Les 10 meilleures actions à dividendes américaines en 2023

Quelles sont les meilleures actions à dividendes US ? 🇺🇸

Il existe des milliers d’entreprises réputées pour distribuer des dividendes régulièrement à leurs actionnaires aux États-Unis. Un investisseur qui s’intéresse aux actions à dividendes possède l’embarras du choix, à tel point qu’il est parfois facile de se perdre. Surtout quand on a pas un gros capital, et qu’on ne sait pas lesquelles sélectionner. Pour vous aider, nous avons fait une liste des 10 actions à dividendes américaines attractives pour les investisseurs.

Il est important de noter que le rendement en dividendes d’une société et sa solidité financière ne sont pas nécessairement en corrélation directe, et qu’il est important pour les investisseurs d’examiner attentivement la santé financière et les perspectives futures d’une société avant de prendre toute décision d’investissement.

C’est pour cela que pour établir cette liste, nous n’avons pas voulu prendre volontairement uniquement les sociétés qui avaient le meilleur rendement du dividende, car ce critère n’est pas suffisant. Nous avons donc pris en compte plusieurs critères de sélection comme :

• la croissance du dividende les 5 dernières années
• la régularité dans le versement des dividendes
• le rendement des dividendes
• la stabilité financière de l’entreprise
• la liquidité du titre
• son potentiel de croissance à venir
• la popularité auprès des investisseurs

Voici donc la liste des 10 meilleures actions à dividendes US en 2023 :

• McDonald’s (MCD)
• Coca-Cola (KO)
• ExxonMobil (XOM)
• Pioneer Natural Resources (PXD)
• 3M (MMM)
• ConocoPhillips (COP)
• Morgan Stanley (MS)
• Broadcom (AVGO)
• Procter & Gamble (PG)
• Home Depot (HD)

Cette liste est donnée à titre uniquement indicatif et elle sert à vous donner des idées d’investissement. Faites toujours vos propres avant toute décision d’investissement !

Passons maintenant à une brève présentation de chacune de ces sociétés.

Top 10 des actions à dividendes américaines en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 15 janvier 2023.

• McDonald’s (MCD)

McDonald’s est une entreprise américaine de restauration rapide avec une notoriété mondiale puisqu’elle possède des restaurants partout dans le monde, et notamment en France. C’est l’une des chaînes de restauration rapide les plus importantes et les plus prospères au monde, avec une présence dans plus de 100 pays.

Ces dernières années, l’entreprise a modernisé et amélioré ses magasins pour répondre à l’intérêt croissant des clients qui souhaitent utiliser davantage ses services de livraison et de restauration au volant (le drive).

McDonald’s est considérée comme une bonne action à dividendes parce qu’elle a toujours augmenté ses dividendes versés aux actionnaires pendant plus de 40 années consécutives, ce qui témoigne d’une solide performance financière et d’un modèle économique très rentable. De plus, elle verse des dividendes tous les trimestres. Cette régularité et cette fiabilité peuvent faire de McDonald’s un bon choix pour les investisseurs qui recherchent une bonne action à dividendes.

• Coca-Cola (KO)

Tout comme McDonald’s, Coca-cola est une entreprise très connue du grand public. C’est l’une des marques les plus importantes et les plus reconnues au monde, avec une présence dans plus de 200 pays. Coca-Cola fabrique la célèbre boisson du même nom, mais l’entreprise ne fabrique pas seulement du Coca. C’est aussi une entreprise de jus de fruits et elle s’est étendue aux boissons énergisantes et aux boissons sans alcool. Elle produit notamment le Fanta ou le Sprite.

Au troisième trimestre 2022, les recettes ont augmenté de 10 % et les bénéfices de 14 %, par rapport à la même période de l’année précédente. Dans une récente déclaration de l’entreprise, Coca-Cola a déclaré : « Dans un environnement où les préférences des consommateurs évoluent rapidement, l’entreprise s’attache à élargir ses offres pour répondre aux budgets de tous les consommateurs ».

Coca-Cola est un acteur majeur de l’industrie mondiale des boissons et affiche depuis longtemps de solides performances financières avec un dividende croissant et régulier versé depuis plus de 50 ans à ses actionnaires. C’est pour cela qu’elle est considérée comme une aristocrate du dividende.

• ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil est une entreprise énergétique américaine, aujourd’hui l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde. Le géant de l’énergie est présent dans plusieurs secteurs de l’industrie, notamment l’exploration et l’extraction du pétrole et du gaz, le raffinage et la vente sur le marché. La taille massive de la société et ses différents secteurs d’activité lui ont permis de rester financièrement stable malgré les hauts et les bas du secteur pétrolier et gazier.

ExxonMobil est une action à dividendes très intéressante pour les investisseurs puisque la société a payé et augmenté son dividende pendant plus 40 années consécutives. Les analystes estiment qu’ExxonMobil augmentera son bénéfice par action (BPA) de 25 % par an en moyenne au cours des trois à cinq prochaines années. Le rôle de la société en tant que leader dans le domaine du pétrole et du gaz lui donne une large exposition aux besoins énergétiques continus à long terme du monde.

• Pioneer Natural Resources (PXD)

Pioneer Natural Resources est une société pétrolière et gazière américaine qui est très présente dans le bassin permien, un gisement de l’ouest du Texas qui est le deuxième plus grand champ pétrolifère du monde. Avec la crise énergétique et la flambée des prix de l’énergie, le cours de l’action a explosé à la hausse en bourse, et son rendement du dividende avec.

Ce qui est bien avec cette société, c’est qu’elle est très généreuse envers ses actionnaires : Au cours du seul troisième trimestre 2022, la société a déclaré un dividende total de 5,71 dollars par action, composé d’un dividende de base de 1,10 dollar et d’un dividende variable de 4,61 dollars résultant des flux de trésorerie générés par l’envolée des prix de l’énergie. Les deux trimestres précédents en 2022 comprenaient également de forts dividendes variables.

