Les 10 meilleurs Dividend Aristocrats américains en 2023

Vous cherchez des actions à dividende intéressantes et prometteuses ? Vous êtes au bon endroit. 😊 Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs Dividend Aristocrats américains, des sociétés qui vous assurent un flux régulier de revenus passifs, mais également un potentiel de croissance à long terme grâce à leur position de leaders sectoriels bien établis.

Quelles sont les meilleurs Dividend Aristocrats américains en bourse ? 🇺🇸

Le plaisir de voir ses dividendes augmenter est un sentiment auquel de nombreux investisseurs peuvent s’identifier. Les dividendes ont le pouvoir de faire croître la richesse au fil du temps, transformant des investissements modestes en rendements extraordinaires, grâce aux intérêts composés.

Entre janvier 2000 et janvier 2020, l’indice S&P 500 a enregistré un rendement de 129,95 % sans tenir compte des dividendes. Toutefois, en prenant en compte les dividendes réinvestis, ce chiffre atteint le rendement impressionnant de 235,65 %.

Les Dividend Aristocrats américains sont un groupe d’actions du S&P 500 qui ont constamment augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Ces sociétés incarnent la fiabilité, la constance et la fiabilité sur le marché boursier, ce qui les rend très attrayantes pour les investisseurs à la recherche d’une croissance et d’un revenu réguliers. Il existe environ 68 Dividend Aristocrats US cotées en bourse.

Pour vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleurs aristocrates des dividendes américains en fonction de nos propres critères de sélection : états financiers, ratios financiers, valorisation, rendement du dividende, augmentation du dividende, capitalisation boursière, secteur d’activité ou encore liquidité du titre. Nous avons volontairement sélectionné des entreprises présentes dans plusieurs secteurs d’activité pour diversifier le portefeuille.

Voici la liste des 10 meilleurs Dividend Aristocrats US :

Pour avoir la liste complète de tous les Dividend Aristocrats, n’hésitez pas à vous rendre sur notre article dédié : la liste des Dividend Aristocrats à jour en 2023.

Les 10 meilleurs Dividend Aristocrats américains en 2023 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 10 mai 2023. Pensez à les actualiser.

• Albemarle (ALB)

Albemarle est un géant américain de la production et de la distribution de produits chimiques spécialisés. C’est notamment le plus grand producteur de lithium et le deuxième producteur de brome au monde. Albemarle a affiché des performances historiques très volatiles, avec une baisse de son bénéfice par action au cours de 4 des 9 dernières années. Cette situation est naturelle pour un producteur de matières premières, compte tenu des fluctuations spectaculaires des prix des matières premières.

Cependant, alors que le monde s’oriente vers un avenir plus propre et plus vert, Albemarle est bien positionnée pour profiter des révolutions à venir. En tant que l’un des plus grands producteurs mondiaux de lithium, un composant essentiel des batteries des véhicules électriques, l’entreprise est à l’avant-garde de la révolution des véhicules électriques.

Albemarle est prête à capitaliser sur la demande croissante en matière de transport durable. En exploitant la puissance du lithium, Albemarle ouvre de nouvelles possibilités en matière d’énergie propre et façonne l’avenir de la mobilité. Avec ce catalyseur de croissance, la marge de progression en bourse d’Albemarle est élevée. Attention cependant aux spéculations autour du lithium.

• Archer-Daniels-Midland (ADM)

Archer Daniel Midland est une entreprise américaine spécialisée dans la transformation des produits agricoles. 🌽 Fondée en 1902, Archer Daniels Midland est devenue un géant mondial de l’industrie agricole. Présente dans 160 pays, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de plus de 100 milliards de dollars en 2022.

ADM produit une gamme variée de produits et de services, répondant à la demande croissante de denrées alimentaires due à l’augmentation de la population mondiale. Les quatre secteurs d’activité de l’entreprise sont l’origination, les oléagineux, les solutions glucidiques et la nutrition, les oléagineux étant le secteur le plus important.

