Investir dans le lithium : les meilleures actions en bourse
Meilleures actions lithium

Investir dans le lithium : les meilleures actions en bourse

Investir dans des entreprises liées au lithium en bourse intéresse de plus en plus d’investisseurs. En effet, ce métal est considéré comme indispensable à la production de batterie, que l’on retrouve notamment dans nos smartphones et les véhicules électriques. Le marché du lithium devrait croître de manière exponentielle ces prochaines années, et les meilleures entreprises lithium devraient en profiter en bourse.

Pourquoi investir dans le lithium en bourse?

Investir dans le lithium est aujourd’hui un choix stratégique pour les investisseurs. Ce métal léger est crucial pour les batteries des véhicules électriques (VE) et des smartphones, deux secteurs en pleine expansion. La demande croissante pour le lithium impacte positivement les actions des entreprises liées au lithium.

Selon les analystes, la production mondiale de lithium était de 737 000 tonnes en 2022, et l’on s’attend à ce qu’elle atteigne 964 000 tonnes en 2023, puis 1,17 million de tonnes en 2024. Cette augmentation de la production répond à une demande sans cesse croissante, notamment en raison du boom des VE.

Néanmoins, l’investissement dans le lithium comporte des risques. L’augmentation de la demande ne se traduit pas automatiquement par une hausse des bénéfices, en raison des coûts élevés liés au lancement et à l’exploitation des projets miniers. Heureusement ces dernières années, l’intérêt accru pour le lithium s’est reflété dans une hausse significative des prix des actions dans ce secteur, rendant certaines entreprises particulièrement attrayantes pour les investisseurs.

Il faut savoir que la liste des entreprises de lithium cotées en bourse est relativement courte, offrant aux investisseurs un éventail limité d’options.

Quelles sont les meilleures entreprises lithium en bourse ?

Voici la liste des actions lithium les plus populaires en bourse :

Nom Ticker Capitalisation boursière Éligibilité PEA
Albemarle ALB 17,61 milliards $
Sociedad Química y Minera de Chile SQM 16,58 milliards $
Lithium Americas LAC 3,02 milliards $
Livent LTHM 3,92 milliards $
Pilbara Minerals PLS 12,71 milliards AUD
Mineral Resources MIN 13,18 milliards AUD
Sigma Lithium SGML 4,88 milliards $

Il existe plusieurs entreprises cotées en bourse qui sont en lien directement ou indirectement avec la production du lithium :

  • Sociétés minières de lithium : Elles se concentrent sur l’extraction du lithium à partir de gisements de roche dure ou de saumures. Exemple : Albemarle.
  • Producteurs de composés de lithium : Ces entreprises transforment le lithium brut en composés utilisables, comme le carbonate de lithium ou l’hydroxyde de lithium.
  • Fabricants de batteries : Ils utilisent les composés de lithium pour fabriquer des batteries lithium-ion, essentielles pour les appareils électroniques et les véhicules électriques.
  • Entreprises de technologie et d’innovation : Elles développent des technologies avancées pour améliorer l’efficacité et la durabilité des batteries lithium-ion.

Chaque type d’entreprise joue un rôle spécifique dans la chaîne de valeur du lithium.

Certaines actions lithium en bourse sont plus spéculatives que d’autres, il ne faut pas oublier que le lithium possède les caractéristiques liées aux matières premières : volatilité, dépendance aux cycles économiques et aux politiques réglementaires, ainsi qu’une sensibilité accrue aux changements technologiques et aux tendances du marché.

Les meilleures actions lithium en 2024 🏆

  • Albemarle (ALB)

Albemarle Corporation, fondée en 1994 et basée à Charlotte, Caroline du Nord, est une multinationale américaine spécialisée dans les produits chimiques. Elle est un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, de brome et de solutions de catalyse, jouant un rôle essentiel dans des secteurs comme l’électronique, l’automobile et la construction.

