Investir dans le secteur bancaire : 10 actions et ETF en bourse

Alors que le secteur bancaire montre des signes de forte résilience et d’opportunités de valeur, découvrez les 10 actions et ETF bancaires à considérer pour s’exposer à ce secteur à haut rendement en bourse.

Pourquoi investir dans le secteur bancaire ?

L’engouement de Warren Buffett pour les actions bancaires n’est pas un hasard. Il faut dire que les banques ont un modèle d’affaires très rémunérateur, et le fait qu’elles soient indispensables dans notre quotidien souligne aussi leur importance.

• Rôle central dans l’économie : Les banques jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l’économie mondiale. Elles facilitent les transactions financières, gèrent les dépôts, accordent des crédits et soutiennent ainsi la croissance économique.
• Stabilité et résilience : Historiquement, le secteur bancaire a démontré une grande résilience face aux cycles économiques. Bien que les crises financières puissent affecter sa performance, le secteur a souvent été parmi les premiers à se rétablir, grâce aux interventions réglementaires et gouvernementales destinées à maintenir la stabilité financière. De plus, les réformes post-crise de 2008 ont renforcé la solidité du secteur, les banques étant désormais soumises à des exigences plus strictes en matière de capital et de liquidité.
• Dividendes attractifs : Les actions bancaires sont réputées pour offrir des dividendes réguliers et attrayants, faisant d’elles un choix privilégié pour les investisseurs en quête de revenus passifs. La nature de leurs opérations permet aux banques de générer des flux de trésorerie stables, soutenant ainsi des politiques de dividendes généreuses.
• Valorisation et potentiel de croissance : Les actions bancaires peuvent offrir d’excellentes opportunités de valorisation, surtout dans les périodes post-crise où les évaluations peuvent être particulièrement attractives. Investir dans des banques bien gérées, avec des bilans solides lorsqu’elles sont sous-évaluées, peut conduire à une appréciation significative du capital à long terme.
• Diversification du portefeuille : Ajouter des actions bancaires à un portefeuille d’investissement contribue à sa diversification. Étant donné que le secteur bancaire réagit souvent différemment aux facteurs économiques et financiers par rapport à d’autres secteurs, il peut offrir un équilibre et réduire le risque global du portefeuille.

Top 7 des actions bancaires en bourse

Parmi les actions bancaires, certaines sont plus intéressantes que d’autres en raison de la diversification de leurs activités et de leur santé financière. Ces banques possèdent une bonne notoriété et une clientèle qui se compte par millions de clients. Elles résistent très bien aux « stress test » organisés régulièrement qui sont des tests pour savoir si la banque est en mesure de faire face à une crise financière.

Sans plus attendre, voici la liste des meilleures actions bancaires en bourse :

Nous avons sélectionné ces actions en fonction d’une méthodologie rigoureuse : tendance actuelle de l’action, états financiers et santé financière, valorisation, capitalisation de la banque, perspectives de croissance, et le risque. Complétez toujours avec vos propres recherches avant d’investir.

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JPMorgan Chase

• Plus grande banque américaine 🏆
• 3 900 milliards d’actifs sous gestion 💰
• Activités très diversifiées ✅
• 310 000 collaborateurs à travers le monde 🌎
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 97,87% 🚀

JPMorgan Chase est reconnue comme l’une des meilleures banques américaines, grâce à sa position de leader avec une gestion d’actifs énorme et une diversité opérationnelle. Sa croissance boursière impressionnante confirme sa solidité financière et sa fiabilité auprès des investisseurs.

JPMorgan Chase excelle dans divers domaines, notamment la banque d’investissement, les services financiers, la banque commerciale et la gestion de patrimoine et d’actifs. La banque sert des millions de clients aux États-Unis et à travers le monde, et compte parmi ses clients de nombreux acteurs institutionnels et gouvernementaux de premier plan à l’international.

Avec des opérations à travers le monde et d’importantes filiales au Royaume-Uni et en Allemagne, JPMorgan Chase est l’une des meilleures actions bancaires à surveiller pour les investisseurs.

BNP Paribas

• Grande banque française et forte présence en Europe 🇫🇷
• Plus de 30 millions de clients (dont 7,6 millions en France) 👥
• Action bancaire éligible au PEA ✅
• 183 000 collaborateurs à travers le monde 🌎
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 54,56% 📈

BNP Paribas, une des grandes banques françaises avec une forte empreinte européenne, se distingue par sa capacité à générer une croissance soutenue année après année, comme en témoigne l’appréciation de son action de plus de 50% sur cinq ans. Le groupe offre une gamme complète de services, allant de la banque commerciale à des services spécialisés tels que le crédit à la consommation, le leasing, les assurances, la banque privée et la gestion d’actifs.

L’action BNP est cotée à la Bourse de Paris, et elle fait partie de l’indice CAC40. C’est une action bancaire éligible au PEA, ce qui est intéressant pour les investisseurs français souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux tout en investissant dans un pilier fondamental du secteur bancaire français et européen.

