Les 10 meilleures actions immobilières en 2023

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Pourquoi investir dans les actions immobilières ou foncières ?

L’immobilier est probablement le placement le plus populaire auprès des investisseurs. Investir dans la pierre rassure, car on se dit qu’on aura un toit quoi qu’il arrive. Mais malheureusement, l’investissement immobilier nécessite souvent un crédit, un apport, une stabilité et un gros capital.

Heureusement, il existe plusieurs manières d’investir dans l’immobilier, dont la bourse. Il existe une multitude d’entreprises foncières cotées en bourse qui offrent aux investisseurs une exposition directe au marché de l’immobilier. Investir dans l’immobilier en bourse est donc tout à fait envisageable.

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Le secteur immobilier est très large, ce qui offre un large choix d’investissement aux investisseurs. Vous aurez ainsi l’embarras du choix. Voici les principales catégories d’entreprises que l’on retrouve dans le secteur immobilier :

• Les sociétés foncières : Ces entités, également surnommées REIT aux États-Unis, sont des sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse. Elles détiennent un patrimoine immobilier dans un secteur d’activité précis (centres commerciaux, logistique, santé, etc.) et reversent une partie de leurs revenus à leurs actionnaires sous forme de dividendes.
• Les promoteurs immobiliers : Les promoteurs sont ceux qui vendent les terrains immobiliers à des acheteurs. Il est également possible d’investir dans des promoteurs immobiliers en bourse comme Nexity ou encore Kaufman & Broad.
• Les constructeurs : L’immobilier, c’est avant tout de la construction. Investir dans des constructeurs immobiliers comme Bouygues ou Vinci peut être intéressant pour profiter du secteur immobilier.
• Les sociétés de matériaux : Enfin, la dernière catégorie d’entreprises exerçant dans le secteur immobilier est celle des entreprises qui fournissent les matériaux nécessaires à la construction. Ces sociétés sont en relation directe avec les constructeurs. Investir dans ces sociétés en bourse revient indirectement à investir dans le secteur immobilier.

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Comment choisir ses actions immobilières ?

Pour bien choisir ses actions immobilières, il faut déjà analyser vos connaissances du secteur immobilier ainsi que de l’univers de la bourse. Quel type d’entreprise connaissez-vous le plus ? Avec quel domaine êtes-vous le plus à l’aise ?

Il faudra également fixer vos objectifs d’investissement et votre niveau de tolérance au risque. Vous souhaitez des revenus passifs à long terme ? Vous avez une stratégie court terme ou une stratégie long terme ? Tout ceci va influer sur vos choix d’actions immobilières.

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En fonction de ce que vous déterminez, vous pourrez opter pour des actions à fort potentiel de croissance, ou des actions à dividendes qui génèrent un revenu passif, ou des actions plus stables. La meilleure action immobilière va dépendre avant tout de votre profil investisseur.

Quelles sont les meilleures actions immobilières en bourse ?

Il existe de très nombreuses actions immobilières cotées en bourse. Il peut être parfois difficile de faire un choix. Nous en avons sélectionné une dizaine en fonction de plusieurs critères de sélection : éléments fondamentaux, rendements, liquidité, potentiel de croissance ou encore popularité auprès des investisseurs.

Nous avons également diversifié au maximum géographiquement les actions immobilières pour éviter de ne donner que des actions américaines (REIT), ou des actions françaises.

À noter que les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées en bourse ne sont pas éligibles au PEA.

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Voici la liste des 10 meilleures actions immobilières en bourse :

• Realty Income (O)
• Canadian Apartment Properties (CAR.UN)
• Camden Property Trust (CPT)
• Bouygues (EN)
• Altarea (ALTA)
• Unibail-Rodamco-Westfield (URW)
• Vonovia (VNA)
• Warehouses de Pauw (WDP)
• Digital Realty Trust (DLR)
• Vici Properties (VICI)

Cette liste est non exhaustive et elle est donnée uniquement à titre indicatif. Elle permet uniquement de vous faire découvrir d’éventuelles valeurs que vous ne connaissez pas et de vous inspirer. Cependant, veillez toujours à faire vos propres recherches avant toute décision d’investissement.

Si vous souhaitez une liste uniquement de REIT américains qui versent des dividendes régulièrement, consultez notre article dédié aux REIT.

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Les 10 meilleures actions immobilières en 2023 🏢

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 7 septembre 2023.

