Les 7 meilleurs ETF pour investir dans les pays émergents (BRICS)

Les pays représentant les « BRICS », l’acronyme pour désigner les pays émergents, prennent de plus en plus d’ampleur sur la scène internationale. En tant qu’investisseur, il est alors pertinent de chercher des ETF pour s’exposer aux principales actions des économies de ces pays souvent difficiles d’accès en France.

➡️ Nous avons sélectionné pour vous 7 ETF pour s’exposer aux pays émergents, et ainsi profiter du développement rapide de leur économie.

Les pays émergents, une bonne opportunité en bourse 🌏

L’évolution des marchés émergents au cours des 20 dernières années est notable. La liquidité de ces marchés s’est approfondie et l’intérêt des investisseurs s’est accru. Les tendances démographiques et l’urbanisation soutiennent des vents favorables à long terme, avec une classe moyenne grandissante et technophile.

🇨🇳 La Chine est le pays émergent le plus populaire. Mais d’autres pays émergents n’ont rien à envier à la croissance de l’Empire du Milieu. Des pays comme l’Inde, avec près de 80% de sa population de moins de 50 ans, devraient connaître une croissance soutenue pendant des décennies. Les perspectives de croissance en Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique, s’améliorent également.

• Avantages d’investir dans les pays émergents

• Potentiel de croissance élevée
• Une diversification géographique

• Risques d’investir dans les pays émergents

• Risque politique avec des gouvernements parfois instables
• Risque économique avec des politiques monétaires inadaptées
• Risque de change avec une potentielle dévaluation de la monnaie locale

Depuis son lancement en 1988, l’indice de référence des pays émergents en bourse est le MSCI Emerging Market. Il a connu de nombreuses évolutions puisqu’il est passé de 10 pays à sa création, à une exposition à 24 pays aujourd’hui. Leur PIB combiné a augmenté de manière spectaculaire.

Les BRICS, qui représentent l’alliance des principaux pays émergents, ont vu leur part dans le PIB mondial augmenter drastiquement :

• en 1990, le PIB des BRICS représentait à peine 10% du PIB mondial
• à partir de 2023, le PIB des BRICS représentera près de 36% du PIB mondial

En partie grâce à l’intégration de l’Égypte, l’Éthiopie, l’Argentine, l’Iran, l’Arabie Saoudite et les Émirats-Arabes-Unis en 2023 au sommet de Johannesburg. De plus, ces pays émergents représentent près de 46% de la population mondiale.

✅ En bref, les pays émergents représentent une réelle opportunité d’investissement. Tout en ayant connaissance des risques, il est pertinent de diversifier son portefeuille sur ces pays en achetant des parts d’ETF afin d’obtenir une diversification optimale.

Quels sont les meilleurs ETF pour s’exposer aux BRICS ?

Il existe de très nombreux ETF qui permettent de s’exposer aux pays émergents (emerging markets) dans le monde entier, sans se limiter aux BRICS. À tel point qu’il est parfois difficile de savoir lesquels sont les meilleurs, et accessibles facilement en France.

Pour vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné 7 ETF Emerging Markets en fonction de plusieurs critères : les frais de gestion, la société de gestion qui gère l’ETF, le montant sous gestion, l’exposition géographique et sectorielle de l’ETF, mais également l’accessibilité du fonds.

Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète et pour déterminer l’adéquation de ce type d’investissement à votre situation personnelle, c’est pour cela que nous vous encourageons à bien vous renseigner au préalable.

Sans plus attendre, voici les 7 meilleurs ETF Emerging Markets en bourse :

Évidemment, il existe bien d’autres ETF exposés aux pays émergents. Nous avons essayé de diversifier les ETF pour que vous puissiez faire le meilleur choix.

Maintenant, passons à une présentation de chacun de ces ETF mentionnés.

Les 7 meilleurs ETF pays émergents en 2023 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 31 août 2023.

