Les meilleures actions et ETF véhicules électriques en 2024

Découvrez les meilleures actions et ETF liés aux véhicules électriques, offrant aux investisseurs des perspectives sur les opportunités les plus prometteuses dans ce secteur dynamique et en pleine expansion.

Comment investir dans le secteur des voitures électriques en bourse ?

Avec la croissance exponentielle de la demande pour les véhicules électriques, soutenue par les politiques environnementales et l’innovation technologique, le secteur présente un potentiel de croissance important. La valeur du marché mondial des véhicules électriques, qui a atteint 436 milliards de dollars en 2022, est projetée à 1 400 milliards de dollars d’ici 2027.

Dans ce secteur, nous distinguons principalement deux catégories d’acteurs : les constructeurs de véhicules, qui conçoivent et produisent les véhicules électriques eux-mêmes, et les fabricants d’équipements, qui fournissent les technologies et les composants nécessaires pour ces véhicules.

L’investissement direct dans des actions de constructeurs de véhicules électriques est l’une des méthodes les plus directes pour être exposé à ce secteur. Des entreprises comme Tesla, avec sa position dominante sur le marché des VE, ou des acteurs traditionnels comme General Motors et Volkswagen, qui ont lancé des offensives majeures dans l’électrification, sont des choix populaires parmi les investisseurs.

De plus, des entreprises chinoises comme Xpeng et Nio sont également devenues des acteurs clés, bien que ces actions méritent d’être analysé soigneusement, étant donné leur volatilité et le risque géopolitique associé.

Pour ceux qui cherchent à diversifier leur exposition sans se concentrer sur une seule entreprise, les ETF spécialisés dans les voitures électriques offrent une solution. Ces fonds investissent dans un panier d’actions couvrant l’ensemble du secteur des VE, incluant les fabricants de véhicules, les fournisseurs de composants et de batteries, et les entreprises liées à l’infrastructure de recharge.

Cela permet aux investisseurs de bénéficier de la croissance globale du secteur tout en minimisant le risque lié à une seule entreprise.

Top 9 des meilleures actions véhicules électriques en 2024

1. Tesla

Tesla se positionne comme un leader incontesté dans le secteur des véhicules électriques, bénéficiant d’une stature impressionnante en tant que plus grand fabricant de VE et d’automobiles au monde par capitalisation boursière. La société se distingue non seulement par sa taille et son influence, mais aussi par sa volatilité notoire sur le marché, illustrée par une chute drastique de son action en 2022, suivie d’un rebond spectaculaire de 129% en 2023.

Malgré une concurrence croissante, Tesla a démontré sa capacité à innover et à rester rentable, avec le plus grand nombre de véhicules électriques vendus en 2023 (1,8 million de voitures). L’entreprise transcende le secteur automobile en s’impliquant également dans les batteries, la conduite autonome et les panneaux solaires, affirmant son statut de pionnier dans le domaine du VE et justifiant ainsi son attrait comme l’une des meilleures actions liée aux véhicules électriques en bourse.

2. BYD

BYD est un constructeur chinois de véhicules électriques, qui est devenu aujourd’hui le principal concurrent de Tesla. Profitant d’un avantage en termes de prix et d’un soutien du gouvernement chinois, BYD a étendu sa présence globale, y compris en Europe, ce qui lui a permis de devenir l’un des plus grands exportateurs de VE et de connaître une hausse significative de ses exportations internationales.

Warren Buffet a investi dans cette entreprise dès 2008, marquant encore une fois sa capacité de visionnaire et d’anticiper les grandes tendances boursières.

Bien que l’action BYD soit initialement cotée en Chine et à Hong Kong et que ces places boursières sont souvent hors de portée pour les investisseurs français, il faut savoir qu’il existe des produits dérivés de l’action BYD cotés en Europe, notamment sur le Xetra. À noter que la liquidité de ces instruments financiers peut être plus faible.

3. Toyota

Toyota Motor Corporation, traditionnellement connu pour son leadership dans la technologie des véhicules hybrides, a pris un tournant stratégique l’année dernière en annonçant le développement d’une gamme complète de véhicules électriques. L’entreprise japonaise prévoit de vendre 1,5 million de véhicules électriques par an d’ici 2026 et ambitionne d’atteindre 3,5 millions de ventes annuelles de VE d’ici 2030.

