Les 6 meilleurs ETF immobilier en 2023

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Investir dans l’immobilier avec des ETF : les avantages

L’immobilier est souvent considéré comme un placement réservé aux plus aisés, qui disposent d’un capital conséquent. Mais en réalité, cette idée reçue est totalement fausse. Il est tout à fait possible d’investir dans l’immobilier avec un petit budget, que ce soit 50€, 100€, 500€ ou 1000€.

Il existe de nombreux moyens d’investir dans l’immobilier et les ETF en font partie. Les ETF sont des fonds d’investissement négociés en bourse qui répliquent de manière passive la performance d’un indice de référence.

Les ETF immobiliers permettent d’être exposé à une multitude de sociétés foncières en une seule transaction ! De quoi diversifier son portefeuille dans le secteur de l’immobilier en une seule transaction.

De plus, les ETF ont des frais réduits, ce qui en fait le moyen le moins coûteux pour investir dans l’immobilier. Souvent, les frais de gestion annuels d’un ETF immobilier sont de l’ordre de 0,4% ou de 0,5% par an.

Cependant, il faut aussi souligner les quelques inconvénients des ETF : il s’agit avant tout d’un investissement en bourse, et donc il est soumis aux fluctuations des marchés financiers. Il faut donc, comme pour les actions immobilières, avoir une certaine appétence au risque. Le risque de perte en capital existe, et il ne faut pas le négliger.

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Quels sont les meilleurs ETF immobilier en bourse ?

Il existe plusieurs ETF immobilier en bourse, et nous avons sélectionné les 6 principaux accessibles aux investisseurs pour que vous puissiez avoir l’embarras du choix.

Ces ETF se fondent sur nos propres critères de sélections, et ils sont donnés à titre purement informatif. Ils ne doivent en aucun cas vous dispenser de faire vos propres recherches, notamment pour déterminer l’adéquation de ce type d’investissement à votre profil et vos objectifs d’investissement.

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Ceci étant dit, voici la liste des 6 meilleurs ETF immobilier en bourse :

• Lyxor PEA Immobilier Europe
• Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global
• SPDR Dow Jones Global Real Estate
• HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED
• iShares Developed Markets Property Yield
• Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed

Seul l’ETF Lyxor PEA Immobilier Europe est éligible au PEA. Il permet ainsi de profiter de la fiscalité avantageuse du PEA, et notamment de l’exonération d’impôt sur le revenu au bout de 5 ans de détention, tout en investissant dans l’immobilier ! Plutôt intéressant, non ?

Voici une présentation très brève de ces 6 ETF que nous avons mentionné.

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Les 6 meilleurs ETF immobilier en bourse 🏢

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 7 septembre 2022.

• Lyxor PEA Immobilier Europe

Code ISIN : FR0011869304

Actifs sous gestion : 12,78 millions d’euros

Frais de gestion par an : 0,4%

Cet ETF est géré par Lyxor. Il vise à répliquer l’indice de référence composé de sociétés foncières cotées qui sont des acteurs majeurs du marché immobilier européen.

Le Lyxor PEA Immobilier Europe est, comme son nom l’indique, éligible au PEA.

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• Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global

Code ISIN : LU1437018838

Actifs sous gestion : 174,61 millions d’euros

Frais de gestion par an : 0,24%

Cet ETF a pour objectif de répliquer au plus près la performance de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. Il permet ainsi aux investisseurs de bénéficier d’une exposition aux sociétés immobilières et aux REITS cotés dans le monde entier.

Il contient des actions immobilières très connues comme Prologis, Vonovia, Realty Income, Digital Realty Trust, ou encore Welltower. Au total, ce sont pas moins de 367 sociétés exerçant dans le secteur de l’immobilier qui composent l’indice ! De bien quoi diversifier son portefeuille dans ce secteur.

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• SPDR Dow Jones Global Real Estate

Code ISIN : IE00B8GF1M35

Actifs sous gestion : 200 millions de dollars

Frais de gestion par an : 0,4%

Cet ETF est géré par SPDR. Il suit la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés. Pour ce faire, il suit d’aussi près que possible l’indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities.

Au total, l’ETF suit un indice qui est composé de 250 sociétés exerçant dans le secteur immobilier. Il est majoritairement investi aux États-Unis à hauteur de 68%. Il comprend des valeurs comme Prologis, Realty Income, Equinix REIT, ou encore Public Storage.

• HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED

Code ISIN : IE00B5L01S80

Actifs sous gestion : 193,69 millions de dollars

Frais de gestion par an : 0,4%

Cet ETF fourni par HSBC a pour objectif de répliquer la performance de son indice de référence composé de 379 sociétés présentes dans les pays développés exerçant dans le secteur de l’immobilier.

On retrouve parmi les plus connues Prologis, Realty Income, Digital Realty Trust, Vonovia, ou encore Welltower.

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• iShares Developed Markets Property Yield

Code ISIN : IE00B1FZS350

Actifs sous gestion : 1,4 milliard de dollars

Frais de gestion par an : 0,59%

Cet ETF de la collection iShares de BlackRock est le plus gros dans le secteur de l’immobilier, mais aussi l’un des plus chers. Le fonds cherche à suivre la performance d’un indice composé de sociétés immobilières cotées et de REIT de pays développés, qui respectent également des critères de rendement des dividendes. La plupart des sociétés versent des dividendes très régulièrement.

307 sociétés composent l’indice, ce qui offre aux investisseurs une exposition optimale au secteur de l’immobilier. Parmi les sociétés de cet ETF, on retrouve Realty Income, Public Storage, Welltower ou encore Digital Realty Trust.

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• Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed

Code ISIN : LU1832418773

Actifs sous gestion : 110,95 millions d’euros

Frais de gestion par an : 0,45%

Cet ETF est fourni par Lyxor, une filiale du leader européen de la gestion d’actifs Amundi. Cet ETF a pour objectif de suivre l’indice de référence FTSE E/N Dev Net TRI USD. Cet indice est composé des acteurs majeurs du marché immobilier au sein des pays développés.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.