Positionnée sur un secteur porteur et essentiel, Archer Daniels Midland a des antécédents remarquables, ayant augmenté son dividende pendant plus de 49 années consécutives et versé des dividendes trimestriels ininterrompus pendant près de 90 ans. Grâce à une base solide et à des fondamentaux commerciaux robustes, le dividende de l’entreprise reste relativement sûr pour les investisseurs.

Vous l’aurez compris, Archer Daniel Midland est bien plus qu’une entreprise agroalimentaire, c’est un acteur clé de l’économie mondiale, qui crée de la valeur pour ses clients, ses actionnaires et notre planète.

• Automatic Data Processing (ADP)

Depuis sa création en 1949, Automatic Data Processing s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des ressources humaines et de services de paie pour les entreprises. Avec une présence dans plus de 140 pays et un solide chiffre d’affaires annuel de 16,49 milliards de dollars en 2022, ADP démontre sa capacité à innover et à répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans le monde entier.

Automatic Data Processing est depuis longtemps considérée comme l’une des entreprises les plus fiables et les plus performantes du marché en matière de dividendes. Le succès d’ADP en tant qu’aristocrate du dividende peut être attribué à sa concentration sur ses forces principales : une technologie de pointe, une expertise et un soutien personnalisé. En investissant continuellement dans l’innovation et en améliorant ses offres, ADP s’assure de rester la solution de référence pour les entreprises qui ont besoin de services RH et de paie efficaces, conformes et fiables. Cet engagement inébranlable en faveur de l’excellence a permis à ADP d’élargir sa clientèle et d’accroître son chiffre d’affaires de manière constante.

Dans un monde de plus en plus numérique, la demande de solutions efficaces de gestion des ressources humaines et de services de paie est appelée à croître. Les solides antécédents d’ADP en matière d’innovation et son approche centrée sur le client la placent en bonne position pour tirer parti de cette tendance. Les efforts continus de l’entreprise pour améliorer ses services, étendre sa présence mondiale et garder une longueur d’avance sur la concurrence continueront probablement à stimuler la croissance et, à son tour, à soutenir son statut d’aristocrate du dividende. Avec plus de 48 ans d’augmentation de dividende, la société sera bientôt considérée comme une Roi du Dividende. 👑

• The Clorox (CLX)

The Clorox Company est un fabricant américain de produits de consommation et de produits professionnels. Avec ses 47 années d’augmentation de son Dividend, Clorox est un Dividend Aristocrat connu pour sa fiabilité en tant que payeur de dividendes. Clorox, qui a débuté il y a plus de 100 ans avec l’introduction de son eau de Javel liquide, possède aujourd’hui une gamme diversifiée d’activités et de produits, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 7 milliards de dollars et commercialisant ses produits sur plus de 100 marchés.

Le segment le plus important de l’entreprise est celui de la santé et du bien-être, mais elle produit également des produits alimentaires, des produits pour animaux de compagnie, du charbon de bois et diverses autres marques. Le vaste portefeuille de marques de Clorox comprend Glad, Kingsford, Fresh Step, Renew Life, Pine-Sol, Hidden Valley, Burt’s Bees et Brita. Plusieurs de ces marques détiennent la première ou la deuxième part de marché dans leurs catégories respectives et contribuent à plus de 80 % du chiffre d’affaires total de Clorox.

Les avantages concurrentiels de Clorox comprennent un portefeuille de marques solide, des investissements publicitaires importants et un modèle d’entreprise résistant à la récession. Ses produits sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes, ce qui garantit une demande constante même en cas de récession économique. Pendant la Grande Récession ou la pandémie de coronavirus, l’entreprise a augmenté son bénéfice par action chaque année, démontrant ainsi sa nature défensive.

