Les 10 meilleures actions immobilières en 2024

L’immobilier est le placement le plus populaire auprès des investisseurs. Malheureusement, ce placement nécessite souvent un crédit, un apport, et une stabilité. Heureusement, il est possible d’investir dans l’immobilier en bourse avec des actions qui nécessitent un ticket d’entrée beaucoup plus raisonnable.

Les différentes sociétés immobilières en bourse

Il existe une multitude d’entreprises immobilières cotées en bourse qui offrent aux investisseurs une exposition directe ou indirecte au marché de l’immobilier, à savoir :

• Les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) ou Real Estate Investment Trusts (REITs) : Les REITs sont des sociétés qui possèdent, gèrent ou financent des propriétés immobilières qui génèrent des revenus. Elles offrent aux investisseurs une part des bénéfices générés, principalement sous forme de dividendes. Les sociétés les plus connues sont Realty Income aux États-Unis, ou Unibail-Rodamco-Westfield en France.
• Les promoteurs immobiliers : Les promoteurs immobiliers sont des entreprises qui se concentrent sur l’achat de terrains, la planification et la construction de nouveaux projets immobiliers, qu’ils vendent ou louent ensuite. Parmi les promoteurs cotés en bourse, il y a Nexity et Kaufman & Broad.
• Les sociétés de services immobiliers : Ces entreprises offrent une gamme de services immobiliers, y compris le conseil en investissement immobilier, la gestion de propriété, et les services de transaction. Parmi les meilleures entreprises de services immobiliers en bourse, il y a Savills et CBRE.
• Les sociétés de construction : Les entreprises de construction sont spécialisées dans la construction de maisons individuelles, de bâtiments commerciaux ou industriels. En France, il y a Bouygues qui est très populaire en bourse. Aux États-Unis, la société D.R. Horton est réputée pour être l’un des leaders dans la construction de maisons individuelles.
• Les sociétés de matériaux et équipements : Ces sociétés produisent et fournissent les matériaux et équipements nécessaires pour la construction et l’entretien des bâtiments. Ces sociétés sont en relation directe avec les constructeurs. Investir dans ces sociétés en bourse revient indirectement à investir dans le secteur immobilier. Dans les meilleures sociétés au monde, il est possible de citer le leader français Saint-Gobain.

Ces catégories représentent un large éventail d’opportunités dans le secteur immobilier en bourse, offrant diverses façons d’investir et de bénéficier des dynamiques du marché immobilier.

Top 10 des actions immobilier en bourse

Sans plus attendre, voici la liste des 10 meilleures actions liées à l’immobilier en bourse :

Investir dans des actions immobilières offre une exposition à l’immobilier avec un capital raisonnable, une diversification de portefeuille, et souvent des revenus réguliers sous forme de dividendes. Elles peuvent aussi servir de couverture contre l’inflation.

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• Realty Income

Realty Income, surnommée “The Monthly Dividend Company”, est une société de Real Estate Investment Trust (REIT) très prisée en bourse, reconnue pour distribuer des dividendes mensuels à ses actionnaires.

Fondée en 1969, elle se spécialise dans l’acquisition et la gestion de propriétés commerciales louées à long terme à des locataires solides, ce qui lui a permis de bâtir une réputation de fiabilité et de stabilité dans le versement des revenus aux actionnaires. Elle détient un portefeuille de 12,237 actifs et une valeur comptable de 42,7 milliards de dollars à fin 2022.

Malgré un parcours boursier moins performant ces derniers temps, Realty Income continue d’attirer les investisseurs grâce à sa capacité à générer un flux de revenus régulier et prévisible, ce qui est particulièrement attrayant pour ceux qui recherchent un revenu passif.

• D.R. Horton

D.R. Horton est un acteur majeur dans le secteur de la construction de maisons individuelles aux États-Unis, ce qui en fait une action immobilière incontournable en bourse. L’entreprise est principalement reconnue pour la construction de maisons individuelles et l’aménagement de lots de terrains, en proposant une gamme variée de maisons sous différentes marques.

La position dominante de D.R. Horton dans l’industrie de la construction de maisons individuelles aux États-Unis, combinée à sa capacité à générer un chiffre d’affaires significatif à partir de la construction et de la vente de maisons, témoignent de sa solidité et de sa résilience dans un secteur souvent sujet à des fluctuations économiques. Son parcours boursier en témoigne, avec une performance de +300% sur 5 ans.

• Prologis

Prologis est reconnu comme le leader mondial dans le domaine de l’immobilier industriel. Elle se spécialise dans la possession, la gestion et le développement de propriétés industrielles, notamment des entrepôts et des centres de distribution, essentiels pour la logistique et la chaîne d’approvisionnement globale.

Avec une capitalisation boursière impressionnante de 123,17 milliards de dollars, Prologis se distingue comme la plus grande action immobilière au monde en termes de capitalisation boursière. Au cours des cinq dernières années, la société a enregistré une performance remarquable de 129,83%. Prologis incarne non seulement la stabilité et la croissance dans l’immobilier industriel mais aussi une opportunité d’investissement intéressante dans le secteur immobilier industriel en bourse.

• CBRE

CBRE Group est une entreprise multinationale américaine et l’une des plus grandes sociétés de services immobiliers au monde. Elle offre une gamme étendue de services, notamment en matière de conseil, de gestion de propriétés, d’investissement, de location, et de vente de biens immobiliers commerciaux.

La société sert une clientèle diversifiée, allant des petites entreprises aux grandes multinationales, en offrant des solutions sur mesure pour répondre à leurs besoins immobiliers spécifiques. Sa capacité à fournir des services complets et intégrés en fait un acteur clé dans l’immobilier.

