Comment investir dans le maïs en 2023 ?

Le maïs : c’est quoi au juste ? 🌽

Découvert en Amérique au XVIe siècle par Christophe Colomb, le maïs est une céréale de la famille des graminées. Le maïs est surtout cultivé pour ses grains riches en amidon très apprécié à la consommation, mais également pour nourrir le bétail. En cuisine, il accompagne souvent les plats de salade, ou les dessert sous sa forme soufflée (pop-corn).

Le maïs est aussi commercialisé en farine. Sous cette forme, il sert à la préparation servant à la fabrication de pains et des tortillas. Sur le plan nutritionnel, le maïs est recommandé, car il est riche en glucides, en fibres et en antioxydants.

Le maïs est composé en majorité de glucides sous forme d’amidon. C’est une bonne source d’énergie pour le cerveau et les muscles. Cependant, son index glycémique étant élevé (55 g par grain de maïs), il doit être modérément consommé.

Le maïs est bon pour la santé, car il contient aussi des fibres estimées, excellentes pour la digestion. De plus, il est pauvre en matières grasses. De toutes les céréales, c’est le maïs qui a le plus d’antioxydants. Ces antioxydants qui sont la lutéine et la zéaxanthine sont bénéfiques aux yeux en les protégeant de la cataracte et la dégénérescence maculaire.

Le maïs frais est disponible sur les marchés entre août et octobre, parfois en novembre selon les régions. Parmi les plus de 300 variétés de maïs existantes, trois sont particulièrement appréciés. Il s’agit du :
– Maïs doux, c’est le plus consommé et il se reconnait à sa saveur légèrement sucrée. Il a de gros grains jaunes, blancs, bicolores (jaunes et blancs) ou encore violets. Ce maïs est généralement mis en conserve, congelé ou encore consommé en épis.
– Maïs dur qui se distingue par des grains d’une couleur jaune foncé. Ce maïs est utilisé pour faire des corn-flakes, de la semoule, farine ou fécule.
– Maïs à éclater ou maïs pop-corn qui a la forme de mini grains.

Le maïs est une matière première indispensable à la consommation et à l’économie mondiale. Cette céréale est très utilisée dans les industries alimentaires, biochimiques et même chimiques. Par exemple, l’amidonnerie grâce aux modifications génétiques du maïs a réussi à décupler son utilisation et sa production.

Pourquoi investir dans le maïs ?

Le maïs s’est vite répandu dans le reste du monde après sa découverte. Il est devenu la denrée de base dans l’alimentation de plusieurs peuples. Petit point d’histoire, les restes d’un repas vieux de 7000 années avec du maïs ont été découverts dans des grottes situées au Mexique. C’est une céréale appréciée, quelle que soit l’époque.

Le maïs est la première des céréales en Amérique du Sud. Cette culture est plantée pour son grain dans tous les pays du monde et possède de nombreuses variétés hybrides étudiées pour la rendre résistante aux divers climats. La plante mesure entre 40 cm à 10 m et sa semence peut produire de 1 à 14 tiges.

Dans les maïseries (locaux de traitement industriel du maïs), l’amidon est extrait. Le maïs a de nombreux usages en dehors de la consommation. Le maïs sert aussi à la production de biscuits, de crèmes glacées, de potages, aliments pour bébé, polenta et même des boissons. Le pop-corn est un produit qui se vend bien et qui est connu dans le monde entier.

Au Japon, certains types de maïs sont plantés uniquement pour leurs feuilles ornementales. Cette variété de maïs est particulièrement recherchée lors des compositions florales d’hiver.

Seule une partie des récoltes de maïs sert à l’alimentation. L’éthanol est fabriqué avec une grosse proportion de maïs (près de 40 %) pour devenir du carburant.

Enfin, le maïs est utilisé dans la fabrication de plus de 400 produits industriels. Il entre également dans la production du papier peint, des peintures et du papier. Le maïs est aussi présent dans la composition de cosmétiques et de quelques médicaments.

Pour la campagne 2022-2023, la production mondiale de maïs est estimée à plus d’un milliard de tonnes métriques. C’est la céréale la plus importante en termes de production. En 2021-2022, les États-Unis sont premiers du classement des plus grands pays producteurs du maïs avec un volume supérieur à 380 millions de tonnes.

Quel est le cours du maïs ?

Le cours du maïs est négociable sur le marché des matières premières lorsque la bourse est ouverte c’est-à-dire du lundi au vendredi. Le cours actuel du maïs varie actuellement entre 274 et 279 € la tonne.

Voici le cours et le prix actuel des produits dérivés du maïs :

Quels éléments influent sur le prix du maïs ?