Pour l’exercice 2023, Clorox devrait générer un bénéfice par action de 4,10 dollars. Toutefois, avec un ratio cours/bénéfice de 34,8, nettement supérieur à la juste valeur estimée de 23 fois le bénéfice, l’action est actuellement considérée comme surévaluée. Nous la mettons quand même dans notre top 10 car elle est résiliente, et c’est l’une des meilleures valeurs pour affronter le contexte macro-économique incertain des prochaines années. Le rendement attendu pour les cinq prochaines années est estimé à 6,2 % par an.

• Ecolab (ECL)

Depuis sa création en 1923 avec l’invention de son produit phare détergent et dégraissant « Absorbit » (qui existe toujours), Ecolab est devenu un leader mondial dans les solutions et les services dans les domaines de l’eau, de l’hygiène et de la prévention des infections. L’entreprise américaine a généré un chiffre d’affaires de 14,18 milliards de dollars en 2022. Ecolab s’adresse à une clientèle diversifiée dans de nombreux secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, l’industrie manufacturière, la santé et l’hôtellerie.

En tant que pionnier du traitement de l’eau, du nettoyage et des services sanitaires, Ecolab a étendu sa position grâce à des acquisitions stratégiques, telles que UltraClenz, Anios, l’activité de produits chimiques pour le papier de Georgia Pacific, et Holchem Group Limited. Ces acquisitions, associées à des investissements organiques, ont alimenté la croissance régulière des bénéfices d’Ecolab depuis des décennies.

Leader sur un marché fragmenté, Ecolab détient moins de 10 % de parts de marché, ce qui offre de nombreuses possibilités de croissance continue. Les avantages concurrentiels de l’entreprise comprennent l’échelle, une solide réputation auprès des clients et l’innovation, soutenue par de nombreuses innovations avec plus d’un milliard de dollars de dépenses en recherche et développement et plus de 9 000 brevets.

La résilience d’Ecolab dans les périodes de ralentissement économique, telles que la Grande Récession et la pandémie de COVID-19, met en évidence ses avantages concurrentiels durables. Malgré une croissance du dividende depuis 31 ans, le faible rendement du dividende d’Ecolab (environ 1,2 %) pourrait ne pas intéresser les investisseurs axés sur les dividendes. Néanmoins, pour ceux qui recherchent une entreprise résistante à la récession et une croissance des dividendes, Ecolab reste une bonne opportunité.

• ExxonMobil (XOM)

Exxon Mobil trouve ses origines dans la Standard Oil, fondée par John D. Rockefeller en 1870. Aujourd’hui, Exxon Mobil est l’une des plus grandes entreprises énergétiques au monde. L’approche innovante de la société en matière de forage et son souci de limiter les coûts l’ont aidée à dominer l’industrie pétrolière et gazière américaine à ses débuts.

La pandémie de coronavirus a fortement impacté le secteur de l’énergie en 2020, mais la consommation mondiale de pétrole a commencé à se redresser en 2021. Le bénéfice par action d’Exxon Mobil a plus que doublé, passant de 5,38 $ en 2021 à 14,06 $ en 2022, grâce aux sanctions contre la Russie et aux prix élevés du pétrole et du gaz. Bien que les prix aient corrigé, Exxon Mobil pourrait encore réaliser un bénéfice par action d’environ 10,50 $ en 2023.

Exxon Mobil prévoit d’augmenter sa production de 3 % par an en moyenne jusqu’en 2027 et de doubler son potentiel de bénéfices à un prix du pétrole donné de 60 $. Les principaux moteurs de croissance sont les projets Permian et Guyana, qui bénéficieront d’une réduction des coûts de production et d’une augmentation de la croissance de la production. Les avantages concurrentiels d’Exxon Mobil sont sa taille, son expertise technique et la solidité de son bilan.

Malgré sa qualité de Dividend Aristocrat, il faut quand même noter qu’ExxonMobil est une entreprise très cyclique dont le cours de l’action dépend fortement du marché du pétrole, qui est une matière première. Comme toute matière première, la volatilité est bien présente.

