5 ETF pour investir dans la santé en bourse

Pour ceux qui cherchent à capitaliser sur la dynamique et l’innovation du secteur de la santé, les ETF offrent une voie d’accès privilégiée et diversifiée. Voici 5 ETF soigneusement sélectionnés pour profiter des opportunités prometteuses du marché de la santé en bourse.

Quel intérêt d’investir dans la santé avec des ETF ?

Investir dans le secteur de la santé via des ETF présente plusieurs avantages significatifs pour les investisseurs soucieux de diversification, de croissance, et de stabilité. Voici pourquoi considérer les ETF du secteur de la santé :

• Exposition à un secteur essentiel et stable : Le secteur de la santé est crucial dans toute économie, avec une demande continue pour ses produits et services. Ce secteur essentiel est connu pour sa résilience en périodes de volatilité économique, offrant ainsi une certaine stabilité au portefeuille. De plus,  l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population mondiale soutiennent la demande croissante pour les soins de santé, ce qui est favorable pour le secteur.
• Orientation vers la croissance et la valeur : Bien que traditionnellement considéré comme un secteur axé sur la valeur, le secteur de la santé a évolué pour inclure des segments à forte croissance, comme celui du diabète et de l’obésité, offrant ainsi un équilibre entre croissance et stabilité.
• Diversification optimale : La santé est un secteur très vaste qui englobe les laboratoires pharmaceutiques, les biotech à forte croissance, les entreprises de soins médicaux, les assureurs santé et même les établissements de santé. Investir dans un ETF santé permet de s’exposer à l’ensemble de ces sous-segments tout en réduisant le risque.
• Accessibilité : Les ETF permettent un accès simplifié à un large éventail d’entreprises du secteur de la santé à travers le monde, sans nécessiter de sélectionner et gérer des actions individuelles.

Toutes ces caractéristiques font des ETF de santé un choix stratégique pour ceux qui cherchent à capturer la croissance d’un secteur vital tout en bénéficiant de diversification et de stabilité dans leur investissement.

Notre sélection des meilleurs ETF santé

Après avoir pris en compte plusieurs critères, dont les frais et la composition du fonds, voici notre sélection des meilleurs ETF pour investir sur la santé :

Ces ETF sont disponibles chez de nombreux courtiers en ligne, notamment DEGIRO.

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DEGIRO est le premier courtier en ligne en Europe, et c’est le moins cher pour investir dans de nombreux actifs. Voici les principaux avantages :

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Xtrackers MSCI World Health Care

• 🔖 Code ISIN : IE00BM67HK77
• 💸 Montant sous gestion : 2,5 milliards $
• 📊 Nombre de positions : 137
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,25%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 7,43%

L’ETF Xtrackers MSCI World Health Care est un ETF qui permet une exposition aux plus grandes entreprises opérant dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale. Avec près de 2,5 milliards d’encours sous gestion, ce tracker est aujourd’hui le plus gros ETF santé disponible sur le marché français. De plus, ses frais sont relativement faibles, ce qui le rend d’autant plus intéressant. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas éligible au PEA.

Les principales positions de l’ETF illustrent une concentration dans des entreprises de renommée mondiale dans le secteur de la santé, avec des géants pharmaceutiques et biotechnologiques comme Eli Lilly, UnitedHealth, Novo-Nordisk, Johnson & Johnson, et Merck & Co. Cette concentration dans des entreprises de santé de haute qualité révèle une stratégie d’investissement ciblée visant à capturer la croissance dans ces sous-secteurs essentiels.

La répartition géographique montre une forte concentration aux États-Unis (70%), ce qui n’est pas surprenant étant donné l’importance de ce pays dans le secteur de la santé mondial. Au niveau des segments, on retrouve une forte pondération dans les produits pharmaceutiques, puis les équipements médicaux, et la biotechnologie, ce qui est aligné sur les tendances actuelles et futures du secteur de la santé.

Pour un investisseur souhaitant se positionner stratégiquement dans le secteur de la santé au niveau mondial, cet ETF représente une option très intéressante.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG

• 🔖 Code ISIN : IE00BJ5JNZ06
• 💸 Montant sous gestion : 1,01 milliard $
• 📊 Nombre de positions : 134
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,18%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 5,20%

L’iShares MSCI World Health Care Sector ESG est un ETF santé qui se distingue par son engagement envers les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) tout en ciblant le secteur de la santé mondial. Il permet, en prenant en compte les critères ESG, d’avoir une exposition aux sociétés de grande et moyenne capitalisation des marchés développés dans le secteur de la santé, incluant équipements médicaux et services liés aux soins médicaux.