Toyota se lance également dans le développement de batteries solides pour VE, avec pour objectif de commercialiser cette technologie avant 2028 et de viser une autonomie de 1 000 kilomètres pour ses futurs véhicules électriques. Cette nouvelle orientation a déjà eu un effet positif sur le cours de l’action Toyota, qui a vu une augmentation de 32% en 2023, en grande partie grâce à l’annonce de ses ambitions en matière de VE.

4. XPeng

XPeng est une entreprise innovante dans le secteur des véhicules électriques, spécialisée sur la création de voitures intelligentes. En intégrant des technologies de pointe comme les systèmes d’assistance à la conduite avancée et les systèmes d’exploitation embarqués, XPeng vise à transformer l’expérience de mobilité.

D’autre part, la collaboration avec des géants tels que le groupe Volkswagen et les récents succès de ses modèles, comme les distinctions reçues par le modèle G9 en Danemark, montrent la force de XPeng sur le marché. Ces développements ouvrent la voie à de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariats, renforçant ainsi la position de XPeng sur le marché global des VE.

5. Volkswagen

Volkswagen est en train de se positionner comme un leader dans le secteur de l’électrique, avec des prévisions indiquant que ses ventes de voitures électriques pourraient surpasser celles de Tesla d’ici 2024. Le groupe automobile allemand connaît une croissance impressionnante de ses ventes de VE, +45% sur les 9 premiers mois de 2023, grâce à une augmentation agressive de son portefeuille de modèles électriques.

Avec des modèles populaires comme le Volkswagen ID.4/ID.5 et l’Audi Q4 e-tron, Volkswagen prouve sa capacité à répondre à une large gamme de besoins des consommateurs. Cette tendance est soutenue par un engagement dans le développement de la technologie des batteries, incluant des investissements de dizaines de milliards de dollars et la mise en place de partenariats stratégiques pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement en batteries.

6. Nio

Nio est un autre acteur chinois important sur le marché des voitures électriques. Malgré une croissance impressionnante de ses revenus ces dernières années, Nio enregistre encore des pertes considérables, illustrant les défis qu’elle doit surmonter pour parvenir à la rentabilité. Néanmoins, Nio a réussi à attirer des investissements stratégiques importants, renforçant sa position financière et soutenant son expansion et l’innovation continue dans son portefeuille de véhicules électriques.

L’accent mis par Nio sur les berlines, notamment avec les modèles ET7 et ET5, montre une stratégie de diversification de son offre pour s’éloigner du marché ultra-concurrentiel des SUV. Cette orientation vers les berlines pourrait aider Nio à réaliser une croissance significative des livraisons en 2024 et au-delà, dans un contexte où la demande pour les véhicules électriques en Chine et à l’international continue de croître.

7. Rivian Automotive

Rivian est une entreprise américaine spécialisée dans l’industrie des véhicules électriques qui a été connu du grand public après l’annonce d’un investissement important du géant technologique Amazon. Leur dernier modèle présenté R1S a reçu de très nombreuses précommandes, soulignant sa montée en puissance sur le marché des VE.

Cependant, malgré ces efforts prometteurs et la confiance d’Amazon, les perspectives financières de Rivian restent sous surveillance, avec des opinions partagées sur sa viabilité à long terme face à une concurrence croissante dans le marché des véhicules électriques​​​​. Le constructeur américain n’est toujours pas rentable à l’heure actuelle.

Pour les investisseurs, Rivian est une action véhicule électrique à surveiller, illustrant les dynamiques complexes du marché des VE, entre innovation technologique, défis de production, et objectif de rentabilité financière.

8. General Motors

General Motors, un pilier de l’industrie automobile mondiale, a pris le tournant de l’électrification dans le cadre de son engagement pour un avenir durable. Avec des investissements substantiels dans la technologie des véhicules électriques et des batteries, notamment via sa plateforme Ultium, GM vise à révolutionner le marché en proposant une gamme diversifiée de VE.

