Investir dans l’hydrogène : Les 4 meilleurs ETF hydrogène en 2023

La transition énergétique mondiale bat son plein, plaçant l’hydrogène au cœur des solutions pour un avenir plus propre et durable. Face à cette dynamique, de nombreux investisseurs cherchent à se positionner sur ce segment prometteur.

➡️ Découvrez les 4 meilleurs ETF liés à l’hydrogène en 2023 pour profiter de cette révolution verte.

Investir dans l’hydrogène avec des ETF : une bonne idée ?

💦 L’hydrogène, souvent évoqué comme le carburant du futur, attire l’attention des investisseurs et des décideurs politiques du monde entier. Cette molécule, plus légère que l’air, est considérée comme l’une des principales solutions pour décarboner l’économie mondiale. Au-delà de sa capacité à servir de carburant pour les voitures électriques, l’hydrogène est vu comme une solution potentielle pour alimenter des navires, des avions et même des industries lourdes telles que la sidérurgie et la chimie.

Cependant, malgré l’optimisme ambiant, il existe un fossé considérable entre la capacité actuelle de production et d’utilisation de l’hydrogène et ce qui sera nécessaire pour atteindre une économie nette zéro d’ici 2050, comme l’a souligné l’Agence Internationale de l’Énergie.

Bien que la capacité de production d’hydrogène soit en augmentation et que de nombreux gouvernements adoptent des stratégies axées sur l’hydrogène, le financement nécessaire à la réalisation de projets majeurs reste un défi. Par exemple, sur 680 propositions de projets majeurs d’une valeur de 240 milliards de dollars, seulement 10 % ont pris une décision finale d’investissement.

De plus, il est essentiel de noter que l’écosystème de l’hydrogène est encore largement en développement. Des défis majeurs, tant techniques qu’au niveau des infrastructures, subsistent.

Que ce soit en matière de production, où l’hydrogène peut être extrait de l’eau à l’aide d’électrolyseurs alimentés par des sources d’énergie renouvelable, ou en matière de stockage, où les solutions actuelles requièrent des équipements à haute pression ou cryogéniques complexes, les avancées doivent être significatives.

✅ C’est dans ce contexte que les ETF (trackers) liés à l’hydrogène apparaissent comme une option intéressante pour les investisseurs. Plutôt que de s’aventurer dans la sélection d’actions individuelles, ce qui pourrait s’avérer risqué étant donné la fragilité financière de nombreux acteurs, notamment des start-ups en pleine croissance, les ETF offrent une manière diversifiée d’investir sur ce secteur émergent.

En investissant dans une variété d’actifs liés à l’hydrogène en un seul instrument financier, les ETF permettent aux investisseurs de tirer parti de l’ensemble du secteur sans avoir à miser sur un seul acteur. Cette approche limite considérablement le risque associé à la volatilité potentielle d’une start-up ou d’une entreprise individuelle.

Le choix d’un ETF axé sur l’hydrogène est aussi stratégique : il se positionne à la croisée des chemins entre innovation technologique et transition écologique.

Maintenant, passons dans le vif du sujet : l’ETF hydrogène à choisir ⤵️

Quel ETF choisir pour s’exposer au secteur de l’hydrogène en bourse ?

Comme nous venons de l’évoquer, si l’hydrogène a le potentiel de révolutionner notre manière de produire et d’utiliser l’énergie, son chemin vers une adoption généralisée reste semé d’obstacles. Pour les investisseurs, les ETF liés à l’hydrogène peuvent être un moyen judicieux de s’exposer à ce secteur tout en gérant les risques associés. Mais encore faut-il savoir lequel choisir !

🔍 Afin de vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné pour vous 4 ETF qui permettent de profiter de l’essor de l’hydrogène en bourse. Pour faire cette liste, nous avons pris en compte plusieurs critères : montant sous gestion, société de gestion qui gère le fonds, frais, exposition, performance historique ou encore liquidité de la part. Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète de l’action mais ils permettent d’avoir un sérieux aperçu.

Voici la liste des 4 meilleurs ETF pour s’exposer à l’hydrogène en bourse :

Cette liste est donnée à titre indicatif, il existe d’autres ETF dans le secteur de l’hydrogène. Mais beaucoup d’entre eux sont encore très jeunes, en corrélation avec l’émergence de l’hydrogène. C’est pourquoi il est nécessaire d’être vigilant quand on sélectionne ce type d’instrument financier.

Passons maintenant à une présentation de chacun de ces ETF.

Les 4 meilleurs ETF hydrogène en 2023 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 17 septembre 2023. 

• L&G Hydrogen Economy

Cet ETF est géré par la société de gestion LGIM (Legal & General Investment Management), l’une des principales sociétés de gestion européenne. LGIM est largement reconnue pour sa profonde expertise et sa tradition de qualité en matière de gestion d’actifs.

L’objectif de cet ETF est de suivre l’indice Solactive Hydrogen Economy Index. Cet indice cible toute l’économie de l’hydrogène qui comprend tous les acteurs participant directement ou indirectement au développement et à la distribution de cette technologie.

