Les 10 meilleures actions semi-conducteurs en 2023

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Les semi-conducteurs, un secteur d’avenir prometteur

Après avoir connu une croissance exponentielle depuis 2018, le secteur des semi-conducteurs a connu de grandes fluctuations avec le bear market en 2023. Suite à une demande record dans tous les domaines en 2021, des signes significatifs de ralentissement sont apparus dans l’industrie.

Le rythme dynamique des dépenses dans l’électronique grand public et l’infrastructure informatique a diminué, car les tendances à rester chez soi et à travailler à la maison ont reculé.

Cependant, en juillet 2023, le Congrès américain a adopté le « CHIPS Act and Science Act », dotée de 280 milliards de dollars, qui comprendra 52 milliards de dollars de subventions pour les usines de fabrication de semi-conducteurs établies aux États-Unis.

Il s’agit de l’un des plus grands programmes lancés par le gouvernement américain au profit d’une industrie nationale depuis des décennies, et il pourrait modifier fondamentalement l’équilibre concurrentiel entre les opérations de semi-conducteurs asiatiques et nord-américaines.

Pour évaluer l’état de santé du secteur des semi-conducteurs, il faut se fier à l’indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Indice Philadelphia Semiconductor), composé de 30 des plus grandes sociétés exerçant dans le secteur des semi-conducteurs (conception, distribution, vente…) au monde.

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Quelles sont les meilleures actions semi-conducteurs en bourse ?

Il existe plus d’une cinquantaine de sociétés qui sont liées de près ou de loin à ce secteur d’activité. Il peut être parfois difficile de savoir lesquelles se démarquent des autres.

Nous avons établi une liste des 10 meilleures actions semi-conducteurs en bourse selon différents critères : éléments fondamentaux, potentiel de croissance, capacité à faire face à leurs obligations, mais aussi leur popularité auprès des investisseurs.

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Voici la liste des 10 meilleures actions semi-conducteurs en bourse :

• Intel (INTC)
• Nvidia (NVDA)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
• Broadcom (AVGO)
• Advanced Micro Devices (AMD)
• Micron Technology (MU)
• Texas Instruments (TXN)
• NXP Semiconductors (NXPI)
• Marvell Technology (MRVL)
• ASML Holdings (ASML)

Cette liste est donnée à titre informatif et elle ne doit pas constituer une base unique pour une quelconque décision d’investissement. Elle permet seulement d’avoir une vision d’ensemble des entreprises qui composent le secteur des semi-conducteurs. Faites toujours vos propres recherches avant d’investir.

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Découvrez une présentation rapide de chacune de ces entreprises.

Les 10 meilleures actions semi-conducteurs en 2023

Les données contenues ont été mise à jour au 5 septembre 2023.

• Intel (INTC)

Code ISIN : US4581401001

Capitalisation boursière : 128,19 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 79,02 milliards de dollars

Intel est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication des semi-conducteurs. C’est l’un des premiers fabricants de puces du secteur en termes de chiffre d’affaires. Intel est une entreprise solide qui détient toujours une part de marché prépondérante dans le domaine des puces pour ordinateurs et serveurs, malgré la concurrence de sociétés comme AMD et le fait qu’Apple abandonne les processeurs Intel dans sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables et de bureau.

Intel a connu une année difficile après le ralentissement de l’industrie des semi-conducteurs post-pandémie. Mais les analystes soulignent que la récente CHIPS Act va permettre à Intel de construire et d’étendre sa nouvelle usine près de Columbus, dans l’Ohio. Cela pourrait bien profiter à la valeur.

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• Nvidia (NVDA)

Code ISIN : US67066G1040

Capitalisation boursière : 341,18 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 16,6 milliards de dollars

Nvidia est une entreprise américaine qui conçoit des processeurs graphiques utilisés non seulement pour les jeux et l’univers 3D, mais aussi très efficaces dans les plateformes de minage de cryptomonnaies.

Nvidia possède l’une des plus grosses capitalisations boursières dans le secteur des semi-conducteurs après une explosion de sa croissance et du cours de son action ces dernières années.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Code ISIN : US8740391003

Capitalisation boursière : 13 000 milliards de TWD (430 milliards de dollars)

Chiffre d’affaires 2021 : 1 587 milliards de TWD (52,55 milliards de dollars)

Taiwan Semiconductor Manufacturing, plus connu sous le nom de TSMC, est le géant taïwainais des semi-conducteurs. L’entreprise possède plusieurs années d’avance en termes de technologie sur ses semi-conducteurs avec les puces les plus petites au monde mais également les plus performantes.

