Comment investir dans le pétrole en 2023 ?
[Le guide complet]

Qu’est-ce que le pétrole ?

Rassurez-vous, on ne va pas vous faire un cours de chimie. Mais étonnamment, peu de personnes savent réellement ce qu’est le pétrole.

Le pétrole, également appelé pétrole brut, est un combustible fossile extrait de réservoirs situés sous la surface de la Terre. Il est formé à partir de n’importe quelle matière organique (plantes, animaux, etc.).

Le pétrole est ce que l’on appelle un « produit de base », c’est-à-dire une matière première utilisée pour fabriquer d’autres produits. Il a donc une excellente valeur. Et comme toute matière première, il possède son marché régit par l’offre et la demande des investisseurs.

Malgré les critiques faites par les écologistes à l’égard de cette matière première, il est difficile aujourd’hui d’imaginer un monde sans pétrole. C’est pour cela que de nombreux investisseurs investissent dans cette valeur pour l’avenir.

À noter : Les investisseurs de matières premières prennent rarement possession de la matière première elle-même. Par exemple, une personne qui investit dans le pétrole ne va pas avoir un baril de pétrole chez lui. C’est pour cette raison que le processus d’investissement dans le pétrole est souvent appelé « exposition » au pétrole dans le jargon financier.

Il existe deux types de pétroles : le Brent et le WTI. En réalité, le Brent sert de référence au marché pétrolier européen alors que le WTI sert de référence au marché pétrolier américain.

Pourquoi investir dans le pétrole ?

Le pétrole fait partie intégrante de l’économie d’un pays, c’est à la fois une nécessité fondamentale pour l’activité économique et un produit de base majeur sur le marché mondial.

La production de pétrole ne va pas s’arrêter de sitôt car elle est toujours nécessaire pour les véhicules, les avions et l’industrie moderne. Ce sera un atout important à l’avenir comme il l’était dans le passé – lorsque le pétrole a été découvert pour la première fois.

Ces dernières années, la demande de pétrole brut a augmenté en raison de l’augmentation de la population mondiale, de l’augmentation de la production industrielle des économies émergentes et de l’utilisation croissante des combustibles fossiles par les économies émergentes.

Ces facteurs devraient continuer à faire grimper la demande de combustibles fossiles dans les années à venir, rendant ainsi rentable l’investissement à long terme dans le pétrole.

Lorsque le monde fait face aux crises (géopolitiques, économiques ou encore inflationnistes), le cours des matières premières a toujours tendance à augmenter comme en témoigne le prix du pétrole brut après l’invasion de la Russie en Ukraine.

L’investissement dans les actions pétrolières peut se faire par le biais d’ETF ou d’actions individuelles. Alors que les actions individuelles demandent une étude plus approfondie de l’entreprise, les ETF permettent d’offrir une diversification dans les sociétés du secteur de l’énergie.

Quelle action acheter dans le pétrole ?

Les actions pétrolières sont un moyen d’investir dans le pétrole par le biais de son compte-titres ou de son PEA.

• TotalEnergies 🛢️

Difficile de commencer cette section sans parler de notre géant français : TotalEnergies. C’est une action intéressante, puisqu’elle est éligible au PEA.

TotalEnergies est une multinationale pétrolière française présente dans plus de 130 pays et employant plus de 100 000 salariés à travers le monde.

Son code ISIN pour la retrouver facilement sur votre courtier : FR0000120271.

Son chiffre d’affaires est de 206 milliards de dollars en 2021.

• ExxonMobil 🛢️

ExxonMobil est une société américaine productrice de pétrole et de gaz. Sa filiale est Esso, que vous devez sûrement connaître, puisqu’elle exploite de nombreuses stations services en France.

Elle emploie plus de 60 000 salariés à travers le monde. Son chiffre d’affaires est estimé à 285,6 milliards de dollars en 2021.

Son code ISIN : US30231G1022.

• BP 🛢️

BP est une société britannique de recherche et d’extraction de pétrole. C’est la 3ème compagnie pétrolière mondiale.

Son code ISIN : GB0007980591.

• Saudi Aramco 🛢️

Saudi Aramco est une compagnie pétrolière saoudienne qui contient la quasi-totalité des ressources d’Arabie Saoudite. C’est la plus grande compagnie pétrolière au monde et la plus grande capitalisation boursière mondiale devant Apple.

Son chiffre d’affaires est estimé à 360 milliards de dollars en 2021. Elle a été introduite en Bourse en 2019.

• RoyalDutch Shell 🛢️

Royal Dutch Shell, ou simplement Shell, est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise. Elle est dans le top 5 mondial des entreprises ayant le plus gros chiffres d’affaires.

Elle emploie plus de 86 000 salariés.

Code ISIN : GB00BP6MXD84.

Voici les principales actions pétrolières, mais bien entendu il en existe bien d’autres.

Quel ETF acheter dans le pétrole ?

