Quels sont les meilleurs ETF S&P 500 ?
Meilleurs ETF S&P500

Quels sont les meilleurs ETF S&P 500 ?

Le S&P 500 est l’un des indices boursiers les plus populaires sur les marchés financiers et reflète la performance des 500 plus grandes entreprises américaines comme Apple, Amazon et Google. Être exposé à cet indice permet de diversifier son portefeuille et d’aller chercher potentiellement de belles performances.

Découvrez les meilleurs ETF S&P500 disponibles en France pour suivre la performance du SP500.

Pourquoi investir sur le S&P 500 avec un ETF ?

Investir dans un ETF S&P 500 est une stratégie efficace pour capter la performance de l’indice S&P500, qui regroupe 500 des plus grandes entreprises américaines selon leur capitalisation boursière. Cette composition diversifiée en fait un choix privilégié pour les investisseurs souhaitant une exposition à un large éventail de secteurs d’activité.

Les neuf secteurs présents dans l’indice, notamment la technologie, la santé et la consommation de base, qui ensemble constituent plus de 50% de l’indice, offrent une diversification sectorielle significative. Ainsi, en investissant dans un ETF S&P 500, on bénéficie d’une répartition équilibrée des risques et des opportunités à travers différents segments de l’économie.

De plus, en choisissant un ETF S&P 500, les investisseurs se positionnent sur certaines des entreprises les plus influentes et performantes au monde, telles qu’Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla et Google (nommées les 7 magnifiques), directement dans leur portefeuille. Cela offre une exposition considérable au marché américain, qui représente plus de 75% de la capitalisation boursière américaine et près de 50% de la capitalisation boursière mondiale.

Un ETF S&P500 peut être acheté depuis un PEA, un CTO ou une assurance-vie. Ces ETF sont généralement disponibles dans toutes les enveloppes fiscales disponibles en France, et c’est un gros avantage!

Quel ETF SP500 choisir en bourse ? 🇺🇸

Sans plus attendre, voici la liste des meilleurs ETF SP 500 en 2024 :

Nom de l’ETF Code ISIN Montant sous gestion Politique
des dividendes
Frais de gestion
par an
Éligibilité PEA
iShares Core S&P 500 IE00B5BMR087 68,90 milliards $ Capitalisation 0,07% Non ❌
SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 8,02 milliards $ Distribution 0,03% Non ❌
Amundi S&P 500 LU1681048804 6,80 milliards € Capitalisation 0,15% Non ❌
Vanguard S&P 500 IE00B3XXRP09 36,88 milliards $ Distribution 0,07% Non ❌
Lyxor PEA S&P 500 FR0011871128 268,78 millions € Capitalisation 0,15% Oui ✅
Amundi PEA S&P 500 ESG FR0013412285 970,86 millions € Capitalisation et/ou
distribution
0,25% Oui ✅

Les meilleurs ETF S&P 500 en 2024

  • iShares Core S&P 500

L’ETF iShares Core S&P 500 est un tracker géré par BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde. Lancé le 18 mai 2010, cet ETF a pour objectif principal de suivre la performance de l’indice S&P 500.

Pour suivre l’indice, l’ETF utilise la réplication physique, ce qui signifie qu’il détient directement les actions des entreprises qui composent le S&P 500. Cette méthode de réplication est souvent considérée comme un avantage car elle offre une correspondance plus directe et transparente avec les performances de l’indice.

iShares Core S&P500 est le plus grand ETF SP500 en termes d’actifs sous gestion, ce qui témoigne de sa popularité et de la confiance des investisseurs. Cela s’explique facilement par le fait que l’ETF dispose de frais de gestion très compétitifs, ce qui le rend attrayant pour ceux qui cherchent à minimiser les coûts tout en bénéficiant d’une exposition large et diversifiée aux sociétés américaines à grande capitalisation.

Cependant, il est important de noter que l’ETF iShares Core S&P 500 n’est pas éligible au Plan d’Épargne en Actions (PEA) en France. Cela signifie que les investisseurs souhaitant détenir cet ETF devront le faire via un compte-titres ordinaire (CTO) uniquement.

  • SPDR S&P 500

Le SPDR S&P 500 est un tracker géré par State Street Global Advisors (SSGA), une division de State Street Corporation, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde et spécialisé dans les ETF.

Depuis novembre 2023, cet ETF a ajusté ses frais de gestion à seulement 0,03%, les positionnant comme les plus bas du marché des ETF SP500. Cette réduction significative des frais rend le SPDR S&P 500 encore plus attrayant pour les investisseurs soucieux des coûts.

Un avantage clé de l’ETF SPDR S&P 500 est sa politique de distribution des dividendes. Les dividendes perçus des grandes entreprises américaines, y compris des Dividend Kings (sociétés reconnues pour leur historique de croissance continue des dividendes), sont distribués aux investisseurs chaque trimestre. Cette caractéristique rend cet ETF particulièrement attrayant pour ceux qui cherchent un revenu régulier en plus de la croissance du capital. Le rendement actuel de l’ETF se situe autour de 1,20%.