• McDonald’s (MCD)

À moins que vous viviez sur une autre planète, je pense que McDonald’s vous dit quelque chose. L’entreprise est connue des clients pour ses fameux burgers 🍔, mais elle est aussi très connue des investisseurs car c’est une excellente action à dividendes. Avec ses 46 ans d’augmentation de dividende, l’historique de croissance des dividendes de McDo est impressionnant. Leader mondial du secteur de la restauration rapide, McDonald’s a réussi à revitaliser sa marque en proposant des menus innovants, en rénovant ses restaurants et en mettant l’accent sur l’intégration de la technologie.

Fondée en 1954 par Ray Kroc et les frères McDonald, McDonald’s compte aujourd’hui 39 000 établissements dans plus de 100 pays. Grâce à une réorientation stratégique vers le franchisage, l’entreprise a amélioré sa rentabilité grâce à des marges plus élevées, tout en enregistrant une croissance remarquable de ses ventes.

Les perspectives de croissance restent prometteuses pour McDonald’s, grâce à de nombreux catalyseurs, notamment les options de petit-déjeuner tout au long de la journée, l’engagement en faveur de la valeur pour le client et l’intégration de technologies de pointe. Les partenariats avec des services de livraison tels qu’Uber Eats et GrubHub, ainsi que l’acquisition de la société de technologie vocale Apprente, ont encore renforcé la position de l’entreprise.

En tant que plus grande entreprise de restauration rapide cotée en bourse, McDonald’s bénéficie d’un avantage concurrentiel, avec une forte présence de la marque et un modèle d’entreprise défensif. Cela lui permet d’obtenir de bons résultats même en période de ralentissement économique.

• NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy est un titan de l’industrie des services publics et un leader des énergies renouvelables. Fondée en 1925, NextEra Energy est devenue l’une des plus grandes entreprises de services publics au monde, avec une capitalisation boursière d’environ 150 milliards de dollars. Avec une présence significative en Floride et un fort accent sur l’énergie propre, cette centrale opère à travers trois segments : Florida Power & Light, NextEra Energy Resources et Gulf Power.

L’étendue de la présence de NextEra Energy en Floride lui permet de desservir plus de 5,6 millions de clients, et sa participation de 83 % dans NextEra Energy Partners LP (NEP) la positionne comme un acteur majeur dans l’acquisition, la propriété et l’exploitation de projets d’énergie propre sous contrat. En tant que l’un des plus grands producteurs d’énergie éolienne et solaire au monde, NextEra Energy tire environ deux tiers de ses bénéfices de ses activités de services publics d’électricité, le reste provenant de ses projets d’énergie renouvelable, soit un tiers.

Cette entreprise dynamique continue de se développer, grâce à la population croissante de la Floride, aux réglementations favorables de l’État et à un engagement fort en faveur des énergies renouvelables. L’impressionnant carnet de commandes de NextEra Energy Resources, qui compte environ 20 000 MW, témoigne de la volonté de l’entreprise d’investir massivement dans des actifs liés aux énergies renouvelables sur le long terme. En tant que plus grand nom du secteur, NextEra Energy est prête à capitaliser sur la demande croissante d’énergie propre.

L’avantage concurrentiel de NextEra Energy réside dans sa taille, son échelle et l’élargissement de sa clientèle. Grâce à des acquisitions stratégiques telles que l’achat en 2019 de Gulf Power pour 6,5 milliards de dollars, l’entreprise augmente constamment sa taille et la valeur pour les actionnaires. En tant qu’action de service public, NextEra Energy offre un potentiel d’investissement fiable et a fait preuve de résilience au cours de la dernière récession, avec seulement une légère baisse du bénéfice par action en 2009.

Les investisseurs peuvent également apprécier l’historique des dividendes de NextEra Energy, dont le rendement est actuellement de 2,3 %. Au cours des cinq prochaines années, NextEra Energy devrait croître à un taux de 7,5 % par an, contribuant à un rendement annuel de 9,6 % en tenant compte de la croissance des bénéfices et du rendement des dividendes.

