanadium, tantale, lithium, mais aussi graphite ou antimoine.

Présente sur plusieurs continents, la société fournit des matériaux critiques à l’aéronautique, à l’électromobilité et aux batteries.

👉 Éligible au PEA, AMG offre une belle exposition à la transition énergétique avec un modèle économique intégré et une rentabilité solide. Son carnet de commandes est en hausse constante, soutenu par la demande croissante en matériaux critiques.

Les risques à connaître avant d’investir

Investir dans les terres rares offre des perspectives prometteuses, mais ce secteur reste volatil et exposé à plusieurs risques que vous devez bien comprendre avant de vous lancer.

• ❗ Dépendance à la Chine : la Chine contrôle plus de 80 % du raffinage mondial des terres rares. Toute décision politique ou restriction à l’exportation peut avoir un impact majeur sur les cours.
• ❗ Cours très cycliques : comme les matières premières, les prix des terres rares varient fortement selon l’offre, la demande ou les tensions géopolitiques. Cela peut impacter la rentabilité des entreprises du secteur.
• ❗ Projets longs et incertains : l’ouverture d’une mine ou d’une unité de traitement peut prendre 5 à 10 ans. De nombreux projets restent spéculatifs et dépendent de financements extérieurs.
• ❗ Risque ESG (environnemental et social) : l’extraction des terres rares est parfois controversée en raison de son impact sur l’environnement. Cela peut affecter l’image ou les autorisations d’exploitation de certaines sociétés.
• ❗ Manque de liquidité sur certaines actions : en dehors des grands groupes cotés, beaucoup de valeurs sont de petites capitalisations peu liquides, sensibles aux mouvements de marché.

Notre avis sur l’investissement dans les terres rares

Nous pensons que les terres rares constituent aujourd’hui l’un des leviers d’investissement les plus stratégiques pour les années à venir.

En 2025, le contexte géopolitique, la relocalisation des chaînes d’approvisionnement et la volonté des États de sécuriser l’accès à ces ressources renforcent leur caractère vital. C’est pourquoi nous voyons dans ce marché un fort potentiel de croissance à long terme.

👉 Pour nous, une approche équilibrée passe par une combinaison d’ETF diversifiés (plus simple, moins risquée) et de titres individuels bien choisis pour les investisseurs plus expérimentés. Il faut rester attentif à la concentration géographique (notamment vis-à-vis de la Chine) et aux cycles de prix souvent volatils, mais les fondamentaux restent solides.

⚠️ Avertissement : Les informations, analyses, données chiffrées, graphiques ou commentaires présentés dans cet article sont publiés à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une incitation à acheter ou vendre un produit financier, ni une recommandation personnalisée, conformément aux dispositions des articles L.541-1 à L.541-8 du Code monétaire et financier.

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