Les 10 meilleures actions sur l'or en bourse
Meilleures actions Or

Les 10 meilleures actions sur l’or en bourse

L’or, souvent considéré comme un refuge sûr dans les périodes d’incertitude économique, continue d’attirer l’attention des investisseurs à travers le monde. Pour investir dans l’or, il est important de privilégier les meilleures actions or en bourse.

Les différentes actions or en bourse

Les actions liées à l’or en bourse peuvent être classées en deux catégories :

  • Les actions minières aurifères : Ces entreprises sont au cœur de l’industrie de l’or. Elles se concentrent sur l’exploration des ressources en or, le développement de mines d’or, et la vente d’or ainsi que d’autres métaux. Investir dans des entreprises qui gèrent des mines d’or peut offrir un fort potentiel de croissance, mais implique également des risques liés aux coûts opérationnels, à la volatilité des prix de l’or, et à des facteurs géopolitiques.
  • Les actions de royalties sur l’or : Ces entreprises offrent une approche différente de l’investissement dans l’or. Elles fournissent des financements initiaux aux entreprises minières en échange d’un pourcentage des revenus de la mine (royalties) ou du droit d’acheter la future production d’un métal spécifique à un prix fixe (streaming). Cette approche peut offrir des revenus stables avec des risques opérationnels potentiellement plus faibles par rapport aux actions minières classiques.

Chacune de ces catégories d’actions or offre des opportunités d’investir dans l’or en bourse, et le choix dépendra de la stratégie d’investissement individuelle, de la tolérance au risque, et des objectifs financiers de chaque investisseur.

Investir dans l’or en bourse : quelle action choisir ?

Sans plus attendre, voici la liste des meilleures actions or en bourse :

Nom Pays Capitalisation
boursière
Éligibilité
PEA
Newmont 🇺🇸 46,24 milliards $ Non ❌
Kinross Gold 🇨🇦 7,03 milliards $ Non ❌
Alamos Gold 🇨🇦 6,88 milliards $ Non ❌
Gold Fields 🇿🇦 11,30 milliards $ Non ❌
Barrick Gold 🇨🇦 31,19 milliards $ Non ❌
Agnico Eagle Mines 🇨🇦 26,11 milliards $ Non ❌
Eldorado Gold 🇨🇦 2,48 milliards $ Non ❌
Royal Gold 🇺🇸 7,79 milliards $ Non ❌
Wheaton Precious Metals 🇨🇦 21,63 milliards $ Non ❌
Franco-Nevada 🇨🇦 28,14 milliards $ Non ❌

Les 10 meilleures actions aurifères en bourse

  • Newmont

Newmont est une entreprise centenaire qui joue un rôle majeur dans le monde de l’or. Elle se consacre à l’extraction et à la production de ce précieux métal, une activité qu’elle maîtrise grâce à son long héritage et son expertise. Au cours de l’année 2022, Newmont a produit une quantité impressionnante de 6 millions d’onces d’or, ce qui témoigne de sa capacité à gérer de grandes opérations minières efficacement. .

Newmont a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ainsi, Newmont ne se limite pas à extraire et vendre de l’or, mais s’engage également à le faire de manière durable et éthique.

Avec les plus grandes réserves d’or de l’industrie à 96,1 millions d’onces et un flux de trésorerie disponible de 1,1 milliard de dollars, Newmont figure avec évidence dans les meilleures actions sur l’or à l’échelle mondiale.

Son rendement proche des 4% est également intéressant pour les investisseurs intéressés par des revenus passifs.

  • Kinross Gold

Fondée en 1993, Kinross Gold s’est développée pour devenir une entreprise minière aurifère de premier plan avec des opérations et des projets aux États-Unis, au Brésil, en Mauritanie, au Chili et au Canada. Kinross se distingue par sa production stable d’environ 2 millions d’onces équivalentes d’or par an, avec une diversification géographique significative, notamment en Amérique où environ 72% de sa production totale est générée.

L’entreprise met l’accent sur une exploitation minière responsable, l’excellence opérationnelle et une gestion dynamique du capital. Elle s’engage également en faveur de l’environnement, visant une réduction de 30% de l’intensité des gaz à effet de serre d’ici 2030.

