Investir dans le cloud : notre top 10 des actions et ETF en 2024

Investir dans le cloud computing représente une opportunité passionnante pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur la transformation digitale et l’innovation technologique. Cet article explore les différentes façons d’investir dans ce secteur en plein essor, en offrant un aperçu des entreprises clés, des fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés, et des tendances actuelles du marché.

Le cloud computing : c’est quoi ?

Avant l’ère d’Internet, un « cloud », ou nuage en français, était simplement une masse blanche, grise ou noire visible dans le ciel. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, le cloud, également nommé « cloud computing », fait référence à la fourniture de services informatiques en ligne.

Il s’agit de services totalement dématérialisés, disponibles uniquement sur Internet, à la demande ou par une formule d’abonnement. Il peut s’agir de traitement et de stockage des données (big data), les serveurs, les réseaux, de cybersécurité, mais aussi d’applications logicielles comme les courriers électroniques et logiciels d’entreprise.

En français, le cloud computing peut être traduit comme « l’informatique en nuage ». Le « nuage » désigne la manière dont les données sont stockées à l’ère d’Internet. Plus précisément, ces données sont stockées sur des serveurs informatiques et des équipements de réseau auxquels on accède par Internet ou des réseaux privés, de manière dématérialisée.

Pour les entreprises, le cloud offre de nombreuses opportunités de flexibilité et de réduction des coûts. Plutôt que d’acheter et de gérer du matériel et des logiciels, les entreprises et les utilisateurs individuels peuvent accéder à un service quand ils en ont besoin et ne payer que ce qu’ils utilisent. Non seulement c’est moins cher, mais les entreprises peuvent évoluer sans avoir besoin de planifier l’avenir.

Les différentes catégories de cloud computing

Les différents types de cloud

Il faut savoir que tous les cloud ne sont pas identiques car ils répondent chacun à des besoins différents. De manière générale, il existe trois façons de déployer des services de cloud computing : sur un cloud public, un cloud privé ou un cloud hybride.

• Cloud public : Un fournisseur de services cloud met à disposition ce service sur Internet, soit à la demande soit par abonnement. Le fournisseur, comme Amazon ou Microsoft, possède et gère toutes les infrastructures nécessaires. Utilisé pour des services comme les emails ou le streaming (par exemple, Netflix), ce cloud s’adresse à un large public, partageant ses ressources entre de nombreux utilisateurs.
• Cloud privé : Une entreprise ou organisation utilise exclusivement ces ressources de cloud computing. Que ce soit sur site ou hébergé par un tiers, le cloud privé fonctionne sur un réseau privé, offrant sécurité et exclusivité. Il reflète l’engagement de l’entreprise envers un contrôle total sur ses données et applications.
• Cloud hybride : Cette configuration marie les avantages du cloud public et du cloud privé, facilitant le partage des données et des applications entre eux. Elle offre aux entreprises une flexibilité sans précédent, leur permettant de personnaliser leur infrastructure cloud pour répondre à leurs besoins spécifiques, tout en optimisant les ressources existantes.

Les différents services de cloud

• SaaS (Software-as-a-Service) : Les utilisateurs paient pour accéder à des applications logicielles, telles que Microsoft Office 365, via un abonnement ou à la demande. Ce modèle fournit un accès direct à des logiciels hébergés dans le cloud, éliminant le besoin de les installer ou de les maintenir sur des appareils locaux.
• IaaS (Infrastructure-as-a-Service) : Les utilisateurs louent des infrastructures informatiques, comme des serveurs, du stockage et des bases de données, sur une base à la demande auprès de fournisseurs tels qu’IBM Cloud et Microsoft Azure. Ce modèle évite l’achat et la gestion d’équipements physiques, offrant une flexibilité et une échelle selon les besoins.
• PaaS (Platform-as-a-Service) : Les développeurs accèdent à une plateforme de développement logiciel en ligne, fournie par des services comme Salesforce.com, pour créer, tester et déployer des applications. Ce service élimine les soucis liés à la gestion de l’infrastructure sous-jacente, permettant une concentration sur le développement d’applications personnalisées.