L’entreprise ambitionne de devenir entièrement électrique d’ici 2035, en mettant fin à la vente de véhicules à émissions de carbone, ce qui souligne sa détermination à prendre part activement à la lutte contre le changement climatique. En bref, les perspectives de GM dans le domaine des véhicules électriques sont prometteuses, portées par une demande croissante pour des solutions de mobilité écologiques et une stratégie d’entreprise axée sur l’avenir.

9. Ford

Ford Motor Company est un géant américain historique de l’automobile. Conscient de l’importance croissante de la durabilité et des changements dans les préférences des consommateurs, Ford s’engage à accélérer le développement et la commercialisation de véhicules électriques. L’entreprise a déjà marqué le secteur avec le lancement de modèles électriques tels que le Ford Mustang Mach-E, un SUV électrique qui combine performance et éco-responsabilité, et le Ford F-150 Lightning, une version électrique de son camion emblématique, soulignant ainsi son engagement envers l’innovation et la transition énergétique.

Ford envisage un avenir où la mobilité est non seulement plus verte mais également plus connectée, investissant massivement dans la technologie des VE et l’infrastructure de recharge. Ces efforts sont appuyés par des initiatives telles que la création de la plateforme de recharge FordPass et des investissements dans des startups de technologie verte.

Les 3 meilleurs ETF liés aux véhicules électriques

1. iShares Electric Vehicles and Driving Technology

L’ETF iShares Electric Vehicles and Driving Technology, géré par BlackRock, est le plus gros ETF sur la thématique des voitures électriques en termes d’actifs sous gestion. Il vise à suivre non seulement des fabricants de véhicules électriques comme les constructeurs automobiles mais aussi des fournisseurs et des entreprises qui innovent dans le domaine de la mobilité.

Le portefeuille du fonds comprend une diversité d’entreprises qui ont un rôle majeur dans le secteur des véhicules électriques et de la conduite. Parmi les principales positions de l’ETF, on retrouve des constructeurs de véhicules électriques comme Suzuki, Tesla, General Motors, Rivian Automotive, mais aussi des entreprises qui fabriquent des équipements pour l’industrie comme Nvidia, Schneider Electric, Eaton, ou encore Qualcomm.

La répartition géographique du fonds montre une prédominance des investissements aux États-Unis, suivie par le Japon, la Corée, l’Allemagne, et la France.

2. Global X Autonomous & Electric Vehicles

Cet ETF de Global X est investi à travers plusieurs secteurs et industries liés à la fabrication des véhicules électriques, leurs composants comme les batteries au lithium, et des matériaux stratégiques tels que le lithium et le cobalt. Cela permet aux investisseurs d’être exposé à l’ensemble de l’écosystème des VE.

L’ETF compte 75 actions à son actif. Parmi les principales, on trouve Tesla et Toyota, mais aussi des géants technologiques comme Nvidia, Microsoft, Alphabet et Apple, soulignant la diversification de l’ETF à travers des leaders de l’industrie engagés dans le développement de technologies autonomes et électriques.

La répartition géographique des investissements montre une forte pondération aux États-Unis (55,7%), suivie du Japon (10,9%) et de la Corée du Sud (5,3%).

3. KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility

L’ETF KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility offre une exposition au secteur des véhicules électriques, des véhicules autonomes et de la mobilité partagée. Ce fonds met l’accent sur l’exposition à des entreprises à la pointe du développement de la connectivité des véhicules, comme l’Internet des Véhicules (IoV) et la mobilité intelligente, ainsi qu’à la croissance potentielle découlant de la demande accrue pour les véhicules électriques.

L’exposition remarquable de cet ETF à la Chine (environ 32% du fonds), pionnière et leader mondial sur le marché des véhicules électriques, positionne le fonds au cœur de l’innovation et de la croissance dans ce secteur.

Ce tracker rassemble des acteurs clés de l’industrie des véhicules électriques, notamment des innovateurs en technologie de batterie comme Panasonic et CATL, des fabricants de VE de premier plan tels que Tesla et BYD, ainsi que des entreprises spécialisées dans les composants essentiels et la connectivité automobile, tels qu’Aptiv et Nidec. Ce fonds offre ainsi une exposition concentrée aux entreprises qui façonnent l’avenir de la mobilité électrique et autonome à travers le monde.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.