Ce tracker offre une exposition physique au marché de l’hydrogène. Concrètement, cela implique que les investisseurs possèdent de véritables parts des 27 titres sous-jacents qui composent cet ETF. C’est une approche qui diffère des ETF synthétiques et qui a l’avantage de fournir une transparence accrue. De plus, cet ETF adopte une politique de capitalisation en ce qui concerne les dividendes.

Au niveau de la répartition géographique, les pays les plus représentés sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

Les principales positions de l’ETF sont Chemours, Toyota, Fuelcell Energy, Plug Power, Linde ou encore le français Air Liquide. Il est également pertinent de noter que cet ETF est assez concentré, avec les 15 principaux titres représentant près de 76 % du total de l’ETF. Cela signifie que les performances de ces entreprises auront un impact significatif sur les rendements globaux de l’ETF.

• VanEck Hydrogen Economy

Cet ETF est géré par la société de gestion américaine VanEck. Celle-ci est réputée pour sa capacité à identifier et capitaliser sur les tendances émergentes des marchés avec ses nombreux ETF thématiques. C’est avec cette grande expertise qu’ils gèrent l’ETF Hydrogen Economy.

Ce fonds est conçu pour suivre de près la performance de l’indice MVIS Global Hydrogen Economy Index, qui capitalise sur l’ensemble du segment hydrogène mondial. L’accent est mis sur des sociétés dont au moins 50% des revenus proviennent de l’économie de l’hydrogène.

Avec un total de 27 titres, l’ETF a une forte concentration dans ses principales positions. Voici quelques-unes d’entre elles (au 15 septembre 2023) :

• Bloom Energy : 9,85 % du portefeuille
• Plug Power : 9,13 %
• Mitsubishi Chemical Holdings : 9,12 %
• Air Products And Chemicals : 8,66 %
• Linde : 8,60 %

Sur le plan géographique, les positions sont majoritairement réparties entre les États-Unis (32,57%), le Royaume-Uni (17,15%) et la France (10,33%).

• BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy

Cet ETF est géré par la branche gestion d’actifs de la grande banque française BNP Paribas. Ses frais sont très compétitifs par rapport aux autres ETF. Ce tracker a été conçu spécifiquement pour suivre l’indice ECPI Global ESG Hydrogen Economy Index. L’indice en question se compose d’environ 40 entreprises qui gravitent autour de l’écosystème de l’hydrogène. Ce ne sont pas des actions hydrogène « pures », mais elles ont un lien direct ou indirect avec la technologie hydrogène.

Parmi les principales positions de l’ETF, il y a des géants des gaz industriels comme Linde, Taiyo Nippon Sanso, et Air Liquide, des entreprises énergétiques comme Iberdrola et Enel, mais également des entreprises en lien avec l’automobile comme Jtekt, Faurecia ou BMW.

🚗 L’inclusion de titres d’entreprises automobiles dans un ETF axé sur l’hydrogène peut sembler surprenante à première vue. Cela s’explique par le rôle croissant que joue l’hydrogène dans le secteur automobile. Les constructeurs automobiles investissent activement dans les véhicules à pile à combustible qui utilisent l’hydrogène comme source d’énergie. De plus, ces entreprises développent l’infrastructure nécessaire au ravitaillement en hydrogène. La transition vers une mobilité plus propre, combinée à la nécessité de diversification technologique, a poussé ces géants de l’automobile à s’engager dans l’économie de l’hydrogène.

Le fonds offre une diversification géographique avec des positions majeures aux États-Unis, en France, au Japon, au Canada, en Espagne, et en Allemagne, parmi d’autres.

• Global X Hydrogen

Cet ETF géré par la société Global X est conçu pour suivre fidèlement les performances de l’indice Solactive Global Hydrogen v2 Index. Cet indice vise à refléter l’évolution des entreprises les plus performantes et pertinentes dans le domaine de l’hydrogène, une source d’énergie propre en plein essor.

Au total, l’actif du fonds est investi sur uniquement 17 entreprises qui ont un rôle déterminant dans le développement et la commercialisation de l’hydrogène. Parmi elles, il est possible de citer Plug Power qui représente près de 19,35 % du portefeuille, une position qui reflète son rôle de leader sur le marché. Ensuite, on retrouve Bloom Energy avec 18,33 %, et NEL avec 13,37 %, qui sont également des poids lourds dans ce segment.

D’autres entreprises telles que Ballard Power Systems, Doosan Fuel Cell Co, et FuelCell Energy sont également à noter, chacune ayant une forte empreinte dans l’industrie de l’hydrogène.

🌎 Géographiquement, les États-Unis dominent nettement (près de 50% des entreprises représentées), suivis par la Norvège, le Canada, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Ces pays sont à la pointe de l’innovation dans l’économie de l’hydrogène.

✅ En résumé, l’ETF Global X Hydrogen est un fonds qui suit la performance des acteurs purs dans le secteur de l’hydrogène, avec souvent des petites et moyennes entreprises. Elles peuvent représenter un risque plus important mais aussi un potentiel de rendement plus élevé.

Nous arrivons à la fin de cette liste des meilleurs ETF hydrogène. En espérant qu’elle vous aura aidé dans vos recherches, et que vous pourrez profiter pleinement de ce secteur en plein essor. Gardez toujours en tête que la technologie n’est pas encore mature, et que les rendements en bourse peuvent également se faire attendre ! 😊

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.