En 2022, Kinross a retourné 455 millions de dollars aux actionnaires, démontrant sa capacité à générer un flux de trésorerie libre significatif, ce qui renforce son attractivité pour les investisseurs désireux d’acheter une action mine d’or avec du potentiel dans leur portefeuille boursier.

  • Alamos Gold

Alamos Gold est une société minière qui a su démontrer sa capacité à créer de la valeur à long terme dans le secteur de l’or. Depuis sa création en 2003, Alamos Gold a réalisé un rendement annuel moyen de 14 %, surpassant à la fois le prix de l’or et l’indice S&P/TSX Global Gold. Cela témoigne de son engagement envers la création de valeur pour ses actionnaires, à qui elle a retourné 324 millions de dollars à travers des dividendes et des rachats d’actions depuis 2010.

L’entreprise se concentre sur une production d’or à long terme provenant de ses trois mines situées au Canada et au Mexique, assurant ainsi une diversification géographique dans des pays sûrs.

Alamos Gold se distingue également par son profil de croissance prometteur et sa solide situation financière, qui lui permettent de soutenir sa croissance future. La société prévoit d’atteindre une production annuelle d’environ 800 000 onces d’or d’ici 2027. Elle bénéficie d’une trésorerie nette et n’a aucune dette, ce qui est assez rare dans l’industrie minière.

Au cœur de ses activités, Alamos Gold s’engage à respecter des valeurs durables telles que la sécurité, le travail d’équipe, la durabilité environnementale, l’intégrité et l’engagement, visant à créer une valeur partagée pour tous ses parties prenantes.

  • Gold Fields

Gold Fields est une entreprise minière sud-africaine d’envergure internationale, jouant un rôle essentiel dans le secteur de l’or en bourse. Avec 9 mines réparties en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Pérou et un projet au Chili, Gold Fields est une figure marquante dans l’industrie mondiale de l’or.

Gold Fields extrait environ 2,40 millions d’onces d’or chaque année. C’est une quantité très importante qui fait de Gold Fields l’une des actions majeures dans le monde de l’or.

  • Barrick Gold

Barrick Gold est une entreprise minière de premier plan spécialisée dans l’or et le cuivre, avec une présence mondiale significative. Elle opère dans 19 pays sur quatre continents, ce qui fait de Barrick Gold un acteur majeur de l’or en bourse. Leur objectif est de devenir l’entreprise de production d’or et de cuivre la plus appréciée au monde, en gérant les meilleurs actifs et en obtenant les meilleurs rendements pour toutes les parties prenantes.

En 2022, Barrick Gold a produit 4,1 millions d’onces d’or et 440 millions de livres de cuivre, démontrant sa capacité à générer des revenus et à maintenir une position financière solide. La société a retourné 1,6 milliard de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, et a réalisé un flux de trésorerie libre de 432 millions de dollars.

Avec la plus forte note de crédit dans l’industrie minière d’or par Moody’s (A3), Barrick Gold se distingue comme une action responsable et fiable dans les mines d’or.

  • Agnico Eagle Mines

Agnico Eagle Mines est une entreprise canadienne réputée dans le secteur minier, spécialisée dans l’extraction de l’or depuis 1957. Ses opérations minières s’étendent au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique, ainsi qu’aux États-Unis. Reconnue dans l’industrie minière pour ses pratiques exemplaires en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance, Agnico Eagle est considérée comme une action or incontournable en bourse.

En 2022, la production d’Agnico Eagle a été significative avec 3,14 millions d’onces d’or, 2,29 millions d’onces d’argent, 8 200 tonnes de zinc et 2 900 tonnes de cuivre.

De plus, l’entreprise verse un dividende en espèces chaque année depuis 1983, illustrant son engagement envers ses actionnaires. Et celle-ci est également engagée dans des objectifs environnementaux ambitieux : émission nette de zéro carbone d’ici 2050.

  • Eldorado Gold

Eldorado Gold, une entreprise canadienne basée à Vancouver, qui couvre tous les aspects de l’industrie minière : de l’exploration à la vente de produits minéraux, en passant par le développement et la production. Avec des mines d’or en exploitation en Turquie, au Canada, et en Grèce, ainsi que des projets de développement en Grèce, Eldorado Gold dispose d’une base solide pour la croissance et la production.