Pourquoi investir dans le cloud ?

Le secteur du cloud computing a connu un véritable essor depuis les années 2010, au fur et à mesure qu’Internet s’est développé dans nos quotidiens. Beaucoup d’analystes sont d’accord sur le fait que la croissance de ce segment, tout comme celui de l’intelligence artificielle, ne fait que commencer. D’ici la fin de la décennie, certaines estimations chiffrent à 1 000 milliards de dollars le total annuel des dépenses mondiales en matière de cloud computing.

Les entreprises et les organisations migrent leurs activités vers le cloud afin d’avoir leurs données et leurs services directement stockés dans un centre de données à distance accessible depuis n’importe où, n’importe quand. C’est ça l’atout indéniable du cloud que nous connaissons aujourd’hui. Évidemment, la pandémie et la généralisation du télétravail ont accéléré la tendance.

De plus en plus d’entreprises se tournent vers le cloud pour externaliser leurs données ou leurs services, ce qui fait que la demande est de plus en plus importante. Il faut savoir que de nombreuses technologies que nous utilisons tous les jours, comme le courrier électronique, le streaming, la vidéoconférence, les cours en ligne et même les réseaux sociaux, font appel au cloud computing.

Le cloud est l’un des meilleurs thèmes d’investissement en bourse, car c’est une technologie actuelle en forte croissance, qui fera aussi partie de notre futur.

Comment investir dans le cloud ?

Investir dans le cloud, c’est placer votre argent dans des entreprises ou des fonds qui opèrent dans le domaine de l’informatique en nuage. Voici comment vous pouvez le faire de manière simplifiée et intelligente :

• Les actions

Acheter des actions, c’est comme prendre petite part dans une entreprise. Si vous croyez en la croissance du secteur du cloud, acheter des actions de sociétés spécialisées dans le cloud vous expose directement au marché du cloud.

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• Les ETF

Les ETF sont des paniers d’actions qui se négocient en bourse, un peu comme des actions. Ils sont conçus pour suivre la performance d’un indice spécifique, dans ce cas, un indice lié à l’écosystème cloud.

C’est un bon choix si vous voulez investir dans un large éventail d’entreprises du cloud sans avoir à choisir chaque action individuellement.

• Les OPCVM

Les OPCVM sont des fonds d’investissement qui rassemblent l’argent de plusieurs investisseurs pour acheter un portefeuille diversifié d’actions ou d’autres actifs. Contrairement aux ETF, les OPCVM sont gérés activement par des professionnels qui choisissent où investir pour essayer de battre le marché.

Cela peut être intéressant si vous cherchez une expertise de gestion dans le secteur du cloud mais cela vient souvent avec des frais plus élevés.

Voici un exemple d’OPCVM dans le cloud : PAM Cloud Revolution Part C (FR0014003LU3).

Top 10 des actions cloud en bourse

Voici notre sélection de 10 meilleures actions cloud à suivre :

• Amazon (AMZN)
• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL)
• Salesforce (CRM)
• Twilio (TWLO)
• Alibaba (BABA)
• ServiceNow (NOW)
• Crowdstrike (CRWD)
• Snowflake (SNOW)
• Oracle (ORCL)

Amazon

Amazon, fondée en 1994 par Jeff Bezos, a commencé comme une librairie en ligne avant de se transformer en l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique au monde. Au-delà de son activité principale de vente en ligne, Amazon a également établi une présence dominante dans le marché du cloud avec Amazon Web Services (AWS).

Lancé en 2006, AWS est devenu un leader incontesté dans l’espace du cloud computing, offrant une large gamme de services, y compris l’hébergement web, le stockage de données, et le calcul à la demande. AWS fournit les outils et l’infrastructure nécessaires pour que les entreprises de toutes tailles développent et étendent leurs capacités numériques, permettant une innovation rapide et une échelle sans précédent.