• iShares Core MSCI EM IMI

Le iShares Core MSCI EM IMI est un ETF géré par BlackRock, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde. Avec plus de 17 milliards de dollars sous gestion, ce fonds indiciel est le plus gros ETF pays émergent disponible en France.

Le but de cet ETF est de suivre la performance de l’indice MSCI Emerging Markets IMI. Cet indice est composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents. Cela signifie qu’il offre une exposition plus large que d’autres indices qui pourraient ne se concentrer que sur les grandes capitalisations.

Parmi les principaux pays représentés dans l’indice, on retrouve la Chine, Taïwan, l’Inde et la Corée du Sud. Les secteurs d’activité les plus représentés dans l’indice sont la technologie, le secteur financier, la consommation discrétionnaire et les matériaux.

Dans les 3000 titres financiers qui composent l’indice, les plus grosses actions de l’indice sont : l’entreprise de semi-conducteurs Taïwan Semiconductor Manufacturing (qui représente plus de 5% de l’indice), le chinois Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan Dianping, Icici Bank, Infosys ou encore Ping An Insurance. Ce sont des valeurs incontournables des pays émergents.

L’ETF est même investi sur un autre ETF exposé au Brésil : iShares MSCI Brazil. Un ETF qui investi dans un ETF, pour encore plus de diversification ! 😁

• Amundi Index MSCI Emerging Markets

Cet ETF est géré par Amundi, l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs. Il vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Index. Avec cette exposition, les investisseurs peuvent bénéficier d’un accès aux principales actions des marchés boursiers émergents via une seule transaction.

Lorsque vous achetez cet ETF, vous investissez réellement dans les actifs composant l’indice, car il fournit une réplication physique. Cela signifie que vous détenez des parts des 1 397 titres sous-jacents représentés dans cet ETF.

Les actions chinoises dominent la composition de l’indice avec une pondération de 35%. Taïwan suit avec 15%. Bien que l’indice comprenne un vaste éventail de titres, il existe une concentration notable : les 10 premières actions représentent 25% de l’indice.

Parmi les principales actions de l’ETF, il est possible de citer Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan Dianping, China Construction Bank, Icici Bank, Housing Development Finance, Infosys ou encore Sk Hynix.

• iShares J.P. Morgan $ EM Bond

L’ETF iShares J.P. Morgan $ EM Bond est l’une des principales options pour les investisseurs cherchant à accéder aux obligations des marchés émergents libellées en dollars américains. Ce fonds, géré par iShares, vise à reproduire l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core Index.

Cet ETF obligataire est composé d’un éventail diversifié d’obligations des marchés émergents, toutes libellées en dollars américains, ce qui donne une certaine stabilité contre la volatilité des devises des marchés émergents.

Parmi les principales obligations qui composent le fonds, il y a celles de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, de la République Dominicaine, des Philippines, du Chili, de Roumanie, du Pérou, du Mexique, du Qatar, du Brésil, de l’Afrique du Sud, de l’Uruguay ou encore de la Colombie.

Les 15 premiers titres représentent un peu plus de 30% de l’ETF.

• Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia

L’ETF Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia offre aux investisseurs une exposition unique à l’Asie. Géré par Amundi, l’un des principaux gestionnaires d’actifs au monde, cet ETF a été conçu pour suivre de près la performance de l’indice MSCI Emerging Asia, qui est un baromètre largement reconnu de la santé économique et financière des marchés asiatiques émergents.

✅ Ce qui rend cet ETF particulièrement attrayant est sa compatibilité avec le Plan d’Épargne en Actions (PEA). Avoir un ETF compatible avec le PEA vous donne l’opportunité d’investir sur les marchés asiatiques émergents tout en profitant des avantages fiscaux du PEA.

Avec des géants économiques comme la Chine, la Corée du Sud et l’Inde, ainsi que d’autres marchés en croissance rapide tels que la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, l’Asie est souvent vue comme un moteur de croissance mondiale. Investir dans cet ETF offre donc une exposition à cette croissance dynamique.