Royal Bank of Canada

• Plus gros portefeuilles d’actifs au Canada 🇨🇦
• 17 millions de clients à travers le monde 👥
• 97 000 collaborateurs dans le monde 🌎
• Excellence dans la gestion de patrimoine ✅
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 35,51% 📈

Souvent méconnue des investisseurs français, la Royal Bank of Canada (RBC) est l’une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. Cette banque canadienne est incontournable pour les investisseurs à la recherche de solidité et de fiabilité dans le secteur bancaire. Avec un rendement proche des 4%, elle offre de jolis dividendes à ses actionnaires.

La banque excelle dans la gestion de patrimoine, secteur dans lequel elle bénéficie d’une croissance notable. De plus, l’acquisition de HSBC Canada pourrait permettre à la banque canadienne de renforcer sa part de marché au Canada.

Bank of America

• 2ème plus grande banque américaine 🥈
• Gamme diversifiée de services bancaires et financiers 🔎
• 213 000 collaborateurs dans le monde 🌎
• Bénéfice net de 24,86 milliards $ en 2023 ✅
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 37,44% 📈

Bank of America est également une banque américaine incontournable dans le paysage financier mondial. C’est la deuxième plus grande banque américaine en termes d’actifs sous gestion derrière JPMorgan Chase.

Pour les investisseurs, Bank of America est une action à dividende intéressante. Avec son rendement d’environ 2,5%, Bank of America est une valeur bancaire de choix en raison de son poids (300 milliards $ de capitalisation boursière) et de son envergure internationale.

Goldman Sachs

• Banque d’investissement mondialement connue 🌎
• Modèle d’affaires solide et résilient 🤑
• Croissance impressionnante et soutenue 📈
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 117% 🚀

Goldman Sachs est une banque mondialement reconnue dans le domaine de la banque d’investissement. Ce géant américain proposant une large gamme de services financiers à une clientèle variée et diversifiée. Les activités de l’entreprise couvrent plusieurs secteurs, incluant la banque d’investissement, la gestion d’actifs, les valeurs mobilières, et d’autres services financiers.

L’expertise de Goldman Sachs englobe le conseil en fusions et acquisitions, les services de souscription, la gestion d’actifs, ainsi que les opérations de courtage et de trading, parmi d’autres services financiers. Son parcours boursier exceptionnel témoigne de son engagement à créer de la valeur et à afficher de la croissance.

Intesa Sanpaolo

• L’une des plus importantes banque italienne 🇮🇹
• Présence internationale 🌎
• Résultat net de 7,7 milliards d’euros en 2023 💰
• Excellente action à dividende 🤑
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 52% 📈

Intesa Sanpaolo est l’un des groupes bancaires les plus importants d’Italie et figure parmi les leaders en Europe. La banque offre une large gamme de services financiers, allant des services bancaires de détail, de la gestion d’actifs, de l’assurance à la banque d’investissement, destinés à des clients allant des particuliers aux grandes entreprises et institutions.

Intesa Sanpaolo opère non seulement en Italie mais aussi dans plusieurs pays à travers le monde, ayant des succursales et des filiales en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, ce qui souligne son empreinte internationale.

La banque italienne est connue pour sa solidité financière, avec un bilan robuste et une capitalisation boursière de plus 60 milliards d’euros. De plus, Intesa Sanpaolo est appréciée des investisseurs en raison de son généreux dividende, avec un rendement proche de 9% !

Morgan Stanley

• L’une des meilleures banque d’investissement 🏆
• Leader dans les fusions-acquisitions et IPO 🌎
• Résultat net de 8,5 milliards d’euros en 2023 💰
• Performance de l’action sur 5 ans (au 28 mars 2024) : 123% 🚀

Morgan Stanley est une banque d’investissement mondiale reconnue, qui joue un rôle central dans les marchés financiers. Elle offre une vaste gamme de services financiers à une clientèle diversifiée, incluant des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, et des particuliers.

La banque américaine opère à l’échelle mondiale, avec des bureaux dans les principaux centres financiers, y compris New York, Londres, Tokyo, et Hong Kong. Cette action bancaire affiche un rendement supérieur à 3%, intéressant pour les investisseurs en quête de revenus passifs.

3 ETF pour investir sur le secteur bancaire et financier

Voici quelques ETF sur le secteur bancaire et financier disponibles en France, notamment chez le courtier DEGIRO.

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Amundi STOXX Europe 600 Banks

• 🔖 Code ISIN : LU1834983477
• 💸 Montant sous gestion : 626,12 millions €
• 📊 Nombre de positions : 48
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,30%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 13,71%

L’ETF Amundi STOXX Europe 600 Banks suit la performance de l’Indice STOXX Europe 600 Banks. Cet indice regroupe 48 banques importantes situées en Europe, reflétant ainsi la santé financière et les tendances du secteur bancaire européen. Parmi ses principaux composants, on trouve des institutions financières européennes de premier plan comme HSBC, Banco Santander, BNP Paribas et Intesa Sanpaolo.