Le trading du maïs est accessible tout au long de l’année. Mais sa culture étant saisonnière, cette céréale intéresse surtout les traders en été. C’est généralement le Département américain de l’Agriculture (United States Department of Agriculture – USDA) qui publie le premier rapport sur le maïs en mars. Dans ce rapport est publié le budget prévu par acres de maïs plantés. L’annonce de ce rapport influe en général sur le prix de marché du maïs.

Le prix de marché du maïs varie en fonction de l’offre et la demande. La consommation totale de maïs est généralement stable, alors que son utilisation industrielle peut augmenter ou descendre. Pendant l’été le prix du maïs augmente entre juillet et août, car c’est le moment pendant lequel les conditions météorologiques affectent les récoltes. Cette influence se traduit sur les quantités de production attendues au mois de mars ce qui modifie le prix du maïs.

En plus des importations et des exportations d’autres facteurs comme les accords commerciaux, les changements politiques, et les taxes peuvent influer sur le prix du maïs.

Comment investir sur le maïs ?

Plusieurs moyens sont à la disposition des investisseurs et des traders pour s’exposer au maïs.

• Les actions liées au maïs

Le moyen le plus simple d’investir d’être exposé au marché du maïs indirectement est d’investir dans des actions de sociétés du secteur agroalimentaire qui sont liées directement ou indirectement au maïs. Cela peut aller du producteur de maïs, au distributeur, mais aussi aux entreprises qui offrent des produits (comme des pesticides) ou des outils (comme des tracteurs) pour récolter le maïs.

Il existe de très nombreuses actions agricoles cotées en bourse. Pour vous aider, nous avons sélectionné les 10 meilleures actions liées à l’industrie du maïs en bourse.

• Les ETF

Pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille dans l’industrie du maïs, le meilleur moyen est de prendre un ETF exposé à cette matière première. Les ETF sont des fonds gérés de manière passive qui vont être investis soit dans des produits dérivés, soit dans des actions liées à l’industrie du maïs en bourse.

Voici un exemple ETF qui permet de répliquer le cours du maïs : WisdomTree Corn (GB00B15KXS04). Il s’agit d’un ETF synthétique qui utilise des produits dérivés pour répliquer la performance du marché du maïs.

• Les futures sur le maïs

Les futures sont appelés « contrats à terme » en français. C’est l’une des méthodes d’investissement les plus risquées, réservée aux investisseurs avertis. Il s’agit d’un contrat financier conclu entre un acheteur et un vendeur par lequel ils déterminent à l’avance le prix à payer pour recevoir la marchandise (en l’occurrence du maïs) à une date ultérieure. Un future sur le maïs permet aux investisseurs de spéculer sur le prix futur du maïs. C’est un produit dérivé.

Les futures sur le maïs sont échangés sur les bourses de produits de base telles que la Chicago Board of Trade (CBOT). Le contrat future sur le maïs stipule une quantité spécifique de maïs à une date future à un prix spécifié. Lorsque la date d’échéance approche, les investisseurs peuvent choisir de réaliser leur profit ou de perte en achetant ou vendant le maïs réel ou en clôturant leur contrat future.

Les futures sur le maïs sont souvent utilisés par les agriculteurs et les entreprises de l’industrie du maïs pour couvrir leur exposition aux fluctuations du prix du maïs. Mais souvent, les traders profitent aussi de la volatilité des prix pour jouer la spéculation à court terme.

• Les CFD sur le maïs

Un CFD (contrat sur la différence en français) sur le maïs est un produit dérivé qui permet aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations des prix du maïs sans avoir à acheter ou vendre le maïs réel. Les CFD sur le maïs sont offerts par les courtiers en ligne et sont basés sur les prix des futures sur le maïs.

Le fonctionnement d’un CFD sur le maïs est simple : lorsque vous ouvrez une position CFD sur le maïs, vous pariez sur la hausse ou la baisse du prix du maïs. Si vous pensez que le prix du maïs va augmenter, vous pouvez ouvrir une position « achat » (ou position longue). Si vous pensez que le prix du maïs va baisser, vous pouvez ouvrir une position « vente » (ou position courte).

Lorsque vous fermez votre position CFD sur le maïs, vous réalisez un profit ou une perte en fonction de l’évolution du prix du maïs par rapport à votre prix initial (vous gagnerez ou vous perdrez la différence entre le cours final et le cours initial). Le montant de votre profit ou de votre perte dépend de la taille de votre position et de la variation du prix du maïs.

Il est important de noter que les CFD sur le maïs peuvent présenter des risques importants en raison de la volatilité du prix du maïs.

La situation actuelle du marché du maïs

La demande étant présente, plus de 1 200 millions de tonnes de maïs ont été produites lors de la campagne 2021-2022 afin de la satisfaire. Dans le monde, le maïs est le champion des céréales devant le blé et le riz (pour plus de 700 millions de tonnes de volume chacun). En Europe, c’est la France le plus gros producteur de maïs grâce aux conditions climatiques, à la qualité des sols et la pluviométrie qui rendent la récolte optimale.