Dans les principales lignes de l’ETF, on retrouve les mastodontes asiatiques tels que Taïwan Semiconductor, Tencent, Meituan, Alibaba, Icici Bank, HDFC Bank, Infosys ou encore Samsung.

• iShares MSCI EM SRI

L’ETF iShares MSCI EM SRI est un fonds indiciel qui combine la croissance potentielle des marchés émergents avec les critères de responsabilité sociale et environnementale. Géré par iShares, une marque leader et respectée dans le monde des ETF supervisée par BlackRock, cet instrument est conçu pour refléter la performance de l’indice MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, qui sélectionne des entreprises selon des normes strictes de durabilité.

Ce qui distingue particulièrement cet ETF des autres que nous venons de citer, c’est son accent sur les critères ESG. L’approche ESG filtre les entreprises qui ne répondent pas à certaines normes ou qui sont impliquées dans des activités controversées, permettant aux investisseurs de soutenir des entreprises qui sont à la fois rentables et éthiquement responsables.

🌱 Si vous souhaitez vous exposer aux pays émergents tout en adoptant une approche responsable, cet ETF est sûrement le meilleur !

L’exposition géographique de l’ETF est répartie sur la Chine, Taïwan, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Corée du Sud, et les autres pays émergents.

Parmi les principaux titres qui composent l’ETF, il est possible de citer Taïwan Semiconductor, Meituan Dianping, NetEase, Naspers, Bank Central Asia, BYD, Bharti Airtel, Yum China Holdings, ou encore Emirates Telecom. Au total, 202 titres composent l’indice sous-jacent du fonds.

• Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets

L’ETF Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets est géré par Amundi, et il est éligible au PEA ! 👌🏼

Il vise à reproduire l’indice MSCI Emerging Markets Index qui englobe 24 pays émergents et près de 1400 entreprises. Ce qui le distingue est son approche synthétique : au lieu d’acheter directement les actions qui composent l’indice, il utilise des produits dérivés pour imiter l’indice. Cela permet une exposition indirecte aux marchés, sans avoir d’incidence sur votre investissement.

L’indice MSCI Emerging Markets est un baromètre reconnu des marchés boursiers émergents. Il couvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays inclus, offrant une diversification substantielle à ceux qui investissent dans l’ETF.

L’indice est dominé par des géants technologiques. Taiwan Semiconductor Manufacturing détient le poids le plus élevé à 6,26%, suivi de Tencent à 4%, et Samsung à 3,70%. Les entreprises technologiques sont prédominantes dans le top 10, reflétant leur rôle majeur sur les marchés émergents.

Parmi les pays les plus représentés, il y a la Chine, Taïwan, l’Inde, la Corée du Sud et le Brésil.

• Amundi MSCI EM Latin America

Pour finir notre classement, voici un ETF spécialisé dans les pays émergents d’Amérique latine ! Cet ETF géré par Amundi suit l’indice MSCI Emerging Markets Latin America.

L’indice se concentre sur cinq pays d’Amérique latine: Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Parmi ses 88 titres, les dix premières positions, représentant 42,42% de l’indice, sont dominées par des entreprises brésiliennes et mexicaines.

Vale, une entreprise minière brésilienne, occupe la première place avec un poids de 7,62%. Elle est suivie de près par des géants comme America Movil et Petrobras. On retrouve également Itau Unibanco, Walmart Mexico, Femsa ou encore Banco Bradesco.

Les secteurs représentés dans le top 10 incluent les matériaux, les services de communication, l’énergie, la finance et les biens de consommation courante.

Nous arrivons à la fin de ce classement des ETF pays émergents. J’espère que cet article vous aura été d’une grande aide, et que vous pourrez profiter pleinement de la dynamique des marchés émergents ! 😊🚀

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.