• Realty Income (O)

Realty Income est une société de placement immobilier (ce que l’on appelle un REIT) axée sur le commerce de détail, fondée en 1969 et réputée pour son historique de croissance des dividendes et ses paiements de dividendes mensuels. Connue sous le nom de « The Monthly Dividend Company » (la société à dividendes mensuels), Realty Income est devenue un énorme propriétaire, avec plus de 11 700 propriétés et une capitalisation boursière d’environ 42 milliards de dollars.

Realty Income se démarque à l’ère d’Amazon et du commerce électronique en détenant des propriétés commerciales autonomes plutôt que de faire partie d’ensembles commerciaux plus vastes, tels que des centres commerciaux. Cette stratégie rend ses propriétés viables pour un large éventail de locataires, y compris les services gouvernementaux, les services de santé et les divertissements. Le portefeuille diversifié de la fiducie s’étend sur différents secteurs, locataires et emplacements géographiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui lui permet de se prémunir contre les difficultés régionales.

Realty Income acquiert des propriétés commerciales bien situées, fait des contrats de location à long terme et gère activement le portefeuille afin d’en maximiser la valeur. La société maintient un bilan prudent et se concentre sur la croissance des fonds provenant des opérations et sur le versement de dividendes mensuels aux investisseurs. Cette approche a généré un rendement total annuel moyen composé de 14,4 % depuis sa cotation à la Bourse de New York en 1994.

Realty Income a prouvé sa résilience en période de ralentissement économique, comme en témoigne son taux de croissance annualisé de 2,1 % des flux de trésorerie par action pendant la crise immobilière de 2008. Le bilan solide de la société et ses avantages concurrentiels l’aideront probablement à surmonter les futures récessions et à tirer parti des propriétés décotées pendant les périodes difficiles.

• Sherwin-Williams (SHW)

Pour clôture ce top 10, nous avons sélectionné l’entreprise américaine Sherwin-Williams, spécialisée dans la fabrication de peintures, de revêtements et de produits associés à la construction et à la rénovation. Sherwin-Williams est une action réputée pour la croissance de ses dividendes, avec une remarquable série de 44 années d’augmentations consécutives des dividendes.

Fondée en 1866, Sherwin-Williams est aujourd’hui devenue le deuxième fabricant mondial de peintures et de revêtements. L’entreprise, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 60 milliards de dollars et dont les ventes annuelles dépassent 22,14 milliards de dollars, distribue ses produits par l’intermédiaire de grossistes et de magasins de détail, y compris ceux qui portent le nom de Sherwin-Williams. Son seul concurrent de taille comparable est PPG Industries (PPG), un autre Dividend Aristocrat et Dividend King.

Les perspectives de croissance future de Sherwin-Williams sont prometteuses, car l’entreprise est bien positionnée pour bénéficier d’une demande généralisée, en particulier sur les marchés internationaux tels que la région Asie-Pacifique. En outre, la robustesse du marché immobilier américain et la faiblesse des taux de chômage continuent de soutenir l’entreprise. Sherwin-Williams prévoit une croissance annuelle de 9 % de son bénéfice par action au cours des cinq prochaines années.

Bien que Sherwin-Williams ne soit pas considérée comme résistante à la récession, elle possède des avantages concurrentiels qui lui permettent de faire face aux ralentissements économiques. Le vaste portefeuille de marques populaires à forte marge de l’entreprise, associé à des perspectives de forte croissance des ventes, en fait un investissement à long terme attrayant. Toutefois, il convient de noter que ses bénéfices et le cours de son action peuvent connaître des baisses importantes en période de récession.

✅ Nous arrivons à la fin de ce top 10 des meilleures actions Dividend Aristocrats américaines. En espérant vous avoir aidé dans vos recherches.
N’hésitez pas à consulter aussi sur notre top 10 des meilleurs Dividend Aristocrats européennes pour sélectionner des entreprises sur notre vieux continent (et potentiellement éligible au PEA) ! 🇪🇺

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