Investir dans le cloud grâce aux actions cloud
Le secteur du cloud computing a connu un véritable essor depuis les années 2010, au fur et à mesure qu’Internet s’est développé dans nos quotidiens. Malgré cet essor, beaucoup d’analystes sont d’accord sur le fait que la croissance de ce secteur informatique ne fait que commencer car la demande pour ce secteur ne va faire que s’accentuer dans la prochaine décennie.
Les entreprises et les organisations migrent leurs activités vers le cloud afin d’avoir leurs données et leurs services directement stockés dans un centre de données à distance accessible depuis n’importe où, n’importe quand. C’est ça l’atout indéniable du cloud que nous connaissons aujourd’hui. Évidemment, la pandémie et la généralisation du télétravail ont accéléré la tendance.
Les dépenses mondiales en matière de cloud vont croître de manière exponentielle si l’on en croit les études sur le sujet. Les premiers acteurs à en profiter seront sans aucun doute les actions de sociétés qui exercent dans le domaine du cloud. Mais pas que ces actions, puisque le cloud computing est également étroitement lié à d’autres nouvelles technologies telles que les réseaux mobiles 5G, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.
D’ici la fin de la décennie, certaines estimations chiffrent à 1 000 milliards de dollars le total annuel des dépenses mondiales en matière de cloud computing. Après avoir fortement corrigé en 2022, les actions de cloud computing constituent une opportunité d’investissement de premier plan pour 2023 et la décennie à venir.
Il faut aussi noter que les 4 plus gros acteurs du marché du cloud représentent plus de 50% des parts de marché du secteur. C’est donc un marché peu diversifié entre les acteurs pour le moment.
Quelles sont les 10 meilleures actions cloud en 2023 ?
Il existe de nombreuses actions de sociétés cotées en bourse qui sont liées de près ou de loin à la technologie cloud. Il faut cependant noter que ces actions cloud sont présentes dans un secteur risqué et volatile. Le cloud est une nouvelle technologie, et comme chaque création de nouvelle technologie, de nombreux acteurs vont se faire « manger » par des plus grosses sociétés qui auront des parts de marché plus conséquentes.
Il faut donc accorder une importance capitale à l’analyse fondamentale de chaque action pour savoir laquelle est la plus prometteuse. Pour vous aider, nous avons établi une liste des 10 meilleures actions cloud en 2023 selon plusieurs critères de sélection tels que : la capitalisation boursière, le potentiel de croissance, les états financiers, la liquidité et l’accessibilité du titre, le volume d’échange mais aussi la popularité auprès des investisseurs.
Ces critères ne sont évidemment pas suffisants pour faire une analyse approfondie et déterminer l’adéquation de ce type d’investissement à votre situation personnelle, c’est pourquoi il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d’investissement.
Voici la liste des 10 meilleures actions cloud en 2023 :
- Amazon (AMZN)
- Microsoft (MSFT)
- Alphabet (GOOGL)
- Salesforce (CRM)
- Twilio (TWLO)
- Alibaba (BABA)
- ServiceNow (NOW)
- Crowdstrike (CRWD)
- Snowflake (SNOW)
- Qualys (QLYS)
Cette liste est donnée à titre informatif pour vous faire découvrir des valeurs et vous aider dans vos recherches. Elle a vocation à réunir les plus gros acteurs cloud en bourse, dont ceux qui pourront profiter de l’essor de cette nouvelle technologie. Nous espérons qu’elle vous sera utile, et encore une fois, complétez vos recherches car il existe bien d’autres actions cloud en bourse! La liste est évidemment non exhaustive.
Maintenant, passons à une brève présentation de chacune de ces 10 actions.
Les 10 meilleures actions cloud en bourse ☁️
Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 5 novembre 2022.
Amazon (AMZN)
Code ISIN : US0231351067
Capitalisation boursière : 939,78 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 469,8 milliards de dollars
Peu d’investisseurs le savent mais Amazon, le leader du commerce électronique, possède aussi une branche dans le cloud computing avec sa filiale AWS (Amazon Web Service). Cette branche d’Amazon ne représente qu’environ 12 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, ce qui n’est pas énorme.
Mais étonnamment, c’est la branche qui possède la marge bénéficiaire la plus élevée, représentant plus de 57 % du bénéfice d’exploitation trimestriel d’Amazon. De nombreux analystes estiment qu’il y a encore beaucoup de place pour la croissance.
La place de leader d’Amazon dans le cloud en fait une valeur de choix pour les investisseurs qui veulent être exposé à ce secteur.
Microsoft (MSFT)
Code ISIN : US5949181045
Capitalisation boursière : 1 640 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 168 milliards de dollars
Microsoft, le géant technologique américain, est également une excellente valeur dans le cloud. Microsoft possède un service de cloud computing nommé Azure. Derrière Amazon, il arrive en deuxième position sur le marché mondial du cloud computing avec une part de marché estimée à 16,8 %. Cette part de marché est en progression.
Le service Azure de Microsoft est utilisé par environ 41 % des entreprises, en deuxième position derrière le service cloud d’Amazon, AWS. Cependant, le service de cloud Azure de Microsoft en fait l’une des valeurs de cloud computing à la croissance la plus rapide.
Alphabet (GOOGL)
Code ISIN : US02079K3059
Capitalisation boursière : 1 130 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 257,6 milliards de dollars
Alphabet, la société mère du moteur de recherche Google, possède aussi une branche dans le cloud computing. Le service cloud de Google est le troisième acteur sur le marché avec une part de marché estimée à 8,5%, derrière AWS d’Amazon et Azure de Microsoft.