L’entreprise se distingue par sa position dominante dans l’industrie du lithium, essentielle pour les batteries des véhicules électriques. Avec des opérations stratégiques dans des zones riches en lithium comme le Salar d’Atacama au Chili et la mine de Greenbushes en Australie, Albemarle fournit des produits de lithium de haute qualité, répondant efficacement à la demande croissante mondiale.

  • Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

La Sociedad Química y Minera de Chile est une multinationale chilienne de l’industrie chimique et minière fondée en 1968 et dont le siège se trouve à Santiago du Chili. SQM est l’un des plus grands producteurs mondiaux de nutriments spécialisés pour les plantes, d’iode et de lithium, destinés à un large éventail d’industries, dont l’agriculture, les produits pharmaceutiques et le stockage de l’énergie.

L’activité lithium de la société est particulièrement remarquable, car elle est un acteur majeur sur le marché mondial du lithium. SQM exploite le Salar d’Atacama, l’une des réserves de lithium les plus importantes et les plus riches au monde, située dans le désert d’Atacama au Chili.

Les produits au lithium de SQM sont principalement utilisés dans la fabrication de batteries lithium-ion, qui alimentent les véhicules électriques, les appareils électroniques portables et les systèmes de stockage d’énergie. L’importance des activités de SQM dans le domaine du lithium s’explique par l’augmentation de la demande de véhicules électriques et de sources d’énergie renouvelables.

  • Lithium Americas Corporation (LAC)

Lithium Americas Corporation, créée en 2009 et basée à Vancouver, se concentre sur l’exploitation du lithium à travers deux projets majeurs : le projet de saumure Cauchari-Olaroz en Argentine et le projet de claystone Thacker Pass aux États-Unis.

En partenariat avec le géant Ganfeng Lithium, le projet Cauchari-Olaroz exploite l’une des régions les plus riches en lithium, le Triangle du lithium. Le projet Thacker Pass au Nevada représente une ressource lithium significative aux États-Unis. Avec ces initiatives, Lithium Americas s’affirme comme un acteur clé sur le marché du lithium, capitalisant sur la demande croissante de batteries lithium-ion et de véhicules électriques.

  • Livent (LTHM)

Livent Corporation est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans la technologie du lithium, dont le siège se trouve à Philadelphie, aux États-Unis. L’entreprise était à l’origine une filiale de FMC Corporation, une société chimique diversifiée, mais a été transformée en société publique indépendante en 2018. Livent est spécialisée dans la production et la distribution de composés de lithium, principalement pour les secteurs des batteries, de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’industrie.

Livent opère dans le salar Hombre Muerto, l’un des gisements de saumure de lithium les plus productifs au monde, ce qui lui permet de maintenir un approvisionnement régulier en composés de lithium pour répondre à la demande mondiale croissante. En plus de la production de lithium, Livent se concentre également sur le développement de technologies et de solutions innovantes pour améliorer les performances et l’efficacité des batteries lithium-ion.

  • Pilbara Minerals (PLS)

Pilbara Minerals est une société australienne d’exploitation et d’exploration du lithium, fondée en 2005 et dont le siège se trouve à Perth, en Australie occidentale. La société se concentre principalement sur le développement de son projet de classe mondiale Pilgangoora Lithium-Tantale, situé dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Ce projet est considéré comme l’une des plus grandes ressources de lithium en roche dure au monde, ce qui positionne Pilbara Minerals comme un acteur important sur le marché du lithium.

Pilbara Minerals joue un rôle essentiel sur le marché du lithium grâce à ses vastes ressources en lithium, à son engagement en faveur de pratiques minières durables et à ses investissements continus dans la recherche et le développement. Alors que la demande de lithium continue d’augmenter, l’engagement de Pilbara Minerals à répondre à cette demande tout en respectant des pratiques responsables garantit que l’entreprise reste un contributeur clé à la chaîne d’approvisionnement mondiale du lithium.