L’entreprise vise à gérer son portefeuille d’actifs pour assurer une croissance durable, tout en se concentrant sur l’excellence opérationnelle, la discipline en matière de capital et la responsabilité dans ses activités. En bourse, Eldorado Gold est une action or à considérer.

  • Royal Gold

Royal Gold est une entreprise spécialisée dans les activités de streaming et de royalties. Au lieu d’exploiter directement des mines d’or, Royal Gold investit dans les mines d’or les plus attrayantes au monde en achetant des parts ou des droits sur une partie des revenus futurs de ces mines.

Cela signifie qu’ils paient aux entreprises minières un montant initial pour obtenir le droit de recevoir une partie des revenus générés par la mine, que ce soit sous forme de royalties (un pourcentage des revenus) ou de streaming (acheter une partie de la production future à un prix fixe).

L’année 2022 a été exceptionnelle pour Royal Gold grâce à son portefeuille large et diversifié d’actifs producteurs, qui contribue à réduire les risques de production et à assurer une constance des revenus, des flux de trésorerie et des bénéfices. Cette performance remarquable du portefeuille a généré des revenus de 603 millions de dollars, un flux de trésorerie opérationnel de 417 millions de dollars et des bénéfices de 239 millions de dollars.

Royal Gold est une excellente action or en bourse pour les investisseurs, avec un modèle économique solide et stable.

  • Wheaton Precious Metals

Wheaton Precious Metals se positionne comme un leader mondial dans le domaine du streaming de métaux précieux. Contrairement aux sociétés minières traditionnelles, Wheaton adopte un modèle d’affaires de streaming, qui consiste à acheter des droits sur une partie des revenus futurs des mines d’or, d’argent, et d’autres métaux précieux.

Ce modèle offre aux investisseurs l’avantage de l’exposition aux prix des matières premières et aux potentiels de découverte, mais avec un profil de risque beaucoup plus faible que celui d’une entreprise minière classique. Grâce à ce modèle, Wheaton réalise parmi les marges d’exploitation les plus élevées de l’industrie minière, ce qui lui permet de verser des dividendes compétitifs et de continuer à croître grâce à des acquisitions créatrices de valeur.

Sur le plan financier, les accords de streaming de Wheaton ont généré 9,4 milliards de dollars de flux de trésorerie depuis sa création, remboursant presque la totalité des 9,6 milliards de dollars investis dans le streaming de métaux.

En 2022, ses revenus ont dépassé 1 milliard de dollars, ce qui a permis une distribution record de dividendes d’environ 271 millions de dollars aux actionnaires. Avec une trésorerie de 700 millions de dollars, Wheaton est bien positionnée pour poursuivre son expansion et saisir de nouvelles opportunités d’acquisition, renforçant son statut de choix privilégié pour les investisseurs dans l’espace des métaux précieux.

  • Franco-Nevada

Franco-Nevada est une entreprise canadienne leader dans le streaming et la détention de royalties sur les métaux précieux, et notamment l’or. L’entreprise possède le portefeuille de royalties et de streaming le plus diversifié du secteur par actif et par pays.

La position financière de Franco-Nevada reste robuste, avec aucun endettement et 2,3 milliards de dollars de capital disponible en septembre 2023. Il faut également souligner que Franco-Nevada a augmenté son dividende annuel pendant 16 années consécutives, avec un dividende trimestriel de 0,34 $ par action, ce qui en fait une action or intéressante pour les investisseurs en bourse.

Quelle action or est éligible au PEA ?

Malheureusement, il n’existe actuellement aucune action mine d’or éligible au PEA en bourse.

En effet, aucune société minière aurifère ou liée à l’or ne dispose de son siège social en Europe, pour des raisons évidentes que l’Europe n’est pas un continent où l’exploitation minière est répandue. La plupart des grandes sociétés du secteur de l’or sont basées en dehors de l’Europe, principalement en Amérique du Nord, en Afrique du Sud ou en Australie, et ne répondent donc pas aux critères d’éligibilité du PEA.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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2 comments
  1. Merci et très intéressant Messieurs ou Mesdames. C’est un plaisir de vous lire ?.

    A bientôt

    Yves Devaux

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