La production du maïs est principalement concentrée dans 4 pays à savoir les États-Unis, la Chine, le Brésil et l’Argentine, qui détiennent plus des deux tiers de la production totale. Ainsi le classement des 10 meilleurs pays producteurs de maïs est dominé par les 2 continents que sont l’Amérique et l’Asie.

En Amérique, en dehors des États-Unis, le Mexique et le Canada sont de gros producteurs. En Asie, la production de maïs est importante en Inde et en Indonésie. En ce qui concerne les exportations, les plus grands pays exportateurs de maïs sont les États-Unis, l’Argentine et le Brésil. Ces 3 pays ont un monopole sur les deux tiers du marché mondial, pour un total d’exportations estimé à 37 milliards de dollars en 2022. Les pays européens qui se retrouvent dans le top 10 sont l’Ukraine, la France, la Roumanie, la Russie et la Hongrie.

Les plus gros consommateurs de la céréale sont les États-Unis et la Chine.

Les avantages d’investir dans le maïs

Il existe plusieurs avantages à investir dans le maïs en 2023.

• Une matière première agricole essentielle

Les populations sont en pleine croissance à l’échelle mondiale tout comme les économies. Le maïs est une matière première facilement accessible pour laquelle la demande ne fera qu’augmenter. Autant que la consommation de viande augmente le maïs aussi puisqu’il est utilisé comme nourriture pour le bétail.

La tendance mondiale est au trading de matières premières comme le maïs. La demande en nourriture et en énergie augmente avec l’émergence de nouveaux marchés tels que la Chine, l’Inde et le Brésil. Ce qui entraine l’augmentation de la demande d’une céréale comme le maïs.

• Une protection contre l’inflation

En période économique difficile, lorsque la valeur de la monnaie est dévaluée, investir dans le maïs permet de se protéger. La raison est simple, le cours du maïs augmente en fonction de l’inflation mondiale. Investir dans les matières premières est donc en général une bonne couverture pour protéger son épargne de l’inflation.

• La diversification

En diversifiant vos investissements, vous réduisez le risque de perte de votre portefeuille. N’investir que dans des actions augmente les chances que les actifs chutent de valeur à un moment donné. La diversification est une assurance.

• Un pas vers la transition écologique

Le maïs est de plus en plus utilisé afin de produire des biocarburants comme l’éthanol. Dans des marchés de consommation comme l’Amérique du Sud, l’éthanol est déjà adopté par les populations pour leurs engins. La demande de biocarburants a aussi augmenté dans l’Union européenne.

Le maïs est perçu comme une solution au changement climatique. Les consommateurs veulent des biocarburants qui s’inscrivent dans une démarche écologique.

Les inconvénients d’investir dans le maïs

Investir comporte toujours des risques. Certains facteurs sont à surveiller dans le cadre d’un investissement au maïs.

• Les risques météorologiques

Eh oui ! Comme toute matière première, le maïs est soumis aux aléas climatiques. Lorsque les conditions météorologiques vont se détériorer, le prix de maïs risque d’augmenter.

En revanche, lorsque les récoltes sont bonnes, l’abondance de la céréale va faire baisser le prix du maïs sur le marché.

• Les tensions géopolitiques

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entrainé de nombreuses sanctions économiques visant les belligérants. La Russie est interdite d’exporter du maïs ce qui peut influencer le prix du maïs.

• La forte volatilité

Le trading du maïs, et même l’investissement dans cette matière première est soumis à une forte volatilité en raison du grand nombre de facteurs qui peuvent influer sur le prix de la matière première.

Les fluctuations saisonnières, les retards de la récolte, les maladies des cultures, les incendies et les conditions climatiques extrêmes peuvent également affecter la production de maïs et donc la volatilité des prix.

Il est donc important d’être conscient de ces facteurs pour comprendre les tendances du marché du maïs et prendre des décisions d’investissement éclairées. Les matières premières sont généralement réservées aux investisseurs expérimentés.

Notre avis : le maïs est-il un bon investissement ? 🔍

Sans aucun doute, le maïs est une matière première essentielle à nos vies humaines, donc investir dans ce produit agricole peut être une excellente opportunité. En tant que matière première importante, il joue un rôle capital dans la production alimentaire autant pour les humains que pour les animaux.

Néanmoins, le maïs est une matière première risquée. Le trading du maïs est réservé aux investisseurs ayant un profil offensif sur les marchés financiers, et pour les traders à court terme. Faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans les matières premières est très risqué de par ses caractéristiques (volatilité, liquidité, etc.). Ce type d'investissement est réservé aux traders expérimentés ayant les compétences suffisantes pour appréhender ce marché. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.