La réussite d’AWS a non seulement révolutionné la manière dont les entreprises exploitent la technologie, mais a également contribué de manière significative à la croissance et à la rentabilité d’Amazon, affirmant son rôle comme un pilier central de l’économie numérique mondiale.

Microsoft

Microsoft, fondée en 1975, est une entreprise américaine bien connue pour ses logiciels et systèmes d’exploitation. Au-delà de ses produits traditionnels comme Windows et Office, Microsoft s’est imposé comme un leader dans le marché du cloud avec sa plateforme Azure.

Azure permet aux entreprises de toute taille d’utiliser des ressources informatiques sur internet, facilitant ainsi le développement, la gestion et le déploiement d’applications à une échelle globale. Grâce à sa plateforme cloud, Microsoft aide les entreprises à exploiter le potentiel du cloud pour devenir plus agiles et compétitives dans l’économie numérique

Alphabet

Alphabet, la maison mère de Google fondée en 1998, joue un rôle significatif dans le marché du cloud grâce à sa division Google Cloud. Bien que plus petite en comparaison de ses concurrents comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google Cloud connaît une croissance rapide et est devenue bénéficiaire pour la première fois de son histoire en 2023.

Google Cloud offre une gamme de services cloud, y compris l’hébergement de sites web, le stockage de données et des solutions d’analyse, ciblant les entreprises de toutes tailles. Son engagement envers l’innovation et l’infrastructure cloud de pointe a permis à Alphabet de se positionner comme un acteur clé dans le secteur, promettant un futur encore plus influent dans l’espace du cloud computing.

Salesforce

Salesforce est une entreprise américaine spécialisée dans les solutions de gestion de la relation client (CRM) basées sur le cloud. Fondée en 1999, Salesforce a révolutionné l’industrie du CRM en proposant une plateforme entièrement en ligne, permettant aux entreprises de se connecter avec leurs clients, partenaires, et prospects de manière plus efficace et intégrée.

Au cœur de son offre se trouve Sales Cloud, qui centralise les informations clients pour améliorer la collaboration et le service client. Salesforce s’est également diversifiée en intégrant l’intelligence artificielle générative dans sa plateforme, visant à optimiser l’expérience utilisateur tout en minimisant les risques associés à l’adoption de ces technologies avancées.

Twilio

Twilio est une entreprise américaine qui se spécialise dans les communications dans le cloud. Elle offre aux développeurs des outils pour intégrer des fonctionnalités de voix, de messagerie et d’autres formes de communication dans leurs applications web ou mobiles.

Fondée en 2008, Twilio permet une connexion directe entre internet et les réseaux de télécommunication, facilitant ainsi l’ajout de services de communication avancés sans nécessiter une infrastructure télécom coûteuse et complexe. En fournissant des API (Interfaces de Programmation d’Application), Twilio démocratise l’accès à des solutions de communication riches, permettant aux entreprises de toutes tailles de créer des expériences client personnalisées et interactives.

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Alibaba

Alibaba est une entreprise chinoise devenue un acteur majeur dans le marché mondial du cloud computing. Fondée par Jack Ma en 1999, Alibaba a d’abord été reconnue comme une plateforme de commerce électronique, similaire à Amazon, mais elle a rapidement étendu ses services au cloud computing avec Alibaba Cloud.

Lancé en 2009, Alibaba Cloud offre une large gamme de services de cloud computing, y compris l’hébergement web, le stockage de données, et des solutions d’intelligence artificielle, pour soutenir les entreprises dans leur transformation numérique.

En concurrence avec d’autres géants du cloud comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP), Alibaba Cloud se distingue par son fort ancrage en Chine et en Asie, offrant des solutions évolutives, sécurisées et fiables.

ServiceNow

ServiceNow est une entreprise américaine qui offre une plateforme d’automatisation de flux de travail basée sur le cloud. Créée pour transformer la manière dont les entreprises gèrent leurs opérations internes, ServiceNow permet aux employés et aux clients d’obtenir exactement ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, en simplifiant les processus d’affaires complexes à travers une interface utilisateur intuitive.