En ce qui concerne la composition de l’ETF, les titres les plus pondérés sont Microsoft (6,92%), Apple (6,82%), Amazon (3,42%), NVIDIA (2,99%), et Alphabet (2,06%). Cette concentration dans des entreprises technologiques de pointe offre aux investisseurs une exposition significative au secteur technologique dynamique et en croissance.

  • Amundi S&P 500

L’ETF Amundi S&P 500 est un produit d’investissement géré par Amundi, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs en Europe et un acteur majeur au niveau mondial. Fondé en 2018, cet ETF vise à offrir aux investisseurs une exposition à l’indice américain S&P 500.

Bien que cet ETF ne soit pas éligible au PEA, il est accessible facilement à travers un compte-titres (CTO) et plus de 47 contrats d’assurance-vie. Cela offre la possibilité aux investisseurs d’avoir une exposition au marché boursier américain tout en profitant des avantages fiscaux de l’assurance-vie.

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique pour suivre la performance de l’indice S&P 500. Contrairement à la réplication physique, où le fonds détient les actions composant l’indice, la réplication synthétique implique l’utilisation de produits dérivés pour suivre la performance de l’indice.

  • Vanguard S&P 500

L’ETF Vanguard S&P 500, géré par Vanguard, est un autre ETF S&P500 populaire auprès des investisseurs qui veulent accéder facilement au marché des actions américaines. Lancé par Vanguard, une société de gestion de renommée mondiale connue pour ses fonds à faible coût et à haut rendement, cet ETF possède des frais compétitifs de 0,07% seulement.

De plus, l’ETF Vanguard S&P 500 distribue les dividendes. Cela signifie que les investisseurs reçoivent tous les trimestres une part des dividendes versés par les entreprises comprises dans l’indice. La distribution des dividendes est un avantage pour ceux qui sont adeptes des actions à dividendes.

Quel est le meilleur ETF S&P500 pour le PEA ?

  • Lyxor PEA S&P 500

L’ETF Lyxor PEA S&P 500 est un produit d’investissement géré par Lyxor, une filiale du géant de la gestion d’actifs Amundi. Il réplique de manière synthétique l’indice américain.

C’est le tracker préféré des investisseurs pour être exposé à l’indice S&P500 directement dans son PEA. Cela permet aux investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux associés au PEA, tels que l’exonération d’impôt sur les gains de capital et les dividendes après 5 ans de détention.

  • Amundi PEA S&P 500 ESG

Amundi PEA S&P 500 ESG est le deuxième ETF SP500 éligible au PEA, et il est également géré par Amundi. À la différence de tous les autres ETF précités, il suit l’indice S&P 500 ESG+. Ce dernier est une version modifiée de l’indice S&P 500 traditionnel puisqu’il intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui le rend attrayant pour les investisseurs soucieux de ces aspects dans leurs décisions d’investissement.

Pour faire simple, cet indice prend les entreprises du S&P500 qui respectent les critères ESG. Au total, il y a 309 entreprises sur les 500 qui répondent à ces critères. Cet ETF est donc un choix pertinent pour les investisseurs cherchant à combiner une exposition aux grandes entreprises américaines avec une approche d’investissement responsable et durable.

Avec l’ETF Amundi PEA S&P 500 ESG, les investisseurs ont accès à un portefeuille qui reflète les performances de sociétés comme Microsoft (9,88%), Apple (9,77%), Amazon (4,66%), et NVIDIA (4,17%), tout en intégrant une dimension ESG dans le choix des entreprises.

Comment shorter le S&P 500 avec un ETF ?

  • Amundi S&P 500 Daily (-2X) Inverse

Pour les investisseurs qui veulent parier sur la baisse du S&P500 (qui est un pari très risqué, uniquement valable à très court terme), l’ETF Amundi S&P 500 Daily (-2X) Inverse permet de shorter l’indice américain. Ce type d’ETF spécialisé offre une exposition inversée au marché des actions des États-Unis.

Cet ETF vise à reproduire la performance de l’indice S&P 500 2x Inverse Daily Index qui est un indice répliquant de manière opposée la performance l’indice S&P 500 standard. Plus précisément, si l’indice S&P 500 baisse de 1% sur une journée, l’indice S&P 500 2x Inverse Daily Index, et donc l’ETF, cherchera à augmenter de 2% (et vice versa). Cela est connu sous le terme d’exposition “inverse” avec un “levier” de 2x.

Le terme “levier” signifie que l’ETF vise à doubler la performance inverse de l’indice S&P 500. Cela implique un niveau de risque plus élevé, car les gains potentiels sont amplifiés, mais les pertes le sont également. Par exemple, si l’indice S&P 500 baisse, l’ETF gagnera en valeur à un taux doublé, mais si l’indice S&P 500 monte, l’ETF perdra de la valeur à un taux doublé.

Ce type d’ETF est généralement utilisé par des investisseurs expérimentés qui ont une vision spécifique sur la direction à court terme du marché grâce à l’analyse technique notamment. Il est important pour les investisseurs débutants de comprendre que ce produit est complexe et comporte des risques élevés, en particulier en raison de son effet de levier et de sa nature inverse. Il est donc crucial de bien comprendre son fonctionnement et ses risques avant d’envisager un investissement dans ce type d’ETF.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.

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