  • Mineral Resources (MIN)

Mineral Resources, basée à Perth en Australie, est un acteur clé dans le secteur du lithium. En partenariat avec le plus gros producteur mondial de lithium Albemarle, elle détient une participation significative dans la mine de lithium Wodgina, l’une des plus grandes réserves de lithium de roche dure au monde, avec une durée de vie estimée à plus de 30 ans.

En plus de son partenariat avec Albemarle, la société possède également une part dans l’opération de lithium Mt. Marion, en collaboration avec Ganfeng Lithium Group. Cette position stratégique dans l’industrie du lithium, associée à des partenariats solides, fait de Mineral Resources un choix d’investissement potentiellement attrayant pour les investisseurs intéressés par le lithium.

  • Sigma Lithium (SGML)

Sigma Lithium, fondée en 2012 et basée à Vancouver, se spécialise dans l’exploration et le développement du lithium au Brésil. Son principal projet, Grota do Cirilo dans l’État de Minas Gerais, se concentre sur l’extraction de lithium à partir de spodumène pour produire un concentré de lithium, essentiel à la fabrication de batteries lithium-ion.

Considéré comme l’un des gisements de lithium les plus riches au monde, Grota do Cirilo positionne Sigma Lithium comme un acteur clé dans l’approvisionnement mondial en lithium. L’entreprise s’engage à adopter des pratiques minières durables, minimisant l’impact environnemental et favorisant le bien-être des communautés locales.

Les 5 plus grandes sociétés minières de lithium au monde

En 2024, les 5 plus grandes sociétés minières de lithium au monde sont :

  • Albemarle : Située aux États-Unis, Albemarle est un des plus grands producteurs de lithium. Elle a renforcé sa position en acquérant Rockwood Holdings et possède des opérations de saumure de lithium aux États-Unis et au Chili, ainsi qu’une participation dans la mine Greenbushes en Australie​​.
  • Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) : Basée au Chili, SQM est un leader mondial dans la production de lithium. L’entreprise opère principalement dans le Salar de Atacama, une des plus grandes sources de lithium au monde​​.
  • Jiangxi Ganfeng Lithium : Ce producteur chinois est l’un des plus grands producteurs de métaux de lithium au monde. Ganfeng Lithium détient des intérêts dans plusieurs ressources de lithium à travers le monde, y compris en Australie, Argentine, Chine et Irlande​​.
  • Tianqi Lithium : Située en Chine, Tianqi est le plus grand producteur de lithium de roche dure au monde. Elle détient une participation significative dans Talison Lithium, qui exploite la mine Greenbushes en Australie​​.
  • Livent : Issue de la scission de FMC, Livent opère dans le Salar del Hombre Muerto en Argentine et a été impliquée dans des accords d’approvisionnement en lithium​​.

Ces entreprises représentent une part importante de la production mondiale de lithium, jouant un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion et des véhicules électriques.

FAQ

Les principaux pays producteurs de lithium sont l’Australie, le Chili, la Chine, l’Argentine, le Brésil et le Zimbabwe.
Les risques associés à l’investissement dans le lithium incluent la volatilité des prix due aux fluctuations de l’offre et de la demande, ainsi que l’évolution rapide des technologies de batterie et la concurrence croissante dans le secteur qui peuvent également impacter la performance des entreprises du lithium.
Nous avons sélectionné ces actions en fonction de plusieurs critères tels que la position sur le marché du lithium, les états financiers, la capitalisation boursière, les perspectives de croissance et la liquidité du titre. Veillez toujours à faire votre propre analyse.
Non, malheureusement les plus grosses entreprises de lithium n’ont pas de siège social en Europe donc elles ne sont pas éligibles au PEA. Elles sont très souvent basées aux États-Unis, en Chine, ou en Australie.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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6 comments
  1. Ceci a confirmé mes placements dans le domaine minié. J avais 3 titres sur 10. Je surveille les autres titres. Merci pour l information……..

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