• Realty Income (O)

Code ISIN : US7561091049

Capitalisation boursière : 41,84 milliards de dollars

Chiffre d’affaires en 2021 : 1,96 milliards de dollars

Realty Income est une société d’investissement immobilier américaine cotée en bourse (REIT). Elle est spécialisée dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers commerciaux. La grande majorité de ses revenus locatifs (84%) proviennent des magasins qu’elle détient.

Elle possède la particularité de verser des dividendes mensuels à ses actionnaires, ce qui en fait une valeur de choix pour ceux qui souhaitent générer des revenus passifs avec des actions à dividendes.

• Canadian Apartment Properties (CAR.UN)

Code ISIN : CA1349211054

Capitalisation boursière : 7,64 milliards de dollars canadiens

Chiffre d’affaires en 2021 : 933 millions de dollars canadiens

Canadian Apartment Properties est une fiducie de placement immobilier basée au Canada. La société est spécialisée dans l’immobilier résidentiel (maisons, appartements) situé à proximité des centres urbains à forte densité de population.

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• Camden Property Trust (CPT)

Code ISIN : US1331311027

Capitalisation boursière : 13,86 milliards de dollars

Chiffre d’affaires en 2021 : 1,14 milliards de dollars

Camden Property Trust est une fiducie de placement spécialisée dans la détention d’immeubles résidentiels aux États-Unis. En 2021, elle détenait plus de 60 000 appartements sur le territoire américain.

• Bouygues (EN)

Code ISIN : FR0000120503

Capitalisation boursière : 11,35 milliards d’euros

Chiffre d’affaires en 2021 : 37,58 milliards d’euros

Bouygues est une entreprise française multi-activités. Mais ses principaux revenus proviennent de la construction et des activités d’aménagement urbain. Elle détient notamment Colas, le leader dans la construction d’infrastructures de transport et d’aménagement urbain. C’est donc une bonne valeur pour être exposé à l’immobilier.

Bouygues est une valeur éligible au Plan d’Épargne en Actions (PEA).

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• Altarea (ALTA)

Code ISIN : FR0000033219

Capitalisation boursière : 2,68 milliards d’euros

Chiffre d’affaires en 2021 : 3,03 milliards d’euros

Altarea est l’un des plus gros promoteurs immobiliers français. Elle est spécialisée dans les immeubles à usage d’habitation mais également les bureaux. Elle détient notamment plusieurs centres commerciaux.

• Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

Code ISIN : FR0013326246

Capitalisation boursière : 6,99 milliards d’euros

Chiffre d’affaires en 2021 : 1,8 milliard d’euros

Unibail est une société européenne dont le siège social est à Paris spécialisée dans la détention de grands centres commerciaux dans des grandes villes. C’est aujourd’hui la plus grande entreprise au monde cotée en bourse dans l’immobilier commercial. Elle est présente dans plus de 13 pays.

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• Vonovia (VNA)

Code ISIN : DE000A1ML7J1

Capitalisation boursière : 20,93 milliards d’euros

Chiffre d’affaires en 2021 : 2,36 milliards d’euros

Vonovia est une entreprise allemande spécialisée dans la détention d’immeubles résidentiels. Elle emploie plus de 10 000 personnes et possède un portefeuille d’actifs immobilier estimé à 100 milliards d’euros.

• Warehouses de Pauw (WDP)

Code ISIN : BE0974349814

Capitalisation boursière : 5,42 milliards d’euros

Chiffre d’affaires en 2021 : 256 millions d’euros

Warehouses de Pauw est une société immobilière belge spécialisée dans l’immobilier de bureau et bâtiments logistiques. Son portefeuille immobilier est principalement situé en Belgique, au Luxembourg, en France, aux Pays-bas et en Roumanie.

• Digital Realty Trust (DLR)

Code ISIN : US2538681030

Capitalisation boursière : 34,29 milliards de dollars

Chiffre d’affaires en 2021 : 4,42 milliards de dollars

Digital Realty Trust est un REIT spécialisé dans la détention et la gestion de centres de données. La société est la meilleure dans son secteur de niche, ce qui lui permet d’avoir des revenus en forte croissance.

Elle verse des dividendes très régulièrement à ses actionnaires.

• Vici Properties (VICI)

Code ISIN : US9256521090

Capitalisation boursière : 31,95 milliards de dollars

Chiffre d’affaires en 2021 : 1,51 milliards de dollars

Vici Properties est un REIT américain spécialisé dans l’immobilier de loisir. La société dispose de nombreux hôtels, des casinos ainsi que des terrains de golfs aux États-Unis.

Vici Properties possède en majorité des casinos, avec plus de 39 510 salles de jeux recensées fin 2021 dans son portefeuille immobilier.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.