Une caractéristique importante de cet ETF est sa politique de distribution des dividendes, offrant ainsi aux investisseurs une source de revenu potentiel en plus de la croissance du capital.

En termes de positions principales, on retrouve des entreprises leaders telles que UnitedHealth Group, Novo Nordisk, et Eli Lilly, reflétant un portefeuille concentré sur la qualité et la performance dans le domaine de la santé.

Avec des frais encore plus bas que l’ETF de Xtrackers précédemment, ce fonds est particulièrement attractif pour les investisseurs soucieux des coûts qui cherchent également à intégrer des critères ESG dans leurs décisions d’investissement.

iShares S&P 500 Health Care Sector

• 🔖 Code ISIN : IE00B43HR379
• 💸 Montant sous gestion : 2,2 milliards $
• 📊 Nombre de positions : 64
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,15%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 8,74%

Même si tous les ETF santé ont une forte pondération aux États-Unis, il est possible de s’exposer uniquement aux actions américaines liées à la santé à travers cet ETF iShares S&P 500 Health Care Sector. L’objectif du fonds est de reproduire fidèlement la performance d’un indice composé de la crème de la crème des entreprises américaines du secteur de la santé.

Avec une concentration de 64 positions, ce tracker est moins diversifié mais actuellement plus performant. En d’autres termes, il choisit la qualité sur la quantité, se concentrant sur les poids lourds du secteur de la santé, qui affichent souvent des performances boursières honorables.

On y trouve des têtes d’affiche comme Eli Lilly, UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Merck & Co, et AbbVie, soulignant une préférence pour les produits pharmaceutiques, l’équipement médical, et la biotechnologie.

Ce fonds est le choix parfait pour ceux qui veulent “américaniser” leur exposition au secteur de la santé, et de parier sur l’innovation et la performance du secteur de la santé aux États-Unis.

iShares MSCI Europe Health Care Sector

• 🔖 Code ISIN : IE00BMW42181
• 💸 Montant sous gestion : 600 millions $
• 📊 Nombre de positions : 41
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,18%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 8,01%

Parce qu’en Europe aussi, nous avons des pépites dans le secteur de la santé (comme Novo Nordisk), il est possible avec cet ETF de cibler spécifiquement le secteur européen. Ce fonds est conçu pour les investisseurs cherchant une exposition ciblée, mettant en avant des entreprises de soins de santé de grande et moyenne capitalisation issues des marchés développés du continent européen.

Les positions principales du fonds comprennent Novo Nordisk, AstraZeneca, Roche, Sanofi ou encore Novartis, des leaders dans leur domaine qui reflètent la diversité et la résilience du secteur européen de la santé. Pour les investisseurs recherchant une croissance à long terme dans le secteur de la santé tout en ayant une allocation géographique limitée, ce tracker peut être intéressant.

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Le meilleur ETF santé pour le PEA

L’offre des ETF liés à la santé pour le PEA est plutôt restreint alors on va se contenter uniquement de cet ETF dont la liquidité et l’accessibilité sont au rendez-vous.

Amundi STOXX Europe 600 Healthcare

• 🔖 Code ISIN : LU1834986900
• 💸 Montant sous gestion : 767 millions €
• 📊 Nombre de positions : 53
• 🔎 Frais de gestion par an : 0,30%
• 📈 Performance depuis le début d’année : 7,38%

L’Amundi STOXX Europe 600 Healthcare est un choix intéressant  pour les investisseurs visant à s’exposer au secteur de la santé dans leur PEA. Ce fonds a pour ambition de répliquer fidèlement la performance de l’Indice STOXX Europe 600 Health Care, un indice composé d’une cinquantaine d’actions européennes dans le secteur de la santé.

Parmi les principales positions du fonds, on peut citer Novo Nordisk, AstraZeneca, GSK, EssilorLuxottica, Roche, Sanofi et Novartis, ce qui permet une représentation solide des forces en présence sur le marché de la santé européen.

La répartition géographique du fonds met en lumière la diversité et la richesse du secteur de la santé en Europe, avec une prédominance notable des entreprises basées en Suisse (29%), au Danemark (27,5%), et au Royaume-Uni (20%). La France, l’Allemagne et la Belgique sont les pays qui suivent.

En bref, cet ETF est le seul permettant d’investir dans la santé dans le cadre du PEA. Avec son actif sous gestion de plus 750 millions d’euros, cela est rassurant. Les frais ne sont pas les meilleurs du marché mais ils restent relativement faibles. Surtout quand on a la possibilité de profiter des avantages fiscaux du PEA.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.