Un ETF est également un bon moyen d’investir dans le pétrole sans avoir à gérer l’achat et la vente d’actions individuelles.

Un ETF peut être composé de n’importe quel nombre d’actions et offre donc une meilleure diversification que de simplement investir dans une action à la fois.

Il en existe plusieurs, voici une liste non exhaustive.

• United States Oil Fund LP ETF ⛽

Cet ETF est l’un des meilleurs pour obtenir une exposition au pétrole brut WTI.

Son code ISIN est US91232N2071.

Sa devise est le dollar. Il est disponible sur la plupart des courtiers.

Ce fonds est géré de manière active, il ne suit aucun indice. Il a été créé en 2006.

• Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF ⛽

Cet ETF permet de s’exposer aux sociétés pétrolières et gazières européennes. Il est géré par la célèbre société de gestion Lyxor Asset Management qui est leader européen dans les gestion des ETFs.

Son code ISIN : LU1834988278.

Sa devise est l’euro. Il ne distribue pas les dividendes, c’est un ETF de capitalisation.

Sa stratégie de gestion est passive, c’est-à-dire qu’il suit la performance de l’indice STOXX Europe 600 Oil & Gas Net Return Index. Il est présent depuis 2006 également.

• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF ⛽

Cet ETF offre une exposition aux sociétés pétrolières et gazières américaines. Il est géré par iShares, une marque du plus grand gestionnaire d’actifs au monde Blackrock.

Son code ISIN : IE00B6R51Z18.

Sa devise est le dollar. Comme l’ETF Lyxor, il ne distribue pas les dividendes puisque c’est un ETF de capitalisation.

Il a également une stratégie de gestion passive dont l’objectif est de suivre les performances de son indice de référence : S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Net Total Return Index. Il a été créé en 2011.

• iShares Global Energy ETF ⛽

Cet ETF est également l’un des meilleurs du marché puisqu’il permet d’investir dans les plus grosses sociétés énergétiques mondiales. Il est géré également par iShares de Blackrock.

Son code ISIN : US4642873412.

Sa devise est le dollar. Contrairement à l’ETF iShares précédent, il distribue les dividendes. C’est un ETF de distribution. Il peut donc offrir un revenu régulier aux investisseurs de cet ETF.

Il suit une stratégie de gestion passive qui suit les tendances de son indice de référence S&P Global 1200 Energy Net Total Return Index.

L’indice contient des grosses entreprises de l’énergie comme Shell (SHEL), ConocoPhillips (COP), TotalEnergies (TTE), BP (BP) et Enbridge (ENB).

Il existe bien d’autres ETF du secteur de l’énergie mais voici les principaux.

Les avantages d’investir dans le pétrole ✅

• Le rendement

Même si le prix du pétrole et des actions pétrolières peuvent connaître des périodes de grandes fluctuations à cause des différents éléments économiques, il n’en reste pas moins que les investisseurs dans cette matière première peuvent connaître des rendements supérieurs à ceux d’autres secteurs d’activité.

En effet, le secteur de l’énergie dont le pétrole fait partie est un secteur à fort potentiel d’avenir.

• La diversification

Investir dans le pétrole permet également de diversifier son portefeuille en profitant des rendements du secteur de l’énergie. Les performances des matières premières ne sont pas corrélées à d’autres secteurs d’activité, ce qui rend l’investissement intéressant.

• Lutter contre l’inflation

On l’a vu dernièrement avec la guerre en Ukraine et l’inflation galopante : les prix du pétrole ont explosé. En général, quand tous les prix augmentent, les prix des matières premières font partie de ceux qui connaissent la plus grande augmentation.

Ainsi, comme l’or, le pétrole peut être utilisé comme couverture contre l’inflation.

Les inconvénients d’investir dans le pétrole ❌

• Les risques

Investir dans le pétrole est risqué, il ne faut pas se mentir. Son prix dépend de plusieurs facteurs comme les guerres, les pays producteurs de pétrole (OPEP) qui décident ou pas d’augmenter la production, les changements dans les habitudes des consommateurs (véhicules et objets électriques), etc.

Dans tous les cas, l’investissement dans le pétrole ne doit évidemment pas être majoritaire dans votre portefeuille boursier. Ou sinon ça serait une grosse erreur et il faudrait avoir le cœur bien accroché.

• La volatilité

Comme toute matière première, le marché du pétrole est soumis à l’offre et la demande des investisseurs. Ainsi, c’est un actif qui peut connaître de grandes fluctuations de prix en raison des facteurs que l’on a évoqué ci-dessus.

Vous l’aurez compris, acheter du pétrole en ligne est tout à fait possible par le biais d’actions individuelles ou d’ETF. C’est une matière première intéressante, encore très demandée, qui permet de diversifier son portefeuille.

Mais comme toute matière première, elle dépend fortement de l’offre et la demande résultant de l’activité économique mondiale, c’est pour cela qu’il est prudent de ne pas investir la majorité de son capital dessus. Soyez toujours conscient des risques.

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⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.