La plateforme facilite la gestion des services informatiques, des ressources humaines, des services clients, et plus encore, en centralisant les demandes et les réponses sur une seule et même plateforme. En résumé, ServiceNow joue un rôle crucial dans le marché du cloud en aidant les organisations de toutes tailles à naviguer dans leur transformation numérique avec des solutions cloud innovantes et évolutives

CrowdStrike

CrowdStrike est une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité, qui utilise le cloud pour offrir ses services. Fondée en 2011, elle propose une plateforme de sécurité cloud qui aide les entreprises à se protéger contre les cyberattaques. La force de CrowdStrike réside dans sa capacité à analyser et à traiter de vastes quantités de données en temps réel, grâce au cloud, pour identifier et bloquer les menaces avant qu’elles n’atteignent les réseaux des clients.

Elle se concentre notamment sur la détection avancée des menaces, la réponse aux incidents et la surveillance continue, offrant une protection complète contre une gamme variée de cyberadversaires. En exploitant la puissance du cloud, CrowdStrike permet aux entreprises de toutes tailles de bénéficier d’une sécurité de niveau entreprise, rendant leurs opérations plus sûres dans un environnement numérique de plus en plus complexe et menacé.

Snowflake

Fondée en 2012, Snowflake est une entreprise technologique américaine qui a révolutionné le stockage et l’analyse de données dans le cloud. Snowflake propose une plateforme de Data Cloud unique permettant aux entreprises de stocker, partager et analyser leurs données de manière sécurisée et efficace, tout en offrant une évolutivité sans précédent.

Son architecture innovante a transformé la façon dont les organisations utilisent les données, en rendant l’accès et l’analyse plus rapides et plus flexibles. Avec Snowflake, les entreprises de toutes tailles peuvent exploiter la puissance des données pour prendre des décisions éclairées, stimuler l’innovation et accélérer leur croissance dans l’économie numérique.

Oracle

Oracle est une entreprise technologique américaine réputée, fondée en 1977, qui joue un rôle majeur dans le marché du cloud computing. Oracle propose une large gamme de services et de produits cloud, y compris des bases de données, des applications d’entreprise, des solutions de stockage et de calcul dans le cloud.

Grâce à Oracle Cloud, l’entreprise offre des solutions innovantes pour le cloud privé, public et hybride, répondant ainsi aux divers besoins des entreprises. Oracle se distingue par sa capacité à intégrer ses logiciels, notamment sa célèbre base de données, avec le cloud, permettant aux entreprises de bénéficier d’une flexibilité, d’une échelle et d’une sécurité accrues.

Avec une approche centrée sur l’innovation et la collaboration, comme en témoigne son partenariat avec Salesforce, Oracle continue de façonner l’avenir du cloud computing et de soutenir la transformation numérique des entreprises à travers le monde.

Top 5 des ETF cloud en bourse

Voici notre sélection de 5 meilleurs ETF cloud à suivre :

• WisdomTree Cloud Computing
• HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight
• Global X Cloud Computing
• Fidelity Cloud Computing
• First Trust Cloud Computing

Ces ETF permettent aux investisseurs d’accéder à un portefeuille diversifié d’entreprises actives dans le cloud, sans avoir à sélectionner individuellement chaque action. Cette approche réduit le risque spécifique à l’entreprise et offre une exposition à un large éventail d’innovations et de services dans le cloud, de l’infrastructure à la cybersécurité en passant par les logiciels en tant que service (SaaS).

Les ETF cloud captent la croissance de l’industrie du cloud computing, qui devient de plus en plus essentielle pour les entreprises de toutes tailles à mesure qu’elles digitalisent leurs opérations. En investissant dans un ETF cloud, les investisseurs misent sur la croissance continue de la demande pour les services de cloud, alimentée par les avancées technologiques et l’augmentation de la collecte de données.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.