• American Tower

American Tower est un REIT, leader mondial dans les infrastructures de télécommunication, gérant plus de 223 000 tours sans fil et de diffusion à fin 2022. L’entreprise se concentre principalement sur la location et la gestion de sites de communication, offrant des espaces pour antennes et des services de gestion à l’échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Amérique Latine, en Afrique, en Inde et en Europe.

American Tower est une action immobilière intéressante en bourse puisqu’elle verse un dividende généreux aux investisseurs tous les trimestres. Pour ceux à la recherche de revenus passifs, il s’agit d’une bonne opportunité d’investissement dans l’immobilier.

• Equinix

Equinix est un leader mondial dans l’exploitation de centres de données, offrant des services essentiels d’hébergement aux entreprises de divers secteurs d’activité. Avec 248 centres de données répartis dans le monde entier, Equinix se positionne comme un fournisseur crucial pour les entreprises cherchant à déployer leurs infrastructures informatiques de manière efficace et sécurisée.

Cette position de leader dans le secteur en croissance rapide des centres de données fait d’Equinix une action attrayante dans le segment immobilier des centres de données en bourse. Les centres de données sont devenus des composants essentiels de l’infrastructure numérique mondiale, et la demande pour ces services ne cesse de croître avec l’expansion du cloud computing, de l’internet des objets et de la transformation numérique des entreprises.

• Public Storage

Public Storage, depuis sa première installation de stockage en 1972, s’est développée pour devenir le plus grand propriétaire et exploitant de centres de self-stockage dans le monde. Avec des milliers de sites répartis aux États-Unis et en Europe, l’entreprise est également l’un des plus grands propriétaires fonciers.

En plus de sa taille impressionnante, Public Storage se distingue par son orientation client et sa présence significative sur les principaux marchés, maintenant sa position de leader dans l’industrie du self-stockage depuis près d’un demi-siècle. Membre du S&P 500, Public Storage est reconnue comme une solide action immobilière à dividende.

• Welltower

Welltower est une société de placement immobilier qui détient et gère un vaste portefeuille de biens immobiliers dans les secteurs de la santé et des soins aux personnes âgées, principalement sur les marchés des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Ces biens incluent des appartements pour seniors, des résidences assistées, des communautés de retraite indépendantes, et des maisons de soins, offrant une gamme complète d’options de vie et de soins pour les personnes âgées.

Cette stratégie diversifiée, combinée à sa présence étendue et son expertise dans le secteur des soins de santé, fait de Welltower une option d’investissement attrayante et stable dans l’immobilier de santé en bourse.

• Digital Realty Trust

Digital Realty Trust est une entreprise spécialisée dans le secteur des centres de données, se concentrant sur le développement, la possession et la gestion de ces infrastructures. Le portefeuille immobilier de Digital Realty Trust est impressionnant, avec 316 centres de données stratégiquement répartis dans le monde entier.

En tant que leader dans le domaine de l’immobilier de centres de données, Digital Realty Trust verse un généreux dividende trimestriel à ses actionnaires.

• Vici Properties

VICI Properties est une entreprise spécialisée dans la détention et la gestion de propriétés dédiées à l’hébergement et au divertissement, principalement dans le secteur des hôtels, des casinos et des terrains de golf. Le chiffre d’affaires de VICI Properties provient majoritairement des hôtels et casinos (98%), avec une contribution plus modeste des terrains de golf (2%).

Sa performance sur le marché boursier et son rendement de dividende exceptionnel de 5% sur une période de cinq ans témoignent de sa solidité financière et de sa capacité à générer des revenus stables et attrayants pour les investisseurs. C’est aussi une excellente action pour diversifier son portefeuille dans l’immobilier lié au divertissement, un secteur peu représenté en bourse.

Actions immobilières éligibles au PEA

En France, il existe également des actions liées à l’immobilier en bourse. Voici une liste de celles qui ont une position solide dans l’immobilier :

• Nexity

Nexity est le plus grand promoteur immobilier français, spécialisé dans le développement et la gestion de biens immobiliers, y compris des projets résidentiels, commerciaux et de services immobiliers.

Malgré sa performance boursière récente, Nexity est considérée comme une action immobilière incontournable en France en raison de sa position de leader sur le marché immobilier français et de sa capacité à générer des revenus stables et une croissance continue. De plus, Nexity est éligible au PEA ce qui permet d’avoir une exposition à l’immobilier dans son portefeuille tout en profitant d’avantages fiscaux.

• Bouygues

Bouygues est un groupe industriel diversifié français, actif dans les secteurs de la construction, des télécommunications et des médias. Avec sa forte présence dans le secteur de la construction, notamment dans le développement immobilier, Bouygues est une entreprise éligible au PEA et offrant aux investisseurs un généreux rendement de 5,28% par an.

• Klépierre

Klépierre est une importante société immobilière française, spécialisée dans la propriété et la gestion de centres commerciaux à travers l’Europe. Reconnue pour son portefeuille de biens immobiliers de haute qualité, la société se concentre sur l’acquisition, le développement et la gestion de sites commerciaux stratégiquement situés dans des zones dynamiques.

• Saint-Gobain

Saint-Gobain est un groupe industriel français d’envergure mondiale, spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux. Principalement connu pour ses produits dans le bâtiment et la construction, tels que le verre, les céramiques, les matériaux de construction et les solutions d’isolation, Saint-Gobain joue un rôle crucial dans le secteur immobilier en fournissant des matériaux essentiels pour la construction et la rénovation de bâtiments.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.