Cet ETF bancaire est éligible au PEA, et peut même être inclus dans certains contrats d’assurance vie. Cela en fait une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent à investir dans le secteur bancaire européen à travers un seul produit financier.

iShares S&P U.S. Banks

• 🔖 Code ISIN : IE00BD3V0B10
• 💸 Montant sous gestion : 320,18 millions $
• 📊 Nombre de positions : 41
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,35%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 3,18%

L’ETF iShares S&P U.S. Banks permet d’investir dans le secteur bancaire américain. Ce fonds est conçu pour répliquer la performance d’un indice représentatif de l’ensemble des banques américaines, en mettant un accent particulier sur les banques de taille petite à moyenne.

Le portefeuille est réparti entre les banques régionales et les grandes banques diversifiées. Les banques régionales, en particulier, jouent un rôle crucial dans l’économie locale et régionale aux États-Unis, offrant des services financiers essentiels et soutenant le développement économique. Cette répartition permet aux investisseurs de bénéficier à la fois de la stabilité des grandes banques diversifiées et de la croissance potentielle des banques régionales.

Avec 41 actions, l’ETF comprend des grandes banques comme Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, mais aussi des plus petites comme Fifth Third Bancorp, Regions Financial et M&T Bank.

Xtrackers MSCI World Financials

• 🔖 Code ISIN : IE00BM67HL84
• 💸 Montant sous gestion : 377 millions $
• 📊 Nombre de positions : 235
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,25%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 10,30%

Le Xtrackers MSCI World Financials est un ETF qui offre aux investisseurs une exposition complète au secteur financier à l’échelle mondiale, englobant le secteur bancaire parmi d’autres segments financiers comme l’assurance et la gestion d’actifs. Cet ETF suit l’indice MSCI World Financials TRN Index, qui cible les sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés internationaux relevant du secteur financier.

La répartition géographique du fonds montre une prédominance des États-Unis avec 57,47 %, suivie par le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, et l’Australie, garantissant ainsi une diversification internationale. Les autres pays représentent ensemble 21,19 %, ce qui contribue à l’ultra diversification du portefeuille avec un total de 235 titres.

Parmi les principaux titres détenus dans le fonds, on trouve des géants du secteur comme JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Visa, et Mastercard, indiquant une forte concentration dans des entreprises de renom qui jouent un rôle crucial dans l’économie financière mondiale. D’autres acteurs importants incluent Bank of America, Royal Bank of Canada, Wells Fargo, et HSBC Holdings, soulignant l’importance du secteur bancaire diversifié dans le portefeuille de l’ETF.

Le Xtrackers MSCI World Financials se positionne ainsi comme un choix d’investissement stratégique pour ceux qui cherchent à capter la croissance potentielle du secteur financier global, y compris les banques, tout en bénéficiant d’une approche d’investissement diversifiée et internationale.

Les risques du secteur bancaire

Parce que c’est bien d’exposer les avantages, il faut aussi garder à l’esprit les risques inhérents au secteur bancaire :

• Cyclicité : Les banques sont sensibles aux cycles économiques. En période de récession, les consommateurs et les entreprises ont tendance à moins emprunter, ce qui peut réduire les profits des banques. Cependant, il est important de noter que les grandes banques, comme JPMorgan Chase ou BNP Paribas, sont généralement bien préparées pour faire face à des récessions sévères grâce à des stress-test rigoureux.
• Risque de défaut de paiement : Si les emprunteurs ne peuvent pas rembourser leurs dettes, cela entraîne des pertes pour les banques. Bien que les banques anticipent certaines pertes sur prêts, ces pertes peuvent augmenter significativement durant les récessions.
• Risque de taux d’intérêt : Les banques gagnent de l’argent en prêtant à des taux d’intérêt plus élevés que ceux qu’elles offrent sur les dépôts. Une baisse des taux d’intérêt peut donc réduire leur marge bénéficiaire. Néanmoins, l’impact des taux d’intérêt sur la rentabilité des banques n’est pas forcément proportionnel puisque même si, lors d’une hausse des taux la banque peut augmenter sa marge, le volume des crédits accordés faiblit.
• Disruption : L’essor des fintech crée une pression concurrentielle sur les banques traditionnelles. Les banques en ligne, par exemple, peuvent offrir de meilleurs tarifs aux consommateurs grâce à une structure de coûts plus avantageuse.
• Panique bancaire : Des événements peuvent déclencher des paniques bancaires (bank run), comme l’effondrement de Silicon Valley Bank en 2023, où la panique et les retraits massifs ont joué un rôle clé dans la chute de la banque et ont affecté la confiance dans d’autres institutions régionales, même en l’absence de signes de problèmes majeurs.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.