C’est aujourd’hui la société de semi-conducteurs ayant la plus grande capitalisation boursière au monde. L’action est cotée à la bourse de Taïwan mais aussi sur la bourse de New York (NYSE) aux États-Unis pour une plus grande accessibilité aux investisseurs.

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• Broadcom (AVGO)

Code ISIN : US11135F1012

Capitalisation boursière : 202 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 27,4 milliards de dollars

Broadcom est une entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs et infrastructures. Sa particularité est qu’elle ne possède pas d’usine, elle se contente de concevoir et développer des puces en sous-traitant la production à l’autre géant du secteur TSMC.

Bien que les bénéfices de la société aient augmenté de près de 160 % au cours de l’année dernière, elle a également un niveau d’endettement élevé. Mais elle possède une bonne croissance, alors cela devrait s’améliorer d’année en année.

• Advanced Micro Devices (AMD)

Code ISIN : US0079031078

Capitalisation boursière : 129,53 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 16,4 milliards de dollars

AMD est une entreprise américaine spécialisée dans les semi-conducteurs, micro-processeurs ainsi que les cartes graphiques. La société dispose d’un large éventail de produits, principalement différents types de processeurs.

C’est l’une des meilleures actions dans le secteur des semi-conducteurs avec une excellente croissance ces dernières années.

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• Micron Technology (MU)

Code ISIN : US5951121038

Capitalisation boursière : 62,14 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 27,7 milliards de dollars

Micron Technology est une société américaine qui produit et vend des semi-conducteurs. Elle est spécialisée dans des produits de mémoire et de stockage.

La société participe aux avancées technologiques du monde d’aujourd’hui et de demain comme l’intelligence artificielle et les véhicules autonomes.

• Texas Instruments (TXN)

Code ISIN : US8825081040

Capitalisation boursière : 148,93 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 18,3 milliards de dollars

Texas Instruments est une entreprise américaine qui exerce dans le secteur des composants électroniques et notamment des semi-conducteurs. Elle conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs aux concepteurs et fabricants d’électronique du monde entier.

Elle emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde, et c’est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur. Au premier semestre 2023, les revenus de Texas Instruments ont augmenté de 14% pour atteindre 10,12 milliards de dollars.

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• NXP Semiconductors (NXPI)

Code ISIN : NL0009538784

Capitalisation boursière : 42,64 milliards d’euros

Chiffre d’affaires 2021 : 11 milliards d’euros

NXP Semiconductors est une entreprise de semi-conducteurs basée aux Pays-Bas. Ses produits sont très utilisés dans plusieurs secteurs dont l’automobile, la sécurité et l’identification des personnes, l’infrastructure sans fil et filaire, les communications mobiles, le grand public et l’informatique.

La société vend des produits dans tous les pays dont principalement la Chine, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, l’Allemagne, et les Pays-Bas.

Au premier semestre 2023, les revenus de NXP Semiconductors NV ont augmenté de 25% d’une année sur l’autre pour atteindre 6,45 milliards de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 77% pour atteindre 1,33 milliard de dollars. La société possède un excellent potentiel de croissance dans les années à venir, malgré la récente correction du marché en 2023.

• Marvell Technology (MRVL)

Code ISIN : US5738741041

Capitalisation boursière : 39,01 milliards de dollars

Chiffre d’affaires 2021 : 2,9 milliards de dollars

Marvell Technology est un fournisseur américain de solutions de semi-conducteurs d’infrastructure. La société est engagée dans la conception, le développement et la vente de circuits intégrés. Ses solutions de produits servent cinq marchés, tels que les centres de données, l’infrastructure des transporteurs, les réseaux d’entreprise, les consommateurs et l’automobile.

Les revenus de l’entreprise ont augmenté de 55% à 2,96 milliards de dollars au premier semestre 2023. La perte nette a diminué de 56%. Marvell Technology est une entreprise disposant d’une bonne croissance et ayant un bon potentiel de développement.

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• ASML Holdings (ASML)

Code ISIN : NL0010273215

Capitalisation boursière : 191,41 milliards d’euros

Chiffre d’affaires 2021 : 18,6 milliards d’euros

ASML Holding est notre leader européen des semi-conducteurs. La société basée aux Pays-bas est spécialisée dans le développement, la production, la vente, et l’entretien de systèmes d’équipements avancés pour semi-conducteurs.

Au premier semestre 2023, les revenus d’ASML Holding ont augmenté de 7% pour atteindre 8,96 milliards d’euros.

Cette action est éligible au PEA, ce qui en fait une valeur intéressante pour les investisseurs voulant profiter de la fiscalité avantageuse de ce type de compte.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.