Même s’il est plus petit que ses rivaux, Google Cloud affiche l’une des plus fortes croissances d’année en année. L’entreprise investit beaucoup d’argent pour développer son activité cloud, car elle est encore relativement petite et a un énorme potentiel de croissance.
Alphabet est un acteur majeur dans le cloud dont le potentiel de croissance sera probablement énorme pour la décennie à venir.
Salesforce (CRM)
Code ISIN : US79466L3024
Capitalisation boursière : 150 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 21,25 milliards de dollars
Salesforce est une société américaine pionnière dans les logiciels utilisant la technologie du cloud computing. En effet, la société a utilisé cette technologie dès la fin des années 1990. Depuis, Salesforce s’est étendu à d’autres domaines des logiciels d’entreprise par le biais d’une croissance organique et d’un flux constant d’acquisitions.
Salesforce prend également régulièrement des participations dans de petites entreprises cloud pour étoffer son portefeuille, telles que Snowflake (SNOW) ou Monday.com (MNDY), une entreprise en plein essor. La société est très rentable d’un point de vue financier, ce qui lui confère une place prépondérante dans l’essor du cloud pour les prochaines années.
Twilio (TWLO)
Code ISIN : US90138F1021
Capitalisation boursière : 12,34 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 2,84 milliards de dollars
Twilio est une entreprise américaine spécialisée dans les activités de communication depuis une plateforme de cloud. L’action Twilio est l’une des meilleures actions cloud, mais c’est aussi une action de croissance. Cela signifie que ses états financiers ne sont pas aussi solides que ceux de sociétés comme Salesforce, Amazon ou Microsoft.
Le cours de l’action a notamment fortement corrigé en 2022 après avoir été surévaluée lors de la crise covid qui a favorisé l’émergence du cloud computing. À long terme, Twilio constitue probablement une excellente valeur. Les investisseurs patients sur Twilio auront des chances d’être récompensés avec de bons rendements dans plusieurs années.
Alibaba (BABA)
Code ISIN : US01609W1027
Capitalisation boursière : 1 370 milliards de yuan (190,81 milliards d’euros)
Chiffre d’affaires en 2021 : 717,28 milliards de yuan (103,09 milliards d’euros)
Alibaba, le géant de l’e-commerce chinois, possède une filiale dans le cloud nommée Alibaba Cloud. Tout comme Microsoft, Google ou Amazon, Alibaba est une entreprise diversifiée qui fournit des services de cloud computing aux entreprises numériques et en ligne.
Alibaba Cloud a récemment lancé une offre de cloud hybride qui, selon l’entreprise, l’aidera à cibler les PME (petites et moyennes entreprises) qui souhaitent se développer. L’entreprise possède un potentiel de croissance énorme dans ce domaine.
Toutefois, les principaux risques qui pèsent sur l’entreprise proviennent du gouvernement chinois. Ce dernier prend régulièrement des mesures de répression à l’encontre de ses propres entreprises technologiques pour différentes raisons (pratiques commerciales, abus de position dominante, etc.). Cet aléa dans le développement d’Alibaba impacte régulièrement ses performances boursières, au point d’être sous-évaluée par le marché. C’est une action très risquée mais qui peut offrir un bon rendement à long terme.
ServiceNow (NOW)
Code ISIN : US81762P1021
Capitalisation boursière : 79,32 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 5,89 milliards de dollars
ServiceNow est une entreprise américaine qui propose des services basés sur le cloud. Ses services permettent d’organiser les flux de travail dans une entreprise de manière intelligente et automatisé.
Ses services cloud font économiser des coûts aux entreprises et cela moderne aussi leurs processus. Plusieurs grosses entreprises utilisent les prestations de ServiceNow. L’entreprise dispose d’un bon potentiel de croissance à long terme.
Crowdstrike (CRWD)
Code ISIN : US22788C1053
Capitalisation boursière : 34,54 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 874 millions de dollars
Crowdstrike est une entreprise de cybersécurité dont le rôle est de sécuriser les cloud. Sa plateforme, Falcon, protège les appareils mobiles, les ordinateurs portables, ou les ordinateurs de bureau contre les attaques malveillantes. Elle attire généralement les clients avec un essai initial de quatre modules basés sur le cloud pour vendre des modules supplémentaires.
La société a été introduite en bourse seulement en 2019. Malgré sa forte croissance, l’entreprise n’est toujours pas rentable à l’heure actuelle.
Son action pourrait donc rester volatile dans un contexte économique agité, mais elle reste l’un des meilleurs paris sur la transformation du secteur de la cybersécurité basée sur le cloud.
Snowflake (SNOW)
Code ISIN : US8334451098
Capitalisation boursière : 47,28 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 592 millions de dollars
Snowflake est une société américaine spécialisée dans l’hébergement de données par le cloud. Récemment introduite en bourse en septembre 2020 pendant la crise sanitaire, elle a eu un parcours boursier très prometteur jusqu’à ce que le repli des marchés en 2022 fasse couler l’action. La société n’est pas encore rentable d’un point de vue financier.
Malgré cela, la société affiche de bonnes perspectives de croissance à long terme, et c’est d’ailleurs une des rares sociétés technologiques a avoir l’approbation du célèbre investisseur Warren Buffet puisqu’il en possède en portefeuille.
Qualys (QLYS)
Code ISIN : US74758T3032
Capitalisation boursière : 5,13 milliards de dollars
Chiffre d’affaires en 2021 : 411 millions de dollars
Qualys est une société américaine qui fournit plusieurs services dont la sécurité et la conformité basés sur le cloud. La société basée en Californie utilise des services SaaS (Software-as-a-service). Elle propose des logiciels à ses clients de cybersécurité.
La société est à la fois une bonne valeur de croissance dans le cloud et dans le secteur de la cybersécurité.
⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.