• 3M (MMM)

3M est une entreprise multinationale américaine qui opère dans plusieurs secteurs d’activité dont les biens de consommation et l’industrie. Elle détient notamment plusieurs marques connues du grand public comme Post-It ou Scotch.

3M est considérée comme une « aristocrate du dividende », car elle a presque toujours augmenté ses versements de dividendes aux actionnaires depuis plus de 25 ans. Cela démontre une solide performance financière et un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires par le biais des dividendes.

• ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips est une société américaine présente dans le secteur de l’énergie qui se consacre à l’exploration, à la production et à la commercialisation du pétrole et du gaz naturel. C’est l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’exploration et de production au monde, avec des opérations dans 17 pays et un portefeuille diversifié d’actifs de haute qualité.

Comme toutes les entreprises du secteur de l’énergie, ConocoPhillips a profité du boom lié à la hausse des prix de l’énergie en 2022. Et cela s’est répercuté sur le dividende distribué aux actionnaires. Ses résultats financiers ont été très solides et ont même atteint des records.

• Morgan Stanley (MS)

Morgan Stanley est une banque américaine qui fournit une gamme de produits et de services bancaires et financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. C’est l’une des plus grandes banques d’investissement au monde et un acteur majeur sur les marchés financiers mondiaux.

Les banques ont généralement des modèles économiques stables et prospères ce qui leur permet de verser des dividendes intéressants à leurs actionnnaires. Morgan Stanley verse un dividende tous les trimestres à ses actionnaires.

• Broadcom (AVGO)

Broadcom est une société technologique américaine qui conçoit et développe une large gamme de produits dans les secteurs des semi-conducteurs et des logiciels. C’est une entreprise de semi-conducteurs « fabless », c’est-à-dire sans usine de fabrication. Ses produits sont utilisés dans une variété d’applications, y compris les communications câblées et sans fil, le stockage d’entreprise et les marchés industriels.

Au cours de la dernière décennie (2012-2022), le chiffre d’affaires de Broadcom a augmenté de 1 200 %, soit un taux de croissance annualisé de près de 30 %. Le bénéfice par action de Broadcom a augmenté de 800 % au cours des dix dernières années, soit d’environ 25 % par an.

Le rendement actuel du dividende de la société est légèrement inférieur à 3 %, et le taux de croissance du dividende a été de 35 % au cours des cinq dernières années. C’est plus rapide que le taux de croissance du bénéfice par action au cours de la même période, ce qui a été rendu possible par le fait que Broadcom a augmenté son ratio de distribution au fil du temps.

Son modèle d’exploitation sans usine signifie que les dépenses d’investissement sont très faibles par rapport aux autres sociétés de semi-conducteurs qui exploitent leurs propres usines (comme Intel). Aujourd’hui, le PER de l’entreprise n’est pas si élevé que ça puisqu’il est à 22. Il existe donc encore un potentiel de hausse considérable pour le cours de l’action Broadcom au cours des prochaines années, en plus du fait que Broadcom semble être un bon choix de croissance des dividendes.

• Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble est une entreprise américaine de biens de consommation qui propose une large gamme de produits dans les secteurs des soins personnels, des produits ménagers et des soins de santé. C’est l’une des entreprises de biens de consommation les plus importantes au monde, avec un modèle économique stable et une réputation de développer des produits innovants.

L’entreprise est appréciée des investisseurs en dividendes car elle verse un dividende croissant depuis 65 ans. Cette histoire impressionnante vaut à Procter & Gamble une place parmi les « Dividend Kings ». Les Dividend Kings sont des sociétés qui versent et augmentent leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives.

Rien qu’au cours des 10 dernières années, Procter & Gamble a augmenté son dividende annuel, qui est passé de 1,97 $ par action pour l’exercice 2011 à 3,24 $ pour l’exercice 2021. L’entreprise a des états financiers sains et solides, avec un modèle économique rentable. Ses produits sont des biens de consommation de base, essentiels pour les consommateurs. La demande est toujours présente, quelque soit le contexte économique.

• Home Depot (HD)

Home Depot est une société américaine spécialisée dans les produits et services liés aux projets d’amélioration, d’entretien et de réparation de l’habitat. C’est le plus grand détaillant de produits de rénovation au monde, une part de marché estimée à 17 % rien qu’aux États-Unis. La société propose une vaste gamme de produits qui comprend notamment des outils, de la quincaillerie, des matériaux de construction, de la plomberie, de l’électricité et de la décoration intérieure. Elle fournit également une variété de services, tels que l’installation, la réparation et la planification de projets d’amélioration de la maison.

La majeure partie de la croissance des ventes de l’entreprise est due à divers projets de rénovation entrepris soit par des clients de plus en plus bricoleurs, soit par des professionnels pour le compte de clients. Les ventes de Home Depot sont réparties de manière égale entre les propriétaires bricoleurs et les professionnels.

Au fil des ans, l’entreprise a affiché une surperformance significative du marché, qui est devenue particulièrement visible au cours des trois dernières années, lorsque le Covid-19 a frappé. La performance des actions de Home Depot a surpassé non seulement l’indice S&P 500 mais aussi son plus proche rival, Lowe’s Companies. Cette ascension fulgurante au cours des 10 dernières années s’explique par une croissance organique importante des ventes et une expansion des marges.

Home Depot verse des dividendes sur une base trimestrielle depuis 1987, sans interruption. Le taux de croissance des dividendes sur 5 ans est de 16,6%. Home Depot a même augmenté son dividende par action de 15% en 2022, ce qui en fait une belle